蘋果穀歌，要聯手反攻了！

01

谷歌的尷尬

谷歌這個盤前的反應，說明了與蘋果合作的利益很值得期待。其實，谷歌在AI領域是非常有先發優勢的。2016年，谷歌阿爾法狗與人類圍棋世界冠軍李世石比賽碾壓式獲勝就曾轟動全球。但沒想到，這世界從不缺乏橫空出世然後驚豔絕倫的對手。一年前，谷歌曾是被那個被寄予厚望，後來居上有望趕超OpenAI的種子選手，去年的股價漲幅和微軟不相上下。但開年至今，當微軟繼續扶搖直上，谷歌卻在短短三個月經歷了過山車式的波動，自業績期暴雷後，遭到了投資者們的背棄，轉去擁抱微軟、英偉達、OpenAI組成的“AI鐵三角”。2月23日，英偉達市值連續超過亞馬遜谷歌，化身美股第三大公司，劍指蘋果。而蘋果的現實同樣感到了寒意，當科技迷對Vision Pro的狂熱逐漸回歸理性，今年的高端機強敵林立，她放棄了一直沒出成績的汽車，急忙掉頭投入到生成式AI，試圖搶到一張船票。再看這兩家公司，已經是AI競賽中掉隊的第二檔玩家。然而，一隊由第二檔玩家組成的“復仇者聯盟”要發起反攻了。谷歌和蘋果，這兩位長期霸榜市值前三的老大們，去年各自業務都面臨著不同程度的競爭衝擊。谷歌一直很難，難就難在模型要跟OpenAI鬥，搜索和雲業務要跟微軟爭，這兩有共同的戰略利益，OpenAI成立的初衷就是要把谷歌打趴下。在競爭格局上，谷歌處於防守的位置，反映在股價上，屬於只准成功不許失敗的邏輯，比起微軟一路進攻高歌猛進，確實要吃虧了些。公司去年在大模型上的建樹，可謂一波三折再三折。第一輪，去年3月谷歌為回應一鳴驚人的ChatGPT，推出了對標的Bard，結果倉促上線的模型功能十分有限，而且只支持英文。更離譜的是，在網上廣為流傳的一段宣傳視頻中，Google的聊天機器人吐出了一個不準確的回復。失望的投資者將谷歌市值抹去了將近1000億美元。第二輪，5月份的谷歌I/O大會拿出對標GPT-4的PaLM 2，儘管追趕上了一些差距，還沒有實現完全超越。但吸取了上次教訓的谷歌還是拿出足夠的誠意，將AI功能廣泛嵌入旗下產品，為年底的Gemini進行預熱。到這裡，還有信心的投資者認為谷歌玩的是一場“田忌賽馬”的劇本，對Gemini的期待值更加高了。谷歌一戰翻身，股價走出深坑。但很遺憾，谷歌的“復仇記”沒能上演。Gemini帶來三個尺寸大小的模型，小的可以塞到手機終端裡，但大的對於GPT4僅僅只有幾個百分點的優勢。之後谷歌又一鼓作氣推出了多模態大模型Gemini 1.5，能夠穩定處理高達100萬token，創下了最長上下文視窗的紀錄。成績雖然不一般，但直到Sora的橫空出世吸走了本屬於Gemini的關注度，而且OpenAI還捂著GPT5沒放出來呢。谷歌的麻煩事也不少。Google自2月22日起暫停Gemini提供的圖片生成服務，原因是Gemini出現了將歷史人物生成為有色人種的嚴重錯誤。這一事件迅速被渲染成了一場公關危機，後果是用戶會因為感到被冒犯而失去了谷歌AI產品的信任。其實，即使OpenAI經常被馬斯克調侃成“CloseAI”，卻一點也不比谷歌保守自固。很多如Transformer、擴散模型，文生圖，谷歌都有相應的技術儲備，無奈轉化效率過慢，最後被OpenAI借來發揚光大。谷歌正竭力甩掉自身的種種弊病，全力集中Google Brain和DeepMind的智慧去開發Gemini，然而要追趕速度曲線更陡峭的OpenAI，恐怕也已經獨木難支，尋求有能力的外部合作，是一個不得不考慮的選擇。而舉目四顧，這個合作對象，也唯有蘋果對得上號了。與蘋果合作，谷歌想要的東西其實很簡單。在谷歌看來，蘋果對它最有吸引力的資源不至於它的手機和PC硬體有多牛逼，而是在於蘋果手上有幾十億的使用者和活躍設備，而他們的背後，是極其海量的、真正有極高價值的各種資料（離使用者最近、離支付最近）。對AI大模型來說，這絕對是最關鍵不可或缺的進化養料，也是蘋果最珍貴的財產。現在蘋果的siri還沒有發揮出來，分享出來也不會少一點。即使是兩者在手機方面合作，那麼谷歌就有能力集合幾乎全球所有手機端側的資料資源。這是可能會讓谷歌的gemini產生真正質變的資源。

