大宗商品一周前瞻：原油和黃金或將繼續上行
Investing.com | 2022年4月19日 14:42
Investing.com – 歐洲發出可能禁止進口俄羅斯石油的信號，可能使本周原油價格維持在每桶100美元上方。
中國第一季度強勁的增長也可能為能源市場提供進一步支持，儘管由於疫情爆發，亞洲出現的封鎖將引發對石油需求的擔憂。
中國國家統計局週一公佈，一季度國內生產總值(GDP)同比增長4.8%，高於2021年第四季度的4%，也高於經濟學家預測的4.6%。
Fujitomi Securities首席分析師Kazuhiko Saito在路透發表的評論中稱，本周石油市場可能繼續走高，主要產油國的額外供應有限，難以抵消俄羅斯石油供應減少的影響。
美國取暖油價格飆升也是最近油價上漲的原因，因為市場預期美國石油市場將因對歐洲的出口需求增加而變得更加緊張。
歐盟與俄羅斯的關係趨緊
歐盟各國政府上周表示，歐盟執委會正在起草禁止從俄羅斯進口原油的提案，儘管外交官們表示，德國並不積極支援美國所要求的立即禁運。
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但這些言論是在烏克蘭危機加劇之前發表的。上週末，烏克蘭士兵拒絕了俄羅斯發出的最後通牒。
國際能源署(International Energy Agency)曾警告稱，由於制裁或買家自願回避，從5月份開始，俄羅斯每天大約有300萬桶石油可能被關閉。
週五據媒體報導稱，俄羅斯石油產量在4月份繼續下滑，上半月較3月份下降了7.5%。
在耶穌受難日假期到來之前，倫敦布倫特原油期貨週四收于111.70美元，上周上漲8.7%，此前連續下跌，導致其在前兩周累計下跌13%。
WTI原油期貨週四上漲5美分，或0.04%，至111.75美元。 上周，WTI上漲8.8%，此前兩周下跌13%。
skcharting.com首席技術策略師蘇尼爾•庫馬爾•迪克西特(Sunil Kumar Dixit)表示，如果勢頭持續，美國原油價格可能在未來一周上行至119美元。
Dixit指出， WTI從之前的低點92.90美元大幅上漲14美元，相對強弱指標RSI為62，隨機指數為55/48，進一步確立了其看漲勢頭。
在未來一周，價格可能會保持堅挺，只要38.2%的斐波那契回檔位104.50美元的支撐能夠守住，未來將反彈至110- 112美元，然後擴展到114- 116美元，甚至119美元。
但另一方面，油價跌至每桶105美元以下可能會給美國原油帶來麻煩。
迪克西特警告稱，如果跌破104.50美元，油價可能很快就會跌至96.50美元這一斐波那契50%的回檔位。
黃金和鮑威爾
黃金和其他避險資產交易商正等待美聯儲主席鮑威爾週四的講話。這將是鮑威爾在美聯儲5月宣佈利率決定前最後一次公開露面。
鮑威爾將於週四在國際貨幣基金組織(IMF)春季會議上發言，當日稍晚他將與歐洲央行總裁拉加德及其他央行決策者一起參加一個關於全球經濟的小組討論。
美聯儲在3月份的會議上已經加息25個基點， 5月份可能會再次加息50個基點。
許多華爾街分析師和投資者認為，美聯儲在抗擊高通脹方面行動不夠迅速，目前預計隨著美聯儲迎頭趕上，美聯儲或將更積極地加息。
上周公佈的通脹資料顯示，截至3月份，美國消費者價格指數(CPI)同比上漲8.5%，為1981年以來最快的年度漲幅。
其他幾位美聯儲官員也計畫在本周露面，包括聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德、芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯和三藩市聯邦儲備銀行行長戴利。
紐約商品交易所(Comex) 6月份近月黃金期貨合約上漲12.10美元，至每盎司1,987美元，漲幅0.6%。 上週四，美國基準黃金期貨合約收于1974.90美元，上周上漲1.7%，前一周上漲1.2%。
美聯儲理事、即將出任副主席的布雷納德週二表示，美聯儲將毫不猶豫地大幅升息以控制通脹。
此前公佈的聯邦公開市場委員會3月會議紀要也增添了強硬基調。會議紀要稱，委員會多數成員同意在未來的會議上加息50個基點。
隨後，美聯儲最強硬的政策制定者布拉德表示，今年晚些時候利率必須突破美聯儲的典型目標並升至3.5%，才能抑制兩倍於這一速度的通貨膨脹。
聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德週四表示:“我希望看到聯邦基金利率在2022年下半年升至3.5%。”
在新冠肺炎疫情最嚴重時期將利率降至接近零的水準後，美聯儲的決策機構聯邦公開市場委員會(FOMC)於3月16日批准了新冠大流行時期的首次加息，將利率上調了25個基點。
許多FOMC成員認為此次加息過於溫和，無法遏制飆升至40年高點的通脹率，未來可能需要更大幅度地加息（50個基點），美聯儲今年可能加息七次。
布拉德表示，美聯儲在抗擊通脹方面落後，需要在年底前再升息3個百分點。
這意味著美聯儲應在今年剩餘的6次會議上每次都需要加息50個基點。
追蹤黃金現貨價格的skcharting.com的迪克西特表示，未來一周金價將出現拐點。
“相對強弱指數和隨機指標支撐了當前的上行勢頭，下一輪可能升至2001美元和2015美元。相反，如果金價下跌，甚至跌破1,932美元，金價可能會進一步跌向1890美元，尤其是在美國債券收益率飆升的環境下。 ”
Dixit表示，交易員需要警惕10年期和30年期公債收益率因經濟衰退憂慮而升至多年高位，這些收益率就像一把雙刃劍，對黃金既有利又有弊，因為它們會刺激更多的通脹對沖，直到美元開始飆升並引發拋售。
免責聲明: 為了保持中立，作者Barani Krishnan引用了許多他人的觀點，這些觀點可能是不一致的，Barani沒有持有文中所提及的任何商品和證券頭寸。
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（翻譯：潘奕衡）
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