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「滬深300周評」:G20峰會中美元首達重要共識,貿易止戰滬深300迎來轉機

發布 2018-12-3 上午10:05
更新 2023-9-20 下午12:43
【操作策略】
滬深300股指建議短線適量逢低做多為主,適當把握利好政策預期下的超跌反彈,但構築市場底前或反復震蕩,需註意波段操作,中線則先看缺口回補,再觀察下行趨勢是否扭轉,耐心等待行情逆轉的拐點出現。
阻力位:3297, 3448, 3597 支撐位:3126, 3009, 2821
1、短線在3126支持上方做多,止損3046,目標3297, 3448;
2、向下突破3009可適量做空,止損3089,目標2821, 2718;
3、中線在3009支持上方做多,止損2929,目標3297, 3597。
【上周走勢回顧】
滬深300股指上周(11月26日~ 11月30日)開盤3149點,最高3205點,最低3126點,收盤3173點,收小陽線,市場信心仍在緩慢的恢復過程中,受累於外圍不穩與下行均線技術壓力,恐慌情緒時有蔓延,不過下方支撐力度漸強,周線跌勢已現放緩跡象,離逆轉尚欠缺關鍵的向上突破,成交量對比上周小幅萎縮,日線呈3100-3200區間內的寬幅拉鋸,多空換手的活躍度變化不大,場外資金保持謹慎觀望,G20峰會的利好預期亦使得空頭不敢輕舉妄動,均衡勢料將在G20峰會後被打破,主力或迎來年末行情攻勢的時機。目前國內宏觀政策將更多地偏向穩增長,但去杠桿力度未見明顯放松,當前緊縮的信貸環境難以在短時間內扭轉,而財政刺激對經濟拉動的邊際效應已見衰減,中美貿易戰曙光乍現,若配合出臺針對性的經濟刺激措施,經濟增長的黯淡前景或有望得到扭轉。
【周末要聞回顧】
王毅:中美雙方同意停止相互加征新的關稅
國務委員兼外交部部長王毅就中美元首會晤舉行中外媒體吹風會。王毅在會上說,中美雙方就經貿問題進行的討論十分積極,富有建設性,兩國元首達成共識,停止相互加征新的關稅。雙方工作團隊將根據兩國元首達成的原則共識,朝著取消所有加征關稅的方向加緊磋商。中方願意根據國內市場和人民的需要擴大進口,包括從美國購買適銷對路的商品,逐步緩解貿易不平衡的問題。雙方都認為,這次會晤達成的原則共識意義重大,不僅有效阻止了經貿摩擦的進壹步擴大,而且為雙方合作共贏開辟了新的前景;不僅有利於中美兩國各自的發展和人民的福祉,而且有利於世界經濟的穩定增長和各國的利益。
G20發表宣言:強調多邊貿易,支持WTO改革
二十國集團領導人第十三次峰會當地時間1日14時15分許在阿根廷閉幕,峰會通過了《二十國集團領導人布宜諾斯艾利斯峰會宣言》,強調國際貿易和投資是增長、創新、就業和發展的重要引擎,支持世界貿易組織(WTO)進行必要改革以提升其運行效果。宣言強調,各方支持多邊貿易體系為達到增長、創新、就業和發展目標做出的貢獻,並將在下壹次首腦會議上評估WTO改革的進展情況。此外,宣言同時指出,《巴黎協定》的簽署國再次重申《巴黎協定》是不可逆轉的,並承諾根據不同國家情況充分執行該協定。各方將繼續應對氣候變化,同時促進可持續發展和經濟增長。
上交所:已完成設立科創板並試點註冊制的方案草案 將綜合市場各方意見進壹步完善
上交所召集會員理事、監事召開座談會,就設立科創板並試點註冊制集思廣益,征求市場意見。之前,上交所已完成設立科創板並試點註冊制的方案草案,將盡快綜合此次座談會及市場各方的意見建議對草案進行修訂完善。上交所將按照證監會的統壹部署,以只爭朝夕的精神加快各項準備工作;以“高標準、快推進、穩起步,強功能、控風險、漸完善”的工作思路,抓住有利時機發揮增量改革的後發優勢,種好這塊資本市場的“試驗田”。
證監會副主席閻慶民:把示範判決程序化標準化 讓上市公司違法沒有土壤
中國證監會副主席閻慶民在接受采訪時表示:中國可能是全球最早探索這條路的國家,因為其他國家沒有這麽多的樣本。首先沒有這麽多人,也沒有這麽多散戶投資。我們需要從實踐當中抓取出來,然後和法院共同來執行,這樣可能就使得個別上市公司違規乃至於違法就沒有土壤,讓投資者安心、放心地在中國資本市場當中,在依法維權的情況下,最大限度地保障他們的賠償。上市公司到了壹定時候,就會自覺維護投資者的權益,它的道德風險提高,投資者權益意識提高,相信到那個時候,中小投資者的權益就會得到更充分的保護。
