美股Q3財報季本周拉開帷幕！小摩 vs 花旗
Investing.com | 2023年10月10日 08:32
Investing.com - 上周五，由於美國發佈的最新就業數據顯示，9月份就業人數上行，而且工資增幅放緩。美股走高，標普和納指雙雙創下了8月底以來的最大單日漲幅。
截至全周收盤，美國標準普爾500指數和納斯達克綜合指數分別上漲0.5%和1.6%，結束了連續四周的下跌，但道瓊斯工業平均指數則下跌了0.3%。
（三大指數走勢對比圖，來自Investing.com）
本周仍將是熱鬧的一周，財經日曆顯示，美國將會發佈9月的消費者價格指數，預計整體CPI料從8月的3.7%降至3.6%。
（Investing.com財經日曆）
在發佈CPI數據的同時，美聯儲還將發佈9月份上次會議的會議記錄，這將會引起投資者的關注。根據Investing.com的美聯儲利率監測工具，截至周日上午，市場認為美聯儲在11月會議上保持當前利率水準的可能性為73%，加息25個基點的可能性為27%。
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與此同時，美股Q3財報季將於週五正式開始，摩根大通、富國銀行(NYSE:WFC)、花旗、貝萊德(NYSE:BLK)、達美航空(NYSE:DAL)、百事可樂(NASDAQ:PEP)、聯合健康集團(NYSE:UNH)和Walgreens Boots Alliance(NASDAQ:WBA)都會發佈季度業績。
無論本周市場走向哪個方向，我們將重點關注以下兩隻個股：
h2 值得關注的個股：摩根大通/h2摩根大通(NYSE:JPM)的股價預計會在未來一周表現優異，因為其關鍵業務部門料會有強勁表現，第三季度盈利將上升。
摩根大通計劃在美國東部時間10月13日(週五)上午6點50分開盤前，公佈最新的財務業績，分析師和投資者都越來越看好這家銀行巨頭的前景。根據InvestingPro的一項調查顯示，過去90天裏，該公司的利潤預期被向上修正了10次，而向下修正的次數為零。
（摩根大通盈利預測來自InvestingPro）
截至目前，市場對該股的普遍預期是：每股盈利料為3.87美元，同比增長24%；預計收入將較去年增長20%，至393億美元，反映出其零售銀行部門的穩健增長。
此外，預計固定收益交易收入、股票交易收入和投資銀行收入都將達到所有最高估計，因為它受益於更高的利率、市場波動和更強勁的IPO市場。
根據期權市場的數據顯示，摩根大通的股價在財報發佈後將出現大幅波動，正反方向料有大約5%的波動。值得注意的是，其在7月份的上一次發佈盈利報告後，股價上漲了3%。
儘管金融業整體面臨挑戰，但這家銀行已經連續四個季度超過華爾街分析師的預期，突顯了其業務的實力和整個公司的強大執行力。
（摩根大通日線圖來自Investing.com）
截至上週五，該股收於145.10美元，前一天跌至140.83美元的三個多月低點。按照目前的水準，這家總部位於紐約的銀行的市值約為4220億美元，仍然是全球最有價值的銀行。
今年迄今，摩根大通股價上漲+8.2%，明顯優於美國銀行(-21.3%)、富國銀行(-3.9%)、摩根士丹利(-5.5%)、高盛(-9%)和花旗集團(-10.3%)等銀行。
根據InvestingPro的量化模型數據顯示，小摩的股價仍然被低估，後市的上漲空間約為6%，公允價值為153美元。
h2 需要規避的個股：花旗/h2花旗集團(NYSE:C)的股票本周將出現下跌，在艱難的經濟環境下，該公司的利潤增長或再次急劇放緩。
花旗第三季度的財務業績將會在美國東部時間10月13日週五上午8點開盤之前公佈，而其數據可能會再次受到消費者銀行業務放緩的打擊。
期權交易數據顯示，其財報發佈後的股價波動約為6%。值得注意的是，該公司7月中旬發佈最新財報後，股價暴跌3%。
InvestingPro對分析師盈利修正的一項調查顯示，在報告發佈前，悲觀情緒日益加劇，突顯了花旗集團在當前背景下，面臨的幾個阻力，分析師在過去90天內將每股收益預期下調了8次，沒有上調。
（花旗盈利預測來自InvestingPro）
華爾街預計，這家總部位於紐約的金融服務公司每股收益為1.23美元，較去年同期的每股收益1.63美元下降24.5%。同時，收入預期同樣令人擔憂，由於消費者銀行部門持續放緩，銷售增長預測僅同比增長3.9%，至192.3億美元。
除了財務數字外，該行首席執行官Jane Fraser的評論，應該也會為該行在宏觀經濟逆風揮之不去和對存款穩定的擔憂下，在今年剩餘時間的表現提供進一步指導。
（花旗日線圖來自Investing.com）
週五，花旗股價收於40.57美元。週三，股價暴跌至52周低點39.14美元，為2020年5月以來的最低水準。花旗集團目前的估值為780億美元，是美國第四大銀行，僅次於摩根大通、美國銀行(和富國銀行。
花旗今年的股價表現低於其他大型銀行，2023年迄今已經累計下跌10.3%，原因是，在地區銀行危機後，金融業健康狀況的擔憂揮之不去。
值得一提的是，由於投資者對其盈利能力、增長和自由現金流的擔憂，花旗目前的InvestingPro財務健康得分低於平均水準1.98/5.00。
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（翻譯：李善文）
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