操盤攻略:國內成品油迎下調,多公司公佈併購方案

 | 2025年3月17日 09:21

市場要聞 //
1、1-2月份國民經濟運行數據將公佈

國務院新聞辦公室將於2025年3月17日(星期一)上午10時舉行新聞發佈會,請國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉介紹2025年1-2月份國民經濟運行情況,並答記者問。

2、2月70城房價數據將發佈

3月17日,中國國家統計局將公佈2025年2月商品住宅銷售價格指數月度報告。 此前顯示,2025年1月份,70個大中城市中,一線城市商品住宅銷售價格環比繼續上漲,二、三線城市環比總體略降; 一二三線城市同比降幅均持續收窄。

3、央行公佈新一期LPR報價

最新貸款市場報價利率(LPR)將於3月20日出爐。 2025年2月數據顯示,1年期LPR為3.1%,5年期以上LPR為3.6%。

4、兩科創板指數編製方案將優化

上交所與中證指數公司日前宣佈,對上證科創板100指數和上證科創板200指數進行編製方案修訂,將於3月17日正式實施。

此次主要修訂事項為:指數樣本空間新股納入時間要求修訂為「上市時間超過12個月」,並按照指數新老樣本劃斷的方式實施修訂。 編製方案其餘部分保持不變。 上交所表示,此次科創100指數和科創200指數的修訂,將進一步統一科創板指數體系規則,增強指數投資性,有利於科創寬基指數產品在吸引增量資金入市、服務關鍵核心技術創新方面發揮更重要作用。

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5、美聯儲領銜多家央行議息

本周迎來「超級央行周」 多家央行將公佈利率決議,其中最受市場關注的是美聯儲。 美聯儲將於日期:本週四淩晨2點公佈利率決議和最新利率點陣圖,美聯儲主席鮑威爾將在公佈決議半小時后召開新聞發佈會。

據CME「美聯儲觀察」,美聯儲3月維持利率不變的概率為98%,降息25個基點的概率為2%; 到5月維持當前利率不變的概率為82.1%,累計降息25個基點的概率為17.6%,累計降息50個基點的概率為0.3%。
// 板塊事項 //
1、英偉達GTC大會3月17日至3月21日舉行
3月19日,英偉達CEO黃仁勛計劃在GTC大會上正式揭曉新一代AI晶元平臺“Rubin”的技術細節。

2、富時中國系列指數將調整樣本股

富時羅素3月5日宣佈對富時中國50指數、富時中國A50指數、富時中國A150指數、富時中國A200指數、富時中國A400指數進行季度審核變更。 該變更將於3月21日(星期五)收盤後生效。

其中,市場關注度最高的富時中國A50指數將納入寒武紀-U、中國聯通、國泰君安3隻個股; 剔除中國廣核、伊利股份、瀘州老窖3隻個股。 此外,百濟神州-U、上汽集團、賽力斯、匯川技術、中興通訊進入富時中國A50指數備選股名單。 備選名單自3月5日生效,直到下季度審核前,如果有成分股被刪除,即選用備選名單中的個股。

3、國內成品油迎下調

根據「十個工作日」原則,本輪成品油調價視窗為3月19日24時。 據測算,截至3月14日第七個工作日,參考原油品種均價為67.02美元/桶,變化率為-6.68%,對應的國內汽柴油零售價或下調320元/噸。
// 個股大事 //
1、天元寵物:擬購買淘通科技控制權

天元寵物發佈公告稱,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買淘通科技89.71%股權。 本次交易標的公司是一家服務全球知名品牌的全域電商服務商。 公司股票將於3月17日開市起複牌。

2、新相微:擬購買愛協生100%股權

新相微擬通過發行股份、可轉換公司債券及支付現金方式,購買深圳市愛協生科技股份有限公司100%股權,並向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。 3月17日開市起複牌。

3、焦作萬方:收購三門峽鋁業方案出爐

焦作萬方擬通過發行股份的方式,購買錦江集團等20名交易對方合計持有的開曼鋁業(三門峽)有限公司100%股權,並募集配套資金。 發行價為5.52元/股。

三門峽鋁業的主營業務為氧化鋁、燒鹼、金屬鎵等產品的生產和銷售。 截至2024年末,三門峽鋁業氧化鋁權益產能超過900萬噸,位居全國第四、全球第五; 同時擁有燒鹼產能50萬噸以及金屬鎵產能290噸。 市場份額方面,三門峽鋁業目前可供交易的氧化鋁位居國內市場的前列,是國內三大氧化鋁現貨供應商之一。

4、華菱線纜:擬收購星鑫航太控制權

華菱線纜擬收購湖南星鑫航太新材料股份有限公司控制權。 標的公司在航空航太及融合裝備領域具有多年經驗,在客戶資源、行銷管道等方面具有明顯協同效應,通過聯動開拓市場份額,有望實現公司在航空航太及融合裝備領域產業鏈的拓展,提升公司整體盈利水準。