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02

蘋果的焦慮

蘋果其很早就感受到業內擁抱大模型的狂熱，端側AI對手機功能的提升，必將是高端手機的下一個競爭點。今年1月，三星最新發佈Galaxy S24系列旗艦產品以主打“AI即時語音翻譯”噱頭吸引了一波關注。最卷的國內市場，主流手機廠商也早早都花招盡出曬出各種AI功能，去自己的手機打標籤。OPPO Find X7系列搭載行業首個端側70億參數安第斯大模型和上百項AI功能，一加Ace3和一加12基於端側70億參數AI大模型，打造如AI消除、AI通話摘要等酷炫功能，榮耀推出“魔法大模型”，小米繼續在AI攝影上做文章，等等。。。乍一看，全都是我們想像中，蘋果Siri的模樣。對比之下，曾經無比驚豔的siri已經顯得完全不夠看了。回想當年，蘋果早在2011年就提出了這項功能，當年還經歷了約伯斯離世，庫克接任的轉折，蘋果被一片陰霾籠罩，但有聲音認為，“Siri將是蘋果旗下一切移動及Mac產品全新使用者體驗的起點”。但十三年過去，對Siri的討論伴隨過多的“失望時刻”逐漸散去。期間蘋果內部對於Siri的基本定位出現了難以調和的分歧，到底該專注於搜索功能，還是成長為能執行複雜任務的助手？而且，蘋果對開放iOS生態的支持力度不足以説明Siri實現軟體調用的操作，當你想讓Siri打開APP做點事情時，很難不發脾氣。由於模糊的定位，缺乏誠意的更新，Siri幾乎就是個只能氣人的功能。現在，靠著生成式AI，友商只用了一年時間就做成了蘋果一直沒做成的事情，帶來全新的體驗。庫克此前就曾立了flag，今年勢必要給大家帶來“開創性”的AI創新。但去年chatGPT浪潮席捲全球以來，蘋果的AI創新似乎還只是主要停留在對siri和硬體上的修修補補上。真正能打的大模型，一直沒有憋出來。之前雖然悄悄發佈了一個300億參數的多模態大模型（MM1），但由於還是相對太弱，並沒有迎起多大的關注。尋求外援，借經來念，也就是可以預料的事情了。所以就有了這次傳出與谷歌合作，以及之前傳出的與openAI合作事宜。據報導，目前蘋果正在基於自家AI模型為iOS 18開發一些全新功能，這些都集中在端側設備運行。蘋果此次傳出與谷歌合作的合作，就是想通過後者來獲得相關許可使用Gemini模型，為iOS 18加入全新生成式AI功能，使得蘋果能在手機端讓用戶能夠與Siri展開類似于ChatGPT一樣智慧的多輪對話。此前就有分析師透露，即將在今年6月發佈的iOS18，將會是蘋果iOS史上最大更新，而其更新的關鍵就是圍繞“AI”展開。一旦蘋果和谷歌就此事達成協議，讓蘋果手機實現端側AI，將為蘋果帶來極佳的回應速度和使用者體驗，從而變成一部真正的AI手機，在這個浪潮中掰回一局。當然了，這個合作對谷歌的價值同樣很大。多年來，谷歌一直向蘋果支付數十億美元的費用，以使其搜尋引擎成為iPhone和其他設備上Safari流覽器的默認搜尋引擎。此項合作將進一步加強兩家科技巨頭在搜索領域的長期合作關係，同時將使Gemini擁有數十億潛在用戶方面獲得關鍵優勢。據悉，這筆潛在交易料將在6月的蘋果全球開發者大會上正式對外公佈，不過雙方也可能最終無法達成一致，畢竟雙方在兩個不同的陣營，根本利益和目的也完全不同，同時蘋果也還有其他選擇，比如與OpenAI等其他AI公司合作，甚至蘋果自己的團隊繼續996加班拼命趕進度搞出來。當然了，時間對於現在的蘋果來說，比以前更加珍貴，每一秒鐘都擔待不起。不僅在於AI進化速度可怕，一步慢就會步步慢，不快一點趕出來的話，和OPENAI的差距可能越來越難跟上。還在於，它現在必須要向市場儘快交出一份讓股民有盼頭的成績單出來。今年前6周，蘋果公司在中國的iPhone銷量同比下降24%，市占率由2023年的19%下降到了15.7%。與之相對的是，華為前六周銷量暴漲64%，市占率從9.4%上升到了16.5%，超越了蘋果。