朝聚眼科 VS 希瑪眼科
何車 | 2024年3月27日 08:39
朝聚眼科 (HK:2219)（2219，市值26.9億元）與希瑪眼科（3309，市值36.3億元），昨同日宣布2023年（12月年結），朝聚吸引力大得多。
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1）朝聚是中國華北地區領先、全國知名的眼科醫療服務集團，有36年歷史，去年營收13.7億元人幣，升39%；純利2.21億元人幣（EPS 0.33元人幣 ），增20.5%。現價3.8元，往績PE 10.8倍，2024財年預測PE 9倍。
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希瑪有12年歷史，去年營收19.24億港元，增11%；純利0.62億港元（EPS 4.94港仙），2022財年虧損0.22億港元。現價2.89元，往績PE 58.6倍。2024財年預測PE 42倍，朝聚只及其21%。
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2）朝聚去年底每股NAV 3.34元人幣，PB 1.05倍。
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希瑪去年底每股NAV 1.47港元，PB 1.97倍，朝聚只及其一半多少少。
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✏️ 一個派大息 一個欠奉
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3）朝聚派末息0.2208港元（去年 0.1738港元），另特息0.0767港元（去年：零），合共0.2975港元，增71%。股息折合股價的7.8%。
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希瑪今次不派末期息，3年來股息欠奉。
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4）去年底，朝聚手上淨現金及現全等價物15.4億元，相等於公司市值的57%。
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希瑪去年底手上淨現金5.6億元，相等於公司市值的20%，朝聚的併購能力與派息能力，遠勝希瑪。
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5）朝聚2021年中上市，IPO價10.6元，業績紀錄強勁，現價仍潛水64%。
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希瑪2018年初上市，IPO價2.9元，業績飄忽，時盈時虧，現價只潛水0.3%。
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