Meta帶崩歌爾股份，元宇宙遇瓶頸
丫丫港股圈 | 2022年6月23日 08:13
6月22日，剛開盤歌爾股份 (SZ:002241)就直線大幅下跌，開盤後20分鐘內跌停，跌停封單量超13萬手。
千億龍頭的閃崩，同時也將蘋果板塊帶崩，消費電子集體走弱。立訊精密 (SZ:002475)收跌5%，盤中一度下跌接近7%。
封住跌停後，一則消息傳出。天風國際證券分析師郭明錤早間在推特發文稱，Meta (NASDAQ:META)的元宇宙硬體、頭顯業務放緩，將2022年元宇宙硬體的出貨量預測削減了40%，從1000萬-1100萬降至700萬-800萬。此外，Meta還推遲了2024年之後的所有新頭顯/AR/MR硬體專案。
在早上收盤後，歌爾股份董秘回應稱，相關業務正常，會評估是否出臺穩股價政策。
在深交所互動易平臺上，歌爾股份董秘回應稱，公司生產經營和訂單情況正常，未出現需要披露的重大變化。公司與主要客戶的合作均穩定開展，未出現需披露的重大變化，謝謝。
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從董秘的回答來看，沒有承認Meta減產40%VR設備的消息將影響公司。但從股價上來看，就已說明事情是真的。
值得注意的是，6月24日有一批員工股權激勵的解禁，可能短時間內歌爾股份的走勢還要維持震盪。
從Meta推遲及出貨量減少的動作來看，元宇宙的發展應該是遇到瓶頸了。
目前來看，Meta的元宇宙實驗室正在研發的四台VR頭戴設備離實現商業化還有一段距離。
早在2020年，Meta就將Half Dome的技術描述為「幾乎準備好迎接黃金時段」了。
但在近期的展示中，紮克伯格顯得更加謹慎。
他表示“這些東西（距離實用化）還很遙遠。並稱“我們正在努力，我們的確希望將它融入即將推出的耳機之一，我相信我們會在某個時候做到這一點，但我今天不會預先宣佈任何事情。”
實際上，元宇宙未來可不可行還不知道。從目前設備上來看就有一個硬傷，設備還是太大了。
頭戴式設備的定位，就已固定用戶在只能在室內場景玩，不方便攜帶出門。若將頭戴式設備進一步縮小，變的更便捷更輕，那相信VR頭戴式設備的市場將大幅增長。
雖然說的輕鬆，想實行起來是很難的。
另一方面看，“元宇宙”也沒有一個現象級的遊戲或是產品來吸引消費者的購買，難道讓消費者花大價格來玩圖元化的“元宇宙”遊戲嗎？
相信消費者也不是各個都喜歡現在圖元化的元宇宙，若是能出一款現象級的遊戲或是社交遊戲，那還有能力吸引一大批消費者。
Meta推遲減產的背後，更應擔憂的是元宇宙這條路該砸多少錢。
今年2月，Meta在其財報中首次披露了旗下Reality Labs部門的財務狀況，該部門包含Meta的元宇宙戰略，包括與AR（增強現實）和VR（虛擬實境）相關的硬體、軟體和內容。
財報顯示，該部門在2019年、2020年和2021年均出現巨額淨虧損，且虧損額度連年擴大，分別為45億美元、66.2億美元和101.9億美元。
據CNBC報導，Reality Labs的虧損拖累了Meta去年的整體盈利能力。若不是Reality Labs業務的虧損，那Meta去年的利潤將超過560億美元。
Reality Labs的虧損與紮克伯格的預期情況一致。在去年7月紮克伯格對元宇宙的願景描述中，他希望用五年左右將Facebook打造為一家元宇宙公司，而數十億美元的多年投資會蠶食利潤。
Meta還表示，預計2022年的經營虧損還將“顯著增加”。
所以Meta減產的背後，元宇宙不斷砸錢，越砸越多，何時能收回成本？
廣告錢是沒少砸，但頭戴式設備市場也一片茫然。
在各家競爭對手的圍攻下，Meta也不敢當首家發售VR/AR頭戴式設備的公司。
如今三星、索尼等廠家，都在等蘋果的發佈，每家對發佈後市場回饋如何，信心是不足的。
所以在不知市場預期及虧損加劇的情況下，Meta在這時選擇減產，是能夠理解的，不要在元宇宙這場仗打起來之前，錢就燒光了。
國外各大廠的競爭是越來越激烈，而國內也有不少廠家已佈局進入元宇宙。
6月20日，消息稱騰訊正式宣佈成立“擴產現實”XR部門，正式將賭注押在虛擬世界的元宇宙概念上。
據稱，該部門的任務是為騰訊建立包括軟體和硬體在內的 XR 業務，並補充稱，該部門將由騰訊遊戲全球首席技術官李申領導，並將成為該騰訊互動娛樂事業群（IEG）的一部分。
有消息稱，該部門在內部被視為騰訊創始人兼首席執行官馬化騰的十分看好的項目，馬化騰在2020年底首次強調了元宇宙 (metaverse) 的重要性，他稱之為“全真實互聯網”。
結語
除了騰訊 (HK:0700)以外，剛結束“真還傳”的羅永浩，退出直播行業後，第一件事就是進軍VR元宇宙。
不知今天羅永浩看到Meta減產的消息，引起歌爾股份的閃崩，心裡是什麼滋味。
不管羅永浩成不成功，至少各互聯網巨頭大佬都認定，未來的趨勢是AR/VR，也希望能有一個顛覆如今科技的設備出現。
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