想要躺贏震盪市？股息ETF瞭解一下
Investing.com | 2021年12月10日 16:39
Investing.com - 得益於美股近期的高波動性，投資者對於收益穩定的高股息個股趨之若鶩。研究表明，美股市場中的散戶投資者更喜歡派息股，但是高股息支付又會降低公司未來的現金流動性。本文，我們就來看看美國市場中數十只以股息為投資重點的基金中的三只：
1、JP Morgan Equity Premium Income ETF
當前價格：61.84美元
52周範圍：53.96 - 62.77美元
股息收益率：6.87%
費用比例：每年0.35%
JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSE:JEPI)主要投資於波動性低於標普500指數的個股，當前該基金持有103只個股，於2020年5月開始交易，淨資產為51億美元。
JEPI投資的主要行業中，工業股對資金的占比最大，達到11.9%，其次是醫療保健（11.6%）、資訊技術(11.4%)和消費必需品(10.4%)。而持股比例較大的公司包括運輸公司Old Dominion Freight Line(ODFL)、戰略和諮詢服務巨頭埃森哲(ACN)、微軟(MSFT)、商業和財務管理軟體開發商Intuit (INTU)、以及穀歌母公司Alphabet（GOOGL）等。
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JEPI今年以來累計上漲了10.9%，當前的股息收益率為6.87%。該基金的價格在8月底創下了歷史新高，我們喜歡這只基金的多樣性，投資者可以給予關注。
2、Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
當前價格：20.50美元
52周範圍：16.12 - 21.65美元
股息收益率：7.06%
費用比例：每年0.35%
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (NASDAQ:KBWD)關注的是美股市場中股息收益率極具競爭力的金融板塊個股。該基金於2010年12月開始交易。
KBWD目前持有39家公司的股票，追蹤的是KBW High Dividend Yield Financial指數，總資產約為5.0億美元。按行業分，資產管理和託管銀行對該基金的資金占比最大，為44.27%，緊隨其後的是抵押貸款房地產投資信託(31.82%)、儲蓄機構和抵押貸款金融機構(6.16%)以及地區銀行(4.86%)。
此外，該基金中排名前十名的公司資金占比約為40%，包括投資於住宅抵押貸款支持證券的Orchid Isla(ORC)、封閉式管理投資公司Newtek Business Services(NEWT)和FS KKR Capital(FSK)、主要投資中端市場私營企業的房地產投資信託公司Prospect Capital(PSEC)、專門從事抵押貸款融資和企業中間市場貸款的公司Annaly Capital(NLY)。
截至目前位置，KBWD今年迄今為止的回報率為23.8%，並在6月份創下了多年新高，該基金目前的P/E和P/B分別為13.06倍和1.71倍。感興趣的投資者可以在當前水準關注該基金。其在美聯儲主席鮑威爾的第二個任期內，有望獲得較好成績。
3、WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund
當前價格：41.51美元
52周範圍：39.47 - $45.17
股息收益率：5.60%
費用比率：每年0.58%
WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund (NYSE:DOO)投資的是除了美國和加拿大以外發達國家金融部門的基金，專注於高股息支出的公司。於2006年6月開始上市交易。
目前，DOO投資了92只不同的股票，按照各大行業對該基金資金占比的情況來看，公共事業占比最大，達到14.26%，其次是材料(14.17%)、通訊服務(12.84%)、工業(10.33%)和房地產(10.00%)。
按照地區來看，近四分之一的公司位於日本，其次是英國(12.41%)、澳大利亞(12.19%)、德國(9.68%)和香港(9.33%)。
此外，前十名資產占到其1.3955億美元淨資產的五分之一，包括，挪威石油天然氣集團Equinor ASA(EQNR)、西班牙能源企業Naturgy energy Group (OTC:GASNY)、芬蘭能源集團Fortum Oyj (OTC:FOJCY)、澳大利亞鐵礦商Fortescue Metals (OTC:FSUGY)、總部位於日本的佳能(CAJ)等。
今年迄今為止，DOO的回報率為2.3%，股息收益率為5.6%。希望投資於美國和加拿大地區以外金融股的投資者，可以考慮關注DOO。
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（翻譯：李善文）
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