Q2財報季中，值得關注的兩隻金融ETF
Tezcan Gecgil/Investing.com | 2022年7月13日 17:38
Investing.com - 隨著市場對全球經濟衰退和通脹持續的擔憂不斷加劇，銀行板塊個股及ETF眼下都承受著巨大的壓力。
這段時間以來，由於擔心金融行業在衰退期間的低回報，投資者一直回避許多公司的名字，尤其是銀行和保險行業中的S&P 500 Banks Industry Group指數和KBW Bank等，今年以來，它們已經分別下跌了約24.5%和22.5%。而同期標準普爾500指數則下跌了19.2%。
隨著Q2財報季的臨近，摩根大通(NYSE:JPM)和摩根士丹利 (NYSE:MS)將率先公佈財報。
儘管存在一些挑戰，但是也有分析師認為，很多銀行股的股價已經觸底，基本面估值也讓投資者對未來幾個月充滿了希望。例如，InvestingPro的模型就顯示，摩根大通和摩根士丹利的公允價值距離當前價格約有31%和22%的上漲潛力。
在銀行股即將陸續公佈財報之際，我們不妨來關注兩隻ETF：
1、iShares U.S. Financials ETF
- 當前價格：70.77美元
- 52周範圍：67.51 - 91.95美元
- 股息收益率：1.79%
- 費用比率：每年0.41%
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iShares U.S. Financials ETF (NYSE:IYF)主要投資於銀行、保險公司以及信用卡公司等個股，於2002年5月開始交易，目前的淨資產約為19億美元。
IYF目前追蹤的是Dow Jones U.S. Financials Capped指數，共持有140只個股，其中40%的資金都集中在其前十大持倉個股中，是一隻頭重腳輕的ETF，這也意味著，在本次財報季中，只要有一隻個股表現不佳，都會在短期內影響這隻個股的表現。
巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司 (NYSE:BRKb)、摩根大通(NYSE:JPM)、Bank of America Corp (NYSE:BAC)、富國銀行 (NYSE:WFC)和S&P Global Inc (NYSE:SPGI)等，都是該基金重倉持股的知名金融企業，從細分行業來看，多元化金融行業在該基金中的資金佔比最大，達到43.59%，其次才是銀行（32.73%）和保險（22.87%）。
IYF在1月份創下記錄，但是今年年初至今累計下跌超過18%，P/E和P/B分別為9.37和1.44倍。感興趣的投資者可以在當前點位附近來關注該基金。
2、Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
- 當前價格：53.83美元
- 52周範圍：51.40 - 68.49美元
- 股息收益率：2.03%
- 費用比率：每年0.4%
Invesco S&P 500® Equal Weight Financials ETF (NYSE:RYF)是一只投資於廣泛的美國金融股票的等權重基金。該ETF於2006年11月首次上市，管理著4.347億美元資產。
RYF持有67只股票，追蹤S&P 500 Equal Weight Financials指數的回報率。保險股的權重最高，為32.81%。另外，資本市場股票(31.32%)、銀行(26.06%)、消費金融(5.67%)等也在該基金的投資範圍內。
排名前十的股票在投資組合中占比接近17%。成員名稱包括金融數據和分析公司FactSet Research Systems Inc (NYSE:FDS)、Aon PLC (NYSE:AON)、Arthur J. Gallagher & Co (NYSE:AJG)、Brown & Brown Inc (NYSE:BRO)、Cboe Global Markets Inc (NYSE:CBOE)等。
與上一只基金一樣，RYF也在1月份創下歷史新高，但在2022年虧損超過16%。P/E和P/B分別為10.81倍和1.65倍。投資者若希望增加對美國主要銀行以外公司的敞口，並獲得同等權重的敞口，或許可以考慮關注這隻基金。
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（翻譯：李善文）
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