起底13F文件：金融大鱷們都在買什麼？Q1那些公司個股最吃香？
Investing.com | 2023年5月17日 16:09
- 機構投資者Q1普遍增加了股票敞口；
- Berkshire Hathaway第一季度買入：Capital One、美國銀行和花旗；並賣出：美國合眾銀行和紐約梅隆銀行；
- Michael Burry第一季度買入：PacWest、紐約社區銀行和Western Alliance等；
- 市場日益動蕩，投資者更需要高評級的個股來保護投資組合，了解更多>>
Investing.com - 備受期待的2023年第一季度13F報告出爐了！
首先要來了解一下，這份報告是SEC要求持倉資金超過1億美元的機構提供的、過去一個季度的持倉情況，對於投資者來說，這份報告至關重要，因為報告可以幫助人們了解，在銀行危機、通脹抑制、減緩加息等充滿不確定性的事件中，大型投資機構們都在購買什麼，賣出什麼？
現在，InvestingPro 可以讓你一鍵查看所有華爾街大型投資機構的13F文件，只需要點擊「InvestingPro Top Ideas」，就可以看到你感興趣的基金經理或者投資機構的持倉情況。用戶還可以查看所有他們的其他相關數據，如排名、行業分層以及個股的持倉等。
獲取APP
（InvestingPro Top Ideas工具頁面截圖）
總體來看，機構投資者一季度進行了大規模的買入，很多基金都增加了股票的投資敞口。最有趣的是，投資人報告顯示，穩健但卻被超賣的金融公司、非必需消費品和半導體類股，價格出現了下跌。
接下來，我們不妨通過InvestingPro 來深入了解一下一季度13F文件的具體信息，現在可以免費試用7天>>
（現在就上InvestingPro ，找到你需要的所有資訊！）
h2 「大空頭」Michael Burry一季度逆市買入地區性銀行股/h2幾個月前，在銀行業危機最嚴重的時候，我曾經撰文寫過：「在經過最近的拋售以後，美國的金融行業迎來了長期的機會。」
有趣的是，這正是「大空頭」Michael Burry所採取的策略。根據他旗下投資公司Scion Asset Management最近提交的13F文件顯示，這位知名投資人今年一季度增持了25萬股PacWest Bancorp (NASDAQ:PACW)，以及85萬股紐約社區銀行New York Community Bancorp(NYSE:NYCB)和12.5萬股的Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL)。
此外，Scion Asset Management還購買了(NYSE:SIG)以及Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM)的大量股份。
以下是Michael Burry截至一季度的主要持倉列表，來自InvestingPro ：
（Scion第一季度持倉最多的個股，來自InvestingPro ）
值得注意的是，這位在2008年全球金融危機前因做空美國房地產市場而聲名鵲起的「大空頭」也買入了富國銀行 (NYSE:WFC)的股票，這表明對銀行業的敞口增加不僅限於規模較小的地區性銀行。
最後，Michael Burry通過增持中國電商巨頭京東(NASDAQ:JD)和阿里巴巴(NYSE:BABA)的股份，加強了他對中國經濟復甦的看漲押注。
從InvestingPro工具 可以看出，在經過了一季度的移倉變股過後，Michael Burry的投資組合構成已經發生了完全的變化：
（Scion持倉公司的行業構成，來自InvestingPro ）
InvestingPro 的排行榜還顯示，這位著名的「大空頭」踐行了他的反向投資哲學，買入的大多是去年被拋售的公司的股票。
（Scion持倉公司近期價格變化，來自InvestingPro ）
根據最新的13F檔，Michael Burry的股票持有量本季度飆升了129%，這表明即使是空頭也一直在以當前價格買入股票。
（Scion持倉總結來自InvestingPro ）
h2 「股神」巴菲特Q1加倍投資大銀行，出售汽車股/h2同樣，傳奇投資者「股神」巴菲特(Warren Buffett)也買入了美國銀行股。不過，相對來說，與Michael Burry不同的是，這位「奧馬哈先知」採取了更為保守的方法，他顯示出售自己認為目前風險更高的其他長期持有的金融公司，再來買入其他金融股。
根據最新的13F文件，Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa)一季度買入了近1000萬股的Capital One (NYSE:COF)、美國銀行(NYSE:BAC)和花旗(NYSE:C)；同時清倉了美國合眾銀行U.S. Bancorp (NYSE:USB) 和紐約梅隆銀行Bank of New York Mellon (NYSE:BK)。
還值得關注的是，巴菲特還收購了價值數十億美元的西方石油公司Occidental Petroleum (NYSE:OXY)。主要是因為，雖然目前油價承壓，但是這家能源巨頭卻獲得了業績的提升。
此外，Berkshire Hathaway也買入了惠普HP (NYSE:HPQ)、Diageo (NYSE:DEO)、以及Markel (NYSE:MKL)的股票。
以下是Berkshire Hathaway截至一季度的主要持倉列表，來自InvestingPro ：
