將召開「投資者日」的沃爾瑪 VS 業績或出現疲軟的Levi’s：本周規避哪一隻？
Jesse Cohen | 2023年4月3日 12:49
- 本周關注：美國PMI數據、美國因復活節周五休市；
- 值得關注的個股：「投資者日」即將召開，沃爾瑪或有股價波動；
- 需要規避的個股：Levi’s財報發佈，利潤或出現疲軟。
Investing.com - 上周五，不僅是一周、一個月也是2023年第一個季度的最後一個交易日。市場對銀行危機的擔憂消退，通脹也出現降溫的跡象，這也令Fed的加息週期有望很快結束，因此，美國股市當日走高。
截至全周，藍籌股道瓊斯工業平均指數上漲3.2%，基準標準普爾500指數上漲3.5%，科技股為主的納斯達克綜合指數和小盤股羅素2000指數分別上漲3.4%和3.9%；而截至3月收盤，道指月線上漲1.9%，標普500指數上漲3.5%，納斯達克指數上漲了6.7%；最後，整個2023年第一季度，納指上漲16.8%，創下自2020年以來的最大季度百分比漲幅，標普500指數上漲了7%，而道指小幅上漲了0.4%。
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（四大指數走勢對比圖來自Investing.com）
過去一段時間，兩家地區性銀行的倒閉，以及瑞信(NYSE:CS)被迫出售給瑞銀等事件，加劇了人們對於金融危機的擔憂，但市場本季度仍然實現了上漲。
需要注意的是，本周五，美國市場將會因為復活節假期而休市，但是，在市場評估通脹、利率和經濟走向的背景下，投資者仍然要關注各大數據和表現。
（財經日曆，來自Investing.com）
需要注意的是，雖然周五是假期，但是本周仍然會有非農就業數據發佈，不過華爾街就要下周一才會對該數據做出反應。根據Investing.com的數據顯示，非農就業人數預計將在2月份增加31.1萬人，1月份增加51.7萬人之後，本月將增加23.8萬人；與此同時，失業率將穩定在3.6%。
另外，美國供應管理協會(ISM)也將會發佈3月的製造業以及業務業PMI數據。
一系列的經濟數據，將是美聯儲下一步政策舉措的關鍵依據，根據Investing.com的美聯儲利率觀測器顯示，目前金融市場得出的定價是，預期5月3日FOMC會議召開時，不加息的概率約為52%，而加息25個基點的可能性則為48%。
無論市場如何演變，我們本周仍然要強調關注一隻個股，以及規避另一隻個股：
h2 值得關注的個股：沃爾瑪/h2在上周以2023年新高結束後，我預計沃爾瑪(NYSE:WMT)的股價將在未來幾天延續上漲趨勢，可能突破52周新高，因為這家零售巨頭將舉行備受期待的「投資者日」活動。
這場為期兩天的年會，將於4月4日（周二）開幕，並將在沃爾瑪網站上進行現場直播。
在這場活動上，沃爾瑪總裁兼首席執行官董明倫(Doug McMillon)、執行副總裁兼首席財務官John David Rainey以及沃爾瑪美國、沃爾瑪國際和山姆會員店的業務部門首席執行官，將於美國東部時間4月5日（周三）上午8:00開始，陸續發表演講。
其中，沃爾瑪領導團隊預計將會討論這家大型零售商的戰略計劃和長期財務增長目標，並向投資者提供新產品和服務計劃的細節。這家總部位於阿肯色州Bentonville的折扣零售商還將會發佈2023年的最新財務指導。
需要注意的是，「投資者日」活動一直是影響沃爾瑪股價的關鍵因素，通常在該活動舉辦當日，其股價都會有較大的單日波動，而過去，當沃爾瑪發佈新的財務指引時，其股價就會上漲。
（WMT日線圖來自Investing.com）
根據Investing.com的股指表現來看，沃爾瑪上周五股價收於147.45美元，為2022年12月13日以來的最高收盤價。目前股價距離2022年4月創下的160.77美元的歷史高位只有不到9%的距離。
也就是說，沃爾瑪目前的市值為3,975億美元，是世界上最有價值的實體零售商，也是美國證券交易所第13大上市公司，領先於摩根大通(NYSE:JPM)、、寶潔(NYSE:PG)、、、萬事達(NYSE:MA)、和雪佛龍(NYSE:CVX)等公司。
今年迄今，沃爾瑪的股價上漲了4%，與零售精選行業SPDR基金(XRT) 4.9%的漲幅基本一致。XRT追蹤的是標普500指數中美國零售企業的一個廣泛的等加權指數。
這家大型零售商在全國擁有5000多家門店，它比大多數同行更好地經受住了當前的經營環境，因為它受益於持續的通脹壓力導致的消費者行為的變化，這種變化導致可支配收入減少。
h2 需要規避的個股：李維斯Levi’s/h2未來一周，Levi’s李維斯(NYSE:LEVI)的股價可能會受到壓制，這家傳統牛仔褲製作巨頭即將發佈的財務報告，數據或顯示公司利潤出現大幅放緩。
InvestingPro對分析師的收益修正調查突顯了Levi’s在當前宏觀背景下面臨的幾個短期逆風，該調查顯示，在報告發佈前，分析師的悲觀情緒日益加劇，過去90天內，分析師8次下調每股收益預期，而只上調了一次。
根據期權市場的數據，市場參與者預計，在周四開市前，最新數據公佈後，Levi’s的股價將出現大幅波動，上下波動幅度可能在6%左右。
（財報預期數據來自InvestingPro）
根據InvestingPro的數據顯示，市場普遍預期，Levi’s第一季度每股收益料為0.33美元，較上年同期的0.46美元下降28.2%。在不確定的需求環境下，營收預計同比增長約1.5%，至16.1億美元。這讓我相信，Levi’s管理層可能會在未來一年的指引中採取謹慎的基調，以反映營業利潤率的下降和成本壓力的上升。該公司正在降價，以清除貨架上未售出的庫存。
自2023年初以來，Levi’s的股價上漲了約17%，周五收於18.23美元。以目前的水準計算，這家總部位於舊金山的公司的市值約為70億美元。儘管今年迄今該股表現強勁，但過去12個月的表現卻遜於大盤，下跌了近12%，而同期標普500指數下跌了10%。
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（翻譯：李善文）
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