證監會:大集合產品將轉為公募基金或私募資產管理計劃
證監會公布《證券公司大集合資產管理業務適用<關於規範金融機構資產管理業務的指導意見>操作指引》,自公布之日起施行。經規範後,大集合產品將轉為公募基金或私募資產管理計劃,按照相關法律法規持續穩定運作。大集合產品新開展的投資應當遵守公募基金法定投資範圍和投資限制,加強投資組合的流動性風險管理,並按照公募基金的有關規定計提風險準備金。存量大集合資產管理業務應當在2020年12月31日前對標公募基金進行管理。
證監會李至斌:目前證監會正在制定完善《股權眾籌試點管理辦法》
證監會打擊非法證券期貨活動局局長李至斌表示,目前證監會正在制定完善《股權眾籌試點管理辦法》,準備先行開展股權眾籌的試點,建立小額投融資的制度,緩解小微初創企業的融資難題,推動創新創業高質量發展。試點工作將充分吸取P2P網貸等互聯網金融業態的經驗教訓,在履行相關程序後,穩步推進。會與立法機關盡快修訂《證券法》,為股權眾籌留出發展空間。
證監會今日核發2家企業IPO批文 青島銀行在列
近日,證監會按法定程序核準了以下企業的首發申請:江蘇利通電子股份有限公司,青島銀行股份有限公司。上述企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程,並陸續刊登招股文件。
【技術面分析】
從長期形態來說,滬深300股指經歷了2014年7月-2015年6月的牛市後,即遭遇迅猛回落的熊市,在2016年第壹季度止跌回穩,隨後逐漸展開慢牛進程,2018年第壹季度階段性觸頂後震蕩走低,4月份低見3708點,隨後嘗試展開反彈,未果後轉向跌勢,均線空頭排列且多個技術支撐失守,7月份的低點3296點跌穿去年5月份的低點3385點,雖經歷短暫回穩,但中美貿易危局依然難解,滬深300股指壹路走弱,國家隊護盤資金緊急馳援,但受外圍風險拖累,滬深300跟隨大跌,再創調整以來新低3009點,隨著劉鶴、易綱等重磅高層相繼喊話支持股市穩定健康發展,滬深300見底回升,但底部構築難壹蹴而就,滬深300震蕩回落後反復測試3050-3130區間的支撐,MACD在零軸下方死叉收斂,成交量稍有下滑,市場熱冷不均,增量資金態度猶豫,投資者需要對估值的理性回歸抱有更多的耐心。若全球貿易形勢好轉,疊加宏觀經濟政策調整改善企業信貸環境,重新激發企業投資活力,流動性供給恢復充裕,股指有望出現中級反彈,但下行趨勢的改變非壹日之功,在形勢逆轉前,需謹慎提防美國與非美貨幣利差擴大對新興市場的階段性不利影響,操作上註意見好就收,保持博弈思維,及時獲利了結。
【行情焦點】
壹、中美貿易關系。此前習主席與美國總統特朗普通電話,認為兩國需要更多的經濟接觸,特朗普在中期選舉後口氣軟化,貿易戰結束或迎來最好的時機,此次G20峰會上習主席再度與美國總統特朗普會晤,雙方達成重要共識,同意互相停止新加征關稅,同時在未來的90天內,積極協商經貿合作,已加征的關稅則向取消的方向努力磋商。貿易止戰,意味著困擾經濟增長的壹大風險將得到平息與化解。
二、美聯儲加息前景的變化。美聯儲九月加息如預期兌現,雖然部分美聯儲官員對明年的升息前景表達了分歧的意見,從目前來看,美聯儲年底再加息壹次的預期依然樂觀,美元與非美貨幣之間的利差若進壹步擴大,將提升美元的吸引力,而美元走強、人民幣相應貶值的情況下,資金外流對國內流動性環境影響巨大。不過隨著美聯儲接近實現中性利率,其進壹步加息的空間已越來越小,若明年年中美聯儲停止加息步伐,或意味著新興市場貨幣將迎來休養生息的時間窗口。
三、政策利好帶來的增量資金。A股入“富”已基本塵埃落定,只待實際操作,隨著華泰證券即將發行GDR,滬倫通亦已翻開新篇;加上理財新規明確了理財資金投資股票的路徑,公司法修訂鼓勵上市公司回購護盤,劉鶴、易綱等重磅高層相繼發話維護金融市場穩定,上市公司回購指引、並購重組新規相繼出臺,科創板試點註冊制箭在弦上,未來或有更多利好政策出臺,增量資金的預期對市場影響相對積極。
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