糧食寡頭化帶來的危機
丫丫港股圈 | 2022年6月2日 08:25
從俄烏衝突開始，不僅石油變得越來越貴，連糧食都在大瘋漲，甚至已迎來二戰後的糧食大危機。
5月9日，巴基斯坦全面禁止食糖出口，5月7日，烏克蘭限制蕎麥、大米和燕麥出口，5月13日印度禁止小麥出口。
4月初，聯合國糧農組織發佈消息，2020年到2022年3月，全球穀物價格指數漲幅超過65%，已升至歷史最高水準，人類或將面臨“二戰後最大的糧食危機”。 據國際食物政策研究所資料顯示，截至上週末，包括阿根廷、哈薩克、印度、印尼、馬來西亞、摩洛哥、土耳其、匈牙利在內，全球已有20多個國家實施了糧食的出口限制令，品類包括小麥、玉米、麵粉、番茄、植物油、豆類等。
多個國家的糧食出口限制令，隨之而來的食物價格暴漲也波及全球，英國、伊朗、索馬里、斯里蘭卡等地都因食品的供給和通脹問題而面臨危機。
一、種子危機帶來的投資機遇
被西方社會輪番制裁的俄羅斯，目前和西方陷入了“種子大戰”。
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以德國拜耳為首的西方種子企業威脅，明年或停止對俄羅斯種子等供應。
雖然俄羅斯儘管是全球重要的糧食出口國，但種子依然面臨被西方“卡脖子”問題。
這也給給多國敲響警鐘，尤其是被西方卡過脖子的我們。
根據相關資料顯示，世界種業被六大種業集團高度集中化壟斷。世界種業前十強跨國公司中，美國佔據四席，且沒有一家中國的本土企業。它們掌握著全球65%主要作物的商品種子，並佔據全球種子銷售額的 90%以上。
中國農科院專家稱，我國的青花菜種子95%都是進口，胡蘿蔔、洋蔥等種子90%來自國外進口。其他很多蔬菜種子絕大部分都來自國外。
除了植物種子，在動物種子方面，養殖業中的種豬、種鴨、種雞等而也幾乎全靠進口。
世界三大豬種壟斷了中國98%的市場；北京烤鴨99%都是英國櫻桃穀鴨的鴨種；中國的祖代雞，幾乎全靠進口。
蔬菜育種技術極為複雜，涉及單倍體培育、基因編輯、育種等多種技術。我國自主培育種子技術相對來說也算先進，但依舊不能滿足國家的使用需求。
如今我國每年進口國外的種子金額達5億美元，蔬菜種子佔據總金額的60%。
這次拜耳停止給俄羅斯提供種子，作為隔壁鄰居的我們，要加快國產種子的步伐。
在糧食危機及種子大戰的背景下，國產種子成為關鍵，A股農業種植板塊迎來投資機遇。
二、糧食是如何成為武器的？
根據機構預測，由於俄烏衝突將改變世界交易、生產和消費的方式，2022年全球食品和糧食在去年上漲了31%的基礎上，還將繼續上漲22.9%。
戰爭、油價似乎總是扮演著點燃“糧食危機”的角色。為啥都2022年了，為何即使在和平年代，不打仗也依舊無法擺脫“糧食危機”的陰影？
我們先看全球四大糧商，是如何悟到“控制了糧食，就控制了人類”這句話的。
這4家公司控制了全球80%的糧食貿易，其中ABC是美國企業，D雖然是法國企業，但是也有美國背景。
結束二戰後，本應該發展經濟修補農業的蘇聯，卻被軍備競賽沖昏了頭腦。
當時人口總數大幅提升的蘇聯，一路隻重視工業發展。並沒有意識到糧食產量的不足，導致農業止步不前。
從資料上看，1950年蘇聯工業生產早就大部分修補到戰時的一半以上，相反農業連戰時的一半都沒有達到。
一方面糧食產量遠追不上，另一方面軍備競賽下。蘇聯的財力和人力都用在工業上了，腦子裡就算想著軍備競賽，但也要解決溫飽問題才能開工。
進退兩難的困境下，蘇聯不得已選擇從國外進口糧食。
但在1963年經歷的大饑荒逼得蘇聯再一次提升對糧食進口。直到1970年，蘇聯糧食進口量佔據全球的15%以上，蘇聯成為糧食進口第一國。
蘇聯每年進口這麼多糧食都是拿什麼買的呢？
一是用黃金購買糧食，但再有錢也不夠蘇聯這樣花。僅僅1963年一年就用掉國家黃金儲備的1/3。
遇到大饑荒，再多黃金都不夠用。蘇聯只能用石油跟美國換取糧食，美國要求蘇聯降低石油出口價格。但石油降低出口價格會讓經濟受到重創，此時蘇聯已別無選擇，只能同意降低出口價格換取糧食。
在這時，美國第一次意識到糧食可以當武器使。這時蘇聯持續的對美國產生了依賴，以為一直可以用原油換糧食維持生計。
到了80年代，美國聯合沙特打壓石油價格，原油從30美元跌至12美元。讓蘇聯外匯虧損超百億，最終貸款沒人借，買不到糧食，加快了解體。
這一招像極了管仲的糧食商戰。
不僅於此，還有著名的馬歇爾計畫，美國通過援助糧食的名義，完成對西歐國家經濟的控制。