5、海川智慧:中晶智芯將成公司控股股東

海川智慧控股股東鄭錦康與蘇州中晶智芯半導體合夥企業(有限合夥)簽署《股份轉讓協定》。 公司控股股東鄭錦康、鄭雪芬、吳桂芳與中晶智芯簽署了《表決權放棄協定》《不謀求上市公司控制權的承諾函》。 若本次股份轉讓順利實施,中晶智芯將成為海川智慧控股股東。

6、亞鉀國際:第一大股東擬變更為匯能集團

亞鉀國際公告,中農集團擬將其持有的公司4620萬股無限售流通股份(占公司總股本的5%)以22.8444元/股的價格轉讓給匯能集團。 此次股份轉讓后,匯能集團將成為公司的第一大股東。

7、萬德斯:籌劃控制權變更

萬德斯實控人正在籌劃重大事項,可能導致控制權變更。 萬德斯目前實控人為劉軍,公司提供先進環保技術裝備開發、系統集成與環境整體解決方案,主營業務聚焦有機垃圾業務板塊、工業廢水業務板塊。
// 限售股解禁 //
Wind數據統計顯示,本周(3月17日-3月21日)共有27家公司限售股陸續解禁,合計解禁6.34億股,按3月14日收盤價計算,解禁總市值為126.54億元。

從解禁市值來看,3月17日是解禁高峰期,8家公司解禁市值合計63.79億元,占本周解禁規模的50.4%。 按3月14日收盤價計算,解禁市值居前三位的是:康冠科技(35.62億元)、斯瑞新材(30.19億元)、斯菱股份(15.6億元)。 從個股的解禁量看,解禁股數居前三位的是:斯瑞新材(3.09億股)、康冠科技(1.5億股)、立航科技(0.51億股)。

從解禁股份類型來看,首發原股東限售股份有16家,股權激勵限售股份有4家,股權激勵一般股份有2家,首發機構配售股份有1家,首發原股東限售股份,首發戰略配售股份有1家,追加承諾限售股份上市流通有1家,首發原股東限售股份,其他類型有1家,定向增發機構配售股份有1家。

本周限售股解禁一覽:

// 新股日曆 //
Wind數據顯示,本周(3月17日至3月23日)將有2隻新股申購,浙江華業、開發科技分別將於3月17日和3月18日申購。

// 机构看后市 //
中信证券:强化产业逻辑,寻觅补涨契机

中信证券预估,二季度将会迎来密集的催化。A股传统核心资产的出清正在加快,未来随着修复,陆续有望呈现经营拐点。同时,预计部分计划两地上市的龙头企业会随着港股上市的落地而启动行情。

银河证券:目前仍处于多因素共同推动反弹行情中

3月中到4月中這個階段,可能會有短暫的調整,調整過後市場有望延續震蕩向上行情,A股估值中樞有望持續抬升。 目前仍處於多因素共同推動反彈行情中,包括:1)流動性回暖,增量資金持續進場; 2)兩會後政策將加速落地,科技產業趨勢如AI應用、低空經濟等有望繼續成為市場主線。 3)目前經濟數據平穩復甦,投資者信心會持續修復; 4)4月是業績驗證期,那麼3月中至4月中正好處於業績的投資視窗期,未來政策可能偏積極、市場在流動性整體寬鬆的背景下,投資者對後續企業盈利改善的預期加強,帶動市場風險偏好持續提升。

業績超預期的公司和板塊有望獲得市場青睞,資金將向業績良好且估值合理的板塊和個股集中,缺少業績支撐且前期漲幅過大的公司有面臨調整的風險。 AI+進入產業加速階段,相關消費電子新品推出,市場活躍度高,戰略看好科技產業趨勢的投資機會,建議聚焦科技板塊中業績優秀的價值股。

興業證券:A股具備一定的業績比較優勢

中美經濟和政策周期的錯位或是中美股市分化的重要原因。 進一步拆分估值和盈利,可以看到隨著政策和經濟周期的錯位,中美股市估值和盈利也隨之走向分化。 國內更為寬鬆的流動性利於A股估值快速上漲,而美股估值則以震蕩或下行為主; 盈利方面,「中強美弱」多處於美股盈利下行期,彼時的A股具備一定的業績比較優勢。

天風證券:看好政策紅利下財富管理與投資端的彈性

政策利好力度強勁,頂層定調強化市場信心。 自24年9月24日起,市場活躍度大幅回暖,截止至25年3月14日,全市場日均成交額達1.71萬億,後續在政策的不斷利好下,公司作為互聯網券商在牛市中的財富管理紅利或充分釋放。

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