選股推薦——小米集團（1810）
中国金洋资产管理有限公司 | 2019年1月14日 10:31
上週港股隨著中美貿易會談氣氛正面，一路反彈至26,600以上，大市吹起暖風，對短線超跌股份有利，值得關注本港首只同股不同權股票小米集團（01810），公司日前超過30億股（即佔已發行股票約19%）解除禁售期限制，由於現股價對比招股價已大跌約４成，最低見9.44元，相信小米股票於短線沽壓較弱，宜趁低吸納。
基本面保持穩健增長
小米主營智能手機業務維持穩健增長，海外市場發展潛力同樣顯著。在去年全球手機銷量放緩之下，集團第3季收入按年增長49.1％至508億元人民幣。另外，小米在西歐市場的智能手機出貨量按年增386%，印度市場按年增31%，反映小米逐步擺脫中國單一市場的依賴。另外IoT及生活消費品收入按年急增89.9%，反應市場對小米產品的信心，以及業務在未來持續增長的動力。
運營策略——質、量兼具
小米以打造極致性價比、超高品質的國民手機，並加速全球化拓展步伐為運營策略。上週10日，小米在北京正式推出獨立品牌「紅米Redmi」及「Redmi Note 7」，意味著紅米Redmi正式成為一個獨立運營的電商品牌，售價由999元人民幣起，配備4,800萬超高像素，更提供長達18個月售後維護服務，以性價比的優勢成功重新定義千元手機，並在同行中更具競爭力優勢。
5G臨時牌照推動智能手機業務
今年內地將在若干城市發放5G臨時牌照，使大規模的組網能夠在部份城市和熱點地區率先實現，加快推進終端的產業化進程和網絡建設。預計到今年下半年，5G手機等電子產品都將會陸續投放市場，相信未來可為5G技術帶來相互推動作用。
上週，小米集團主要管理層雷軍及首席財務官人等，均亦承諾一年內不會沽出手上股票，以穩定市場信心，因此相信公司一般員工沽貨套現對股價影響相對有限，並令小米估價再跌穿10元的可能性不大。整體而言，集團股價上市至今持續大幅下跌顯然提供了買入機會，相信其業務未來增長潛力的投資者可趁低買入，買入價9.6元，上望13元。止蝕價9元。
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中國金洋證券研究部經理 陳錦盈 (筆者為證監會持牌人仕)
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