美國拿糧食當武器有重要兩點，
● 一是美國糧食產量夠多，價格夠低。糧食價格越低，讓別的糧食商毫無競爭力。
● 二是讓別國依賴美國的進口，從而控制糧食。
面對不依賴進口的國家呢？那就從專利及並購等手段介入，以種子介入控制糧食。
此前，中國的大豆就被美國攻擊過一回。
三、大豆危機
2000年，孟山都公司在中國東北發現了比普通大豆種子出油量高16%的野生大豆；
在2001年，孟山都通過轉基因技術生產出一批低成本、高產能、高轉化的大豆種子，同時申請了專利。
在申請完專利後，即免費向中國主要大豆產區的農民提供種子。
當中國農民免費使用孟山都的大豆種子一年後，孟山都卻向世貿組織WTO上訴，稱我們盜用孟山都科技產品，已構成侵權。
在“被侵權”的無奈之下，農民只好停止之前種植的孟山都提供的種子，換上新的大豆種子。
隨著中國榨油企業產能不斷擴張，我們對大豆的需求量也日益增長，但換上新種子的農民無法及時供應原材料。
為了保證產能，國內企業只能向當時唯一能滿足產能需要的美國求購。
2003年8月，美國大豆大批量上市之前，美國農業部發了則消息，說由於天氣原因，往後一年美國的大豆產量可能不足與其，所以決定調低大豆產量。
消息一經發佈，緊接著上市的美國大豆價格就翻了一倍，國內大豆價格也從2003年8月的2300噸，一路暴漲到了2004年3月的4400噸。同時，美國農業部宣佈不會採取增產措施的消息。
國際糧商們心領神會，開始極力渲染糧食恐慌氛圍，宣稱大豆很有可能突破5000元，甚至是6000元每噸的價格。
在渲染下，國內大豆企業在4300元的歷史高點，出海搶購了接近八百萬噸大豆。
結果還沒到一個月，美國農業部又改了主意，突然宣佈調高了大豆庫存，增產了。隨後，華爾街機構開始大肆拋售大豆。
國際大豆期貨應聲跌回了3000元水準，中國企業搶購的大豆還在海上運輸，價格就已經一路跌破了消息公佈前的2300元/噸，摸到了2200/噸的低位。
國內大豆企業搶購的800萬噸大豆，不算上儲存成本外，若接受每噸要賠2000塊。
大量企業連套期保值都沒做，平均每噸也要賠人家將近2000塊，算下來就是數以億計的賠償款。
加大了大豆市場帶來的虧損，導致中國大豆壓榨企業不堪重負，企業全線崩潰，多家公司破產出局。
這些跨國糧食集團在常規違約賠償之外，又提起了約60億美元的額外索賠，並以此為藉口，聯合其他國際糧商對中國企業實行大豆出口封鎖。還掐斷了國內大豆加工企業的供應鏈，進一步加劇了國內大豆產業的破產潮。
在這時，嘗到糧食當武器的美國糧商，露出醜惡的嘴臉。
以孟山都、ADM、邦吉、嘉吉為首的美國企業，趁機介入中國大豆產業市場，以極為低廉的價格控股收購或者參股了中國八成以上的糧油集團。
很快就控制了中國80%的大豆進口貨源，和國內85%的油脂壓榨產能。而在此之前，國際糧商在中國大豆產業中的占比還不到10%。
由於價格暴漲，眾多農民出現都巨額虧損，這時四大糧商在種植環節大規模擴張。到2006年，中國排名前十的大豆企業中，除了中糧集團以外，幾乎都有外資背景。
為何如今還有地方糧食短缺，還會出現數十億人的糧食危機？
一直盛傳著一段話，缺糧10%的結果不是糧食漲價10%，而是一直漲價到餓死 10%的人為止。
正是這樣，糧食始終保持在缺那麼一部分人的“份”。始終保持在一個緊缺的狀態下，始終得有些地方提價才能買到糧食，那四大糧商才能有錢可賺。
如今，全球糧價屢創新高，大型糧食貿易商成為了糧食市場供應短缺以及價格波動的“受益者”。隨著(NYSE:ADM)、邦吉 (NYSE:BG)、嘉吉、路易達孚四大國際糧食貿易商公佈的自己2021年的財報來看，四大糧食貿易商營業額與利潤額均有大幅提升。
資料顯示，ADM、邦吉、嘉吉、路易達孚四大國際糧食貿易商，2021財年收入總計3300多億美元。
其中，邦吉和路易達孚全年利潤分別增長了81.5%和82.5%。嘉吉全年營收高達1344億美元，利潤同比增長64%，創公司156年來最高紀錄，股價在5月也創出歷史新高。
四、結語
英國的《衛報》曾表示：“只要你活著，就無法逃脫全球（農產品）四大巨頭。”
中國種子產業的嚴峻程度，可以說是比晶片還嚴重。沒晶片還能活，但萬一農業最壞情況被卡脖子，是最壞的情況。
如今種子國產替代成關鍵，也給國內相關公司迎來估值提升的機遇。
如何防止被卡脖子的事出現，任重而道遠。
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