鮑威爾暗示將激進加息，這兩只ETF或受益匪淺？
Investing.com | 2022年3月22日 10:39
Investing.com - 美國的利率正在上升。美國熾熱的通貨膨脹水平促使美聯儲采取行動，以實現其「物價穩定和最大限度的可持續就業」的雙重使命。
而物價穩定的使命，就意味著，美聯儲需要維持美國的年通脹率穩定在2%。然而，目前，12個月的消費者價格指數(CPI)通脹率已經處於自1990年代以來的最高水平。
因此，3月16日，美聯儲自2018年以來首次加息0.25個百分點。FOMC在加息的同時發表聲明稱，「通脹仍處於高位，反映出與疫情相關的供需失衡、能源價格上漲以及更廣泛的價格壓力。」
與此同時，美聯儲官員還對地緣政治危機可能帶來的經濟和通脹影響表示擔憂。因此，我們很可能在2022年看到美聯儲再加息6次。換句話說，華爾街預計貨幣政策製定者將在今年剩余時間采取雄心勃勃、重點明確的措施來抑製通脹。
也就是說，企業和個人的借貸成本將大幅上升。因此，投資者正在尋找能夠在新的高利率環境中表現良好的資產類別和行業。本文我們將來關註這樣的兩只ETF：
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1、iShares U.S. Regional Banks ETF
當前價格：61.76美元
52周價格範圍：53.41 - 69.71美元
股息收益率：1.88%
費用比率：每年0.41%
在利率上升的時期，華爾街關註的是金融行業。
這不難理解，銀行可以對他們提供的循環信貸額度和抵押貸款收取更高的利率。與此同時，儲戶的存款利率通常不會有這麼大的變動。因此，它們的凈息差增加了。此外，還有部分原因是，由於疫情期間的大額財政刺激措施，銀行的不良貸款(NPLs)並沒有大幅增加。因此，不良貸款損失不太可能在未來幾個月拖累利潤。
我們的第一只基金是iShares U.S. Regional Banks ETF(iShares U.S. Regional Banks ETF (NYSE:IAT))，該基金投資於美國的區域銀行，這些銀行可以從更高的利率中受益。該基金於2006年5月首次上市。
IAT跟蹤的是Dow Jones US Select Regional Banks指數，持有39只股票。而在行業方面，占資金最多的是區域銀行(87.07%)，多元化銀行(11.69%)，儲蓄和抵押貸款融資(0.94%)等。
與此同時，該投資組合中排名前10的股票占了14.5億美元總凈資產的近63%。這些主要公司包括PNC Financial Services (PNC)、Truist Financial (TFC)、U.S. Bancorp (USB)、SVB Financial Group (SIVB)和Fifth Third Bancorp (FITB)。
IAT在過去一年裏上漲了4.9%，並在1月初創下了歷史新高。不過，從那以後，這只ETF的股價就一直承受著壓力，該基金的價值已經縮水了約11%。目前，該基金的P/E和P/B分別為12.99倍和1.53倍。感興趣的投資者可以在目前位置來關註。
2、iShares Edge MSCI International Value Factor ETF
當前價格：25.34美元
52周價格範圍：23.26 - 27.36美元
股息收益率：3.27%
費用比率：0.30% /年
擔心利率上升潛在「涓滴效應」的美國投資者，也可以研究全球股市。
iShares Edge MSCI International Value Factor ETF（iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF (NYSE:IVLU)）就提供了全球發達國家、大市值企業的投資渠道，在不確定性較高的時期，市場參與者更青睞價值型個股，因為它們的收益和現金流穩定，而且股息具有增長潛力。
IVLU目前持有346只股票，跟蹤的是摩根士丹利美國增強型價值指數(World ex USA Enhanced Value Index)。自2015年6月成立以來，其管理的資產已達13.5億美元。
行業方面，金融股所占比例最高，為18.57%。緊隨其後的是工業(15.90%)、醫療保健(11.65%)、非必需消費品(10.20%)、必需消費品(9.90%)、IT(9.12%)和材料(8.78%)。地域來看，IVLU中超過三分之一的名稱來自日本。其次是來自英國(17.13%)、法國(10.91%)、德國(8.37%)、瑞士(5.48%)和意大利(3.63%)的公司。
另外，大約五分之一的資金投資於領先的10只股票。其中包括，英美煙草公司（BTI）、豐田汽車(TM)、製藥巨頭諾華(NVS)和賽諾菲(SNY)、石油巨頭殼牌（SHEL）等公司。
IVLU在過去一年下跌了1.48%，今年迄今下跌了0.40%。目前，該基金的P/E和P/B分別為10.10倍和1.02倍。感興趣的投資者可以關註。
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（翻譯：李善文）
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