（BRK上一季度最大持倉個股列表，來自InvestingPro ）
另一方面，巴菲特本季度減少了對動視暴雪(NASDAQ:ATVI)的敞口，從年初的5270萬股減持至5月15日的4940萬股。
而且，他出售了通用汽車(NYSE:GM)的股票，以及幾乎清倉了中國電動汽車製造商比亞迪 (OTC:BYDDY) (HK:1211)的股份，減少了對汽車行業的敞口。
最後，Berkshire Hathaway還幾乎清倉了台積電(NYSE:TSM)的大量股份，原因是出於對地緣政治風險的擔憂。不過，其他機構的13F文件則顯示，Macquarie Group、Fidelity、Coatue Management和老虎基金等，都買入了台積電的股份。
經過最近的調整，巴菲特的整體股票敞口較上一季度增加了8%：
（BRK持倉總結來自InvestingPro ）
不過，就行業而言，巴菲特的投資組合幾乎沒有變化，蘋果(NASDAQ:AAPL) 仍然佔據了最大的份額。
（BRK持倉公司的行業構成，來自InvestingPro ）
買入蘋果公司股票這一策略當年的回報率接近12.06%，輕鬆跑贏了標普500指數。
（BRK持倉的整體價格變化，來自InvestingPro ）
(注：價格趨勢根據一季度持有量變化進行了更新，數字反映了該投資組合中所有股票的同比表現)。
h2 億萬富翁Bill Ackman押注非必需消費品，買入谷歌/h2億萬富翁投資者、Pershing Square Holdings創始人比爾•阿克曼(Bill Ackman)在上個季度買進了大量非必需消費品行業的股票，這表明他仍然相信美國經濟未來的強勁勢頭。
排名第一的是勞氏公司Lowe ' s Companies (NYSE:LOW)，該公司目前在Pershing Square的投資組合中占19.64%。儘管該公司持有的股票略微減少了約3%，但截至季度末，該公司保留了逾1,000萬股股票，價值約20億美元。
Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)目前也位居該機構投資組合的第二名，在其投資池中所占比例也高達17.21%。此外，Bill Ackman還增持了漢堡王的母公司Restaurant Brands International (NYSE:QSR)。
其他的重要新增持倉還包括希爾頓Hilton Worldwide (NYSE:HLT)和Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP)，目前這兩隻個股在Pershing Squares的資金佔比達到12.82%和11.48%。
最後，Bill Ackman也新增了谷歌母公司Alphabet(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)的股票頭寸。AB兩類股票，加起來新增超過1000萬股，此次新增過後，Alphabet已經佔到該基金資金的10%以上。
（Ackman上一季度最大持倉個股列表，來自InvestingPro ）
從InvestingPro工具可以看出，在經過了一季度的移倉變股過後，Bill Ackman的投資組合構成已經發生了完全的變化：
（Ackman持倉公司的行業分成，來自InvestingPro ）
數據表明，這位著名投資者的股票敞口提高了許多，本季度股票資產價值上漲了16.3%。
（Ackman持倉總結來自InvestingPro ）
按照Ackman的策略，今年的回報率預計將接近24.21%，或輕鬆跑贏標普500指數。
（Ackman持倉的整體價格變化，來自InvestingPro ）
(注：價格趨勢根據一季度持有量變化進行了更新，數字反映了該投資組合中所有股票的同比表現)。
【歡迎關注Twitter/@HkInvesting ，分享更多新鮮觀點！】
（翻譯：李善文）
金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險，包括可損失部分或全部投資金額，因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大，並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前，你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向，並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒，本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供，而可能由市場作價者提供，因此價格未必準確，且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用，而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊，導致你遭到任何損失或傷害，Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可，禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告，並根據你與廣告或廣告商產生的互動，而獲得廣告商提供的報酬。