假期6件大事影響市場！海外股市、大宗分化大，下半年如何投資？
Wind資訊 | 2022年6月6日 08:25
端午小長假已結束，新的一周來臨。假期多個重磅大事和週邊市場股市、大宗表現有望對本周國內市場有一定的影響。
假期六件大事
1、北京居家辦公地區調整為正常上班
當前，北京全市除個別區外，其他各區連續7日以上無社會面病例，疫情防控取得階段性成果，向好態勢持續鞏固。6月6日起，除豐台區全域及昌平區部分區域外，餐飲經營單位開放堂食服務；在高三年級學生提前返校備考基礎上，中小學其他年級學生6月13日返校，幼稚園幼兒6月20日返園；快遞、外賣服務人員可進入社區（村）。
居家辦公地區調整為正常上班。公交、地鐵、計程車等公共交通正常運營，加強公共交通防疫體系建設，逐步推進公交、地鐵查驗72小時內核酸陰性證明。
2、多家銀行加大信貸投放
隨著穩增長重磅政策密集出爐，助力穩定經濟大盤，當下，多家銀行、在滬金融機構正迅速落實相關政策要求、密集行動。業內人士透露，多家銀行將加大信貸投放作為當前及全年經營工作重中之重，明確將加大對中小微企業信貸供給力度，切實降低企業融資成本，保障企業融資需求。
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3、地方加大汽車消費支持力度
在國家出臺乘用車車輛購置稅優惠、新能源車下鄉活動促進汽車消費後，各地方政策也密集出臺，通過用發放汽車消費券、搖號抽獎等方式，“真金白銀”加大汽車消費的力度，補貼形式包括直接購買新汽車、以舊換新、以摩換汽等。
如深圳除了在市一級層面給予購車補貼，深圳所轄各區同樣推出多項優惠購車補貼。海通國際的報告顯示，在不考慮廣東省、深圳市“以舊換新”政策情況下，估算省級購車補貼約2.7億元，市級購車補貼約9.3億元，區級購車補貼合計約4.8億元，釋放補貼共約17億元。
4、歐盟推動第六輪對俄制裁，國際油價高燒不退
經過數周的討論和磋商，歐盟近日推動第六輪對俄制裁，“部分禁油令”進一步推高國際油價。
業內分析，一直以來歐佩克+增產意願不足，儘管此次增產超出市場預期，但仍無法填補“部分禁油令”造成的全球原油供應缺口。
5、美國5月非農就業人數溫和增長，美聯儲繼續加息已成定局？
美東時間週五(6月3日)，美國勞工部公佈美國5月非農就業報告。報告顯示，美國5月份新增39萬個非農就業崗位，好於市場預期的32.50萬。顯示出儘管人們擔心經濟放緩和通脹飆升，但美國就業市場仍舊保持溫和增長態勢。
分析師認為，美國5月就業報告顯示就業保持增長，勞動力參與率上升。這一綜合表現應該會讓美聯儲相信，它可以繼續以50個基點的速度前置加息，以達到中性利率水準。
6、特斯拉將裁員？
特斯拉 (NASDAQ:TSLA)CEO埃隆•馬斯克表示，因為感覺經濟狀況不佳，公司需要裁減大約10%的員工，且將暫停全球招聘。特斯拉今年2月提交給美國證券交易委員會（SEC）的年度財務報表顯示，截至2021年底，其全球員工人數為99290人。這意味著此次裁員人數將接近1萬人。截至上週五，特斯拉收跌9.22%，跌幅較大。
不過，當地時間週六下午，馬斯克在推特上回答投資者問題時澄清了他之前對特斯拉裁員的立場，“（未來12個月特斯拉員工）總人數仍將增加，但領取固定薪酬的員工數量持平。”這被投資者認為是對特斯拉週五“誇張”的市場表現的一種“救火”行為，對外釋放的一種樂觀情緒。
海外市場差異大
端午小長假較短，週邊市場僅比國內多交易一天，但表現差異較大。Wind資料顯示，上週五（6月3日）歐美經濟體股市紛紛以下跌為主，其中納斯達克綜合指數幅最大，達2.47%，緊隨其後美國標準普爾500指數、俄羅斯MOEX、加拿大S&P/TSX綜合等6個指數跌幅超過1%。而僅奧地利ATX、葡萄牙PSI等少數指數上漲，並且漲幅均在1%以內。
不過亞太地區較好，日經225大幅上漲1.27%位居前列，澳洲標普200、印尼綜指、韓國綜合指數、富時新加坡海峽指數等均有所上漲。
全球主要大宗商品方面，除了{{8833|原油}}繼續大幅上漲超2%以外，其餘黃金、白銀、玉米、棉花、小麥、大豆等商品全部下跌，而且多數跌幅較大超過1%。
下半年策略展望
近日，多家券商陸續發佈了2022年下半年或中期策略展望。有的券商態度略微謹慎，有的則相對樂觀。中金公司稱，下半年市場內外部環境仍可能面臨一定挑戰，上行空間需更多積極催化劑支援。建議投資者先求“穩”，而後伺機而“進”。中信建投認為，預計在新一輪政策加碼後，市場在三季度有望再次上攻，且成長風格將領先。
中金公司下半年A股的策略觀點是“穩”而後“進”。中金公司認為，2022年到目前為止的市場環境比年初預期的更有挑戰。展望下半年，海外從交易“滯脹”過渡到交易“如何走出滯脹”。中國股市當前估值處在歷史區間偏低水準，具備中線價值。下半年市場內外部環境仍可能面臨一定挑戰，上行空間需更多積極催化劑支援。建議投資者先求“穩”，而後伺機而“進”。
東興證券下半年策略展望核心關鍵字是“謀定後動，知止有得”。東興證券稱，估值向上的空間已經所剩不多。當下主要板塊估值水準已經與2019年、2020年初的水準接近，和2019年至今的中值已經差距不大，而整體宏觀環境已截然不同。
中信建投下半年的策略是低位佈局，成長領軍。中信建投認為，中國經濟告別舊地產週期，新動能仍在積蓄力量，經濟將經歷一個階段的調整換軌。中期看A股將神似2012下半年到2014上半年：總量增速偏弱，流動性充裕且不斷改善，成長風格占優，中小盤風格占優。市場的最強主線將是中小盤中有持續增長預期支撐的方向—“景氣中小盤”。
短期A股市場在“黃金坑”反彈行情之後，依然面臨一系列基本面挑戰，投資者需要保持耐心，等待逢低佈局。預計在新一輪政策加碼後，市場在三季度有望再次上攻，且成長風格將領先。
華泰證券策略團隊中期策略的關鍵字是“拾級而上，中游製造”。華泰證券稱，下半年A股大勢不悲觀。內滯外脹環境是製造國壓力最大的宏觀組合，其構築的風險溢價頂已經在4月末出現，往年底看，A股有望迎來三階段拾級而上行情，第一階段（5月至中報季）震盪反彈至上海疫情前震盪位。第二階段（中報季至10月）業績拐點出現，進入反轉行情，第三階段（10月後）釋放行情彈性。
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