利率和通脹齊齊上升，這2只ETF可保護你的投資組合
Investing.com | 2022年4月18日 10:46
利率和通脹齊齊上升，這2只ETF可保護你的投資組合
Investing.com - 在創紀錄的通脹水準、不斷上升的利率以及地緣政治擔憂中，很多經濟領域都面臨重大不確定性。而華爾街不喜歡不確定性，經驗豐富的投資者現在已經開始尋求可以幫助他們的投資組合規避風險的多元化資產類別和行業。
美國勞工局3月公佈的數據顯示，該國目前的整體通脹率為8.5%，為40年以來的最高水準，今年2月，這一數據為7.9%。Hartford Funds research的研究顯示，“當通貨膨脹率很高(平均超過3%)並且還在上升時，股票的表現不如人意。”與此同時，據估計，美聯儲下次會議加息50個基點的可能性有所增加。路透社最近的一項民意調查顯示，“預計美聯儲將在5月和6月連續兩次加息50個基點。”
不過，雖然宏觀背景不樂觀，仍有幾個行業和資產類別可能在這種背景下為投資者提供緩衝。
當利率上升時，華爾街更關注金融股的表現，認為它們是潛在的贏家，對於該行業來說，更高的利率就意味著更高的利潤率。根據InvestingPro的數據顯示，諸如嘉信理財（SCHW）、eBay、HCM和ADP從加息的進程中有望獲益；同時，WU、NTRS等這些個股的當前股價低於市場給出的公允價格，也值得關注；還可以注意的是，薪酬專家PAYX和保險服務商CBZ，兩者是金融行業為數不多的高增長個股之一；最後，關注分析師目標價指標的投資者還可以關注BGCP、GPN等。
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本文，我們將來討論兩只適合當前宏觀環境的ETF：
1、 iShares U.S. Financial Services ETF
當前價格：173.75美元
52周範圍：166.32 - 205.00美元
股息收益率：1.48%
費用比率：0.41% /年
首先，我們來關注一只金融股ETF， 很多金融股有望在Q1的財報季中波動，因此我們不妨來關注這個板塊的後市機會。
iShares U.S. Financial Services ETF (BMV:IYG)主要投資於商業銀行、投資銀行、資產管理公司和信用卡公司。
IYG於2000年6月開始交易，這只ETF追蹤的是Dow Jones U.S. Financial Services Composite指數，目前共持有106只股票，其前十大持倉個股為摩根大通、VISA、萬事達、美國銀行（BAC），富國銀行等。
年初至今，IYG的價格已經下跌了10%，過去12個月下降了1.3%，其P/E和P/B分別為12.38和1.95倍。下跌之後，該基金是一個較好的關注時機。
2、Invesco CEF Income Composite ETF
當前價格：21.50美元
52周範圍：20.70 - 24.72美元
股息收益率：7.47%
費用比率：每年1.97%
接下來，我們來關注Invesco CEF Income Composite ETF (NYSE:PCEF)這只基金。它屬於封閉式基金，投資於固定收益證券、股票備兌買入策略等。
該基金於2010年2月開始交易，追蹤的是S-Network Composite closed end Fund指數，目前共持有127只股票，前十名持倉的淨資產占到全部資產8.21億美元的四分之一左右。
在資產類別和策略方面，我們看到有債券(36.9%)、期權收益(34.8%)和高收益債券(28.4%)。
PCEF目前持有的基金包括：
- PIMCO Dynamic Income Fund (NYSE:PDI)
- Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Closed Fund (NYSE:EXG)
- BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (NYSE:BDJ)
- Nuveen Preferred Securites Income Fund (NYSE:JPS)
- Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund (NYSE:NFJ)
PCEF從1月份以來下跌了近11%，過去12個月下跌了8.9%，但它目前支持7.4%的高額股息收益率，因為，未來幾周，投資者可以來關注該基金。
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（翻譯：李善文）
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