Wind資訊 | 2023年11月22日 10:05
香港萬得通訊社報導,11月21日,人民幣繼續大幅拉升。人民幣對美元中間價報7.1406,創2023年8月8日以來最高,調升206個基點,調升幅度創2023年7月14日以來最大。當日在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1338,較上一交易日漲409個基點,創7月以來新高。
隨後交易時間段,人民幣對美元連破數個關口,直逼7.13,在岸人民幣對美元一度升破7.13。與此同時,美元指數跌破104,全天交易于103.5下方,是近兩個多月以來最低水準。上周美元累跌近2%,創7月份以來的最大單周跌幅。
美債收益率也延續了近期的跌勢,最新值跌至4.42%。本週一,美國財政部進行規模160億美元的20年期美債標售,得標利率4.780%,較上月同期的5.245%歷史新高明顯回落,海外央行等官方機構及私人投資者在內的間接購買人獲配比率74%,為6月以來最高水準,同時也是是3月份以來20年期美債拍賣收益率首次出現環比下跌,低於4.79%的預售收益率。
在此消息刺激下,美元元指數和美債利率進一步下行。
另外,對美國通脹影響較大的能源價格進一步下跌。週一美國普通汽油平均價格約為每加侖3.31美元,比一個月前便宜25美仙,比2022年同期低36美仙。GasBuddy資料預測稱,到本週四,每加侖汽油的全國平均價格可能達到3.25美元,這將是自2020年以來感恩節最便宜的價格。
h2 // 人民幣國際化有重要進展 ///h2本週一,中國人民銀行與沙特中央銀行簽署了雙邊本幣互換協定,互換規模為500億元人民幣/260億沙特裡亞爾,協議有效期三年,經雙方同意可以展期。中沙建立雙邊本幣互換安排,將有助於加強兩國金融合作,擴大中沙間本幣使用,促進雙方貿易和投資便利化。
海外媒體報導稱,人民幣計價的國際債券持續發展,同時境外人民幣貸款業務崛起,使人民幣超越歐元,成為全球第二大貿易融資貨幣。
央行發佈的《2023年人民幣國際化報告》顯示,中國人民銀行共與40個國家和地區的中央銀行或貨幣當局簽署過雙邊本幣互換協定,目前有效協定為29份,互換規模超過4萬億元人民幣。
h2 // 人民幣還有升值空間嗎?///h2人民幣在近一個多月強勢拉升,引發市場對其後市表現的熱烈討論。一些投資者認為,美國經濟韌性或可在年內保持,經濟明顯走弱或在明年開始顯現。在這樣的背景下,預計美元指數仍在高位寬幅震盪,短期人民幣匯率或仍面臨間歇性的外部壓力。
中金公司外匯團隊最新觀點認為,隨著中間價、在岸和離岸價的「三價合一」,本輪反彈第一目標已實現,接下來行情的隨機性將有所加大,人民幣或進入雙向波動的階段。
中信建投則認為,一個被市場重視且終於得到兌現的邏輯是人民幣的升值,由過去1-2個月最低點7.34反彈至上週五的7.21,接近2%的升值。未來人民幣的升值可能主要還是來自被動的驅動,也即美元端。美元中期最大的確定性是走弱,意味著人民幣的升值也大概率是確定的。
h2 // A股仍處於「變盤」前夕 ///h2歷史上,人民幣匯率走強,以人民幣計價的A股也會以來較大行情。近一個多月以來,人民幣匯率升值明顯,但A股表現相當謹慎。
11月21日,三大主要指數集體收跌,全天成交1萬億元,午後成交量明顯放大;北向資金淨買入1億元。
消息面上,融創中國發佈公告,宣佈境外債務重組各項條件已獲滿足,即日起正式生效,意味著融創成為首家完成境內外債務重組所有流程的大型房企。
另有消息稱,相關機構正在起草一份中資房地產商白名單,有50家國有和民營房企被列入白名單。房企確認監管擬定50家開發商白名單,並透露了更多細節。
華福證券點評稱,積極政策仍在疊加,未來政策空間值得期待。在美聯儲停止加息後,未來長端美債利率較大概率將逐級回落,有利於A股市場修復。當前市場正處於底部向上階段,建議逢低佈局,關注較大概率迎來明顯改善的行業。
(Wind綜合自Wind金融終端資料、央行公告和機構研報等)
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