「股神」巴菲特也被「割韭菜」？Q2投資虧損逾500億美元！
Investing.com | 2022年8月9日 14:07
Investing.com - 「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的巴郡(Berkshire Hathaway)(NYSE:BRKa)(NYSE:BRKb)周六發佈了二季度的業績報告。
上周五，巴郡的A類股收於439,528美元，其在3月底曾經創下544,000美元的紀錄高點，不過在6月底觸底，跌破了40萬美元一線，不過，該股今年以來表現明顯好於大盤，累計僅下跌約2%。
h2 市場震蕩給巴郡股票投資組合帶來壓力/h2從數據來看，市場震蕩似乎也給該公司的股票投資組合帶來了巨大的壓力。公司二季度稅後總體業績顯示虧損438億美元，上期同期的盈利是達到了281億美元。到6月底，其投資組合的價值已經從3月31日的3,900億美元，跌至了3,280億美元。
眾所周知，巴郡大約69%的持倉資金集中五家公司：美國運通(NYSE:AXP)（210億美元）、蘋果(NASDAQ:AAPL)（1251億美元）、美國銀行 (NYSE:BAC)（322億美元）、可口可樂 (NYSE:KO)（252億美元）和Chevron (NYSE:CVX)（237億美元）。而隨著美國標準普爾500指數下跌16%，巴郡的最大持股股票蘋果公司股價也累計下跌21.7%，美國運通下跌了25.87%，美國銀行也下跌了26%，雪佛龍也下跌了11%。也就是說，其投資組合在市場暴跌中，損失了大約530億美元。
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根據會計準則，投資組合的變化會被納到巴郡的收益中，對此，巴菲特表示，這些會計準則對公司的財務健康狀況造成了誤導。他告訴投資者，要關注營業利潤，排除股票投資組合價值的變化。隨著當前季度股市的反彈，巴郡三季度的利潤可能會得到不錯的提振。
在持股方面，遵循著「逢低買入（Buy the dip）」的巴郡，在二季度大幅放緩了購買股票的速度，此前其在一季度大舉購買了510億美元的股票，平衡股份賣出後，淨買入是410億美元。而根據最新的數據，其二季度的購買量僅為60億美元，賣出股份價值20億美元。
其中，公司二季度略微增持了蘋果和雪佛龍的股份。根據媒體的估算，二季度，公司大約購買了400萬股的蘋果股票，到6月30日，其持股比例達到9.15億股，價值約為1,251億美元。此外，公司Q2大約購買了500萬股雪佛龍的股票，截至6月30日增至1.64億股，價值237億美元。財報還顯示，今年6月，巴郡能源公司（Berkshire Hathaway Energy）今年6月還從副董事長Greg Abel的手中收購了價值8.7億美元的普通股。該交易此前並未披露。
h2 保險和鐵路業務強勁支撐巴郡收益/h2巴郡的二季度營業利潤增長了39%，達到93億美元，超出了預期，也高於去年同期的67億美元，每A類股的利潤增長為43%，至6312美元，超過了FactSet預期的5393美元/股，因公司在保險和鐵路業務方面的表現強勁，投資收益也大幅增加。
其中，Burlington Northern Santa Fe的利潤增長近10%，至17億美元，而保險承保利潤增長54%，至5.81億美元。此外，投資收入增長56%，達到19億美元，這反映了更高的股息收入和更高的利率。
不過，CFRA Research的分析師Cathy Seifert則警示稱，Geico（巴郡的個人汽車保險部門）是一個潛在風險，儘管公司的其他保險業務與Geico的投資收入同步增長，但Geico報告的承保虧損為4.87億美元。
此外，由於美聯儲提高短期利率的舉措，巴郡現在正從其巨額現金和等價物中，產生更多的收入。截至6月30日，巴郡的現金和等價物總額為1050億美元，和3月31日的1060億美元變化不大，此外，其還持有大約740億美元的美國國債。
此外，巴郡繼續從2021年較高的回購水平上放緩腳步，在今年4月其股價接近歷史高位之際，巴郡沒有回購任何股票，5月也沒有回購，6月晚些時候恢復了回購——此期間僅回購了10億美元的股票，低於第一季度的32億美元，以及2021年每個季度約70億美元的速度。
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