鴻騰精密科技 (HK:6088)（6088，市值144億元）今年1月最高價4.13元，現價1.97元，調整逾一半，估值已遠低於往年平均，投機買入，博反彈。
1️⃣ 鴻騰是台灣鴻海工業（台：2317，市值19,308億新台幣）附屬公司，鴻海持71.05%。2017年7月上市，IPO價2.7元，歷史高價7.38元，現價較歷史高價低73%，潛水3成，是全球第4大連接器（Connector）生產商。連接噐是用於連接電子設備的關鍵元件，用於消費電子（手機、電腦、系統終端機、USB、耳機等）、汽車電子（車載系統、電池管理、傳感器等）。
2️⃣ 2024財年（12月年結），鴻騰營收345億元（賬目原為美元，概折港幣，下同），按年增6.1%；純利11.9億元（EPS 0.17元），按年增19.2 ％。彭博綜合券商預測，2025財年盈利16.9億元（EPS 0.24元），大增42%，預測PE 8.2倍，較7年平均18倍折讓5成半；預測PB 0.66倍，較7年平均PB 0.99倍折讓三分一。
3️⃣ 同業中，鴻騰估值吸引。以下是同業預測比拼：
· 鴻騰：12 / 2025財年，PE 8.2倍、PB 0.66倍；
· 鴻海（台：2317）：12 / 2025財年，PE 10.0倍、PB 1.05倍；
· 高偉電子（1415）：12 / 2025財年，PE 13.0倍、PB 3.68倍；
· 比亞迪電子（285）：12 / 2025財年，PE 13.4倍、PB 1.98倍；
· 瑞聲科技（2018）：12 / 2025財年，PE 16.7倍、PB 1.59倍；
· TE Connectivity（美：TEL）：09 / 2025財年，PE 17.9倍、PB 3.30倍；
· 舜宇光學（2382）：12 / 2025財年PE 19.9倍、PB 2.40倍；
· 歌爾股份（深：002241）：12 / 2025財年，PE 21.1倍、PB 2.04倍；
· 電連技術（深：300679）：12 / 2025財年，PE 25.2倍、PB 3.82倍。
✏️ Q1盈利增幅料以倍計
4️⃣ 鴻騰2024財年Q1盈利僅0.79億元，只及去年其他3季平均每季盈利3.7億元的兩成一。2025財年Q1業績下月9日前後公布，盈利料有兩三倍按年的爆炸性增幅。
5️⃣ 去年底，鴻騰淨借貸23億元，淨借貸 / 股東資金比率僅12 %，財政穩健。
??? 鴻騰現價1.97元，目標2.7元，潛在升幅37%。招銀國際（4月）睇3.86元，中金（3月）睇3.62元。
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