這2只ETF或可複製“奧馬哈先知”投資奇跡？
Investing.com | 2021年8月17日 09:50
Investing.com - “奧馬哈先知”沃倫•巴菲特是美國最著名的價值投資者，也是伯克希爾哈撒韋的創始人，現任董事長兼首席執行官。他會在每年的股東信中表達對經濟和市場的看法，以及他的長期投資，通常會激勵大批散戶投資者。
從上世紀50年代末以來，巴菲特和他的長期合作夥伴芒格(Charlie Munger)將伯克希爾哈撒韋公司從一家陷入困境的紡織集團轉變為一家綜合性企業。而截至到8月16日，該股收於435,370美元，目前是歷史上所有公司中股價最高的，市值超過6550.7億美元。
8月7日，伯克希爾哈撒韋公司公佈了第二季度業績報告，數據顯示，營業利潤為66.9億美元，同比增長21%。此外，稍早前，伯克希爾哈撒韋回購了大約60億美元的股票，六個月的股票回購總額為126億美元。
很多投資者可能並不陌生，伯克希爾哈撒韋公司持有眾多企業，包括Geico、BNSF和See’s Candies等，而它所持有的能源和鐵路行業公司，股價得益於經濟環境的改善和經濟重啟。此外，公司還在其他多個上市公司進行了大規模投資，主要涉及以下三個領域：
- 銀行、保險和金融(總計公允價值為664790億美元)；
- 消費品(總計公允價值為1463300億美元)；
- 商業、工業和其他(總計公允價值為683,610億美元)。
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但是，伯克希爾哈撒韋公司最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的13F檔顯示，截至6月底，公司大約69%的資產集中在四家企業中，它們是：
- 美國運通公司 (NYSE:AXP)——251億美元
- 蘋果公司 (NASDAQ:AAPL)——1243億美元
- Bank of America Corp (NYSE:BAC)——426億美元
- 可口可樂 (NYSE:KO)——216億美元
與此同時，伯克希爾哈撒韋目前投資的其他幾家公司包括AbbVie Inc (NYSE:ABBV)、亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN)、紐約銀行梅隆公司 (NYSE:BK)、百時美施貴寶 (NYSE:BMY)、達維塔保健 (NYSE:DVA)、通用汽車 (NYSE:GM)、克羅格公司 (NYSE:KR)、威達信 (NYSE:MMC)、Mastercard Inc (NYSE:MA)、Teva Pharma Industries Ltd ADR (NYSE:TEVA)和威瑞信公司 (NASDAQ:VRSN)。
伯克希爾哈撒韋公司還投資了跟蹤標準普爾500指數的SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY)，作為1993年1月開始交易，在美國上市的首支ETF，SPY持有全部11個行業的公司，其中蘋果 (NASDAQ:AAPL)、微軟公司 (NASDAQ:MSFT)、亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN)、Facebook Inc (NASDAQ:FB)和Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL)都是市值占比較大的公司。領先的10只股票占總資產3883億美元的28%。今年迄今為止，SPY股價上漲了32.4%，並在8月13日創下歷史新高。
可能想要像巴菲特一樣投資價值型ETF的投資者，還可以關注以下這只ETF：
Financial Select Sector SPDR Fund
- 當前價格：38.58美元
- 52周範圍：22.94 - 38.95美元
- 股息收益率：1.50%
- 費用比率：每年0.12%
Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF)提供的是金融服務行業的投資敞口，包括銀行、資產管理公司、保險公司、交易商、房地產信託基金（REITs）等。從1998年12月開始交易以來，公司的淨資產已經達到了426億美元。
XLF持有65只股票，跟蹤的是金融服務行業指數（Financial Select Sector index），其55%的總資產都投資於前十大股票，其中伯克希爾哈撒韋的B類股就是該指數持倉的一大公司之一，還包括摩根大通 (NYSE:JPM)、Bank of America Corp (NYSE:BAC)、富國銀行 (NYSE:WFC)、摩根士丹利 (NYSE:MS)、花旗集團 (NYSE:C)等。
由於XLF中有12.7%的資金都投於巴菲特的伯克希爾哈撒韋，所以持有XLF事實上是間接持有伯克希爾哈撒韋的股票。
今年迄今為止，XLF上漲了約30.9%，和SPY一樣，這只基金也在8月13日觸及歷史新高，換句話說，金融行業在2021年表現最好，持續受益於幾個月的經濟復蘇。
考慮到近期XLF的股價上漲，短期獲利回吐是很有可能的，有興趣的投資者可以在35-37美元區間來關注這只基金。
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（翻譯：李善文）
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