開局不佳有影響？ 10年大資料告訴你1月、一季度和全年怎麼走
Wind資訊 | 2022年1月12日 08:44
1月11日，A股再現小幅調整，個股上漲家數1689家，較前一個交易日3000多家有所減少，市場仍處於探底階段。萬得全A總成交1.05萬億，成交額繼續小幅下降，但仍保持在萬億之上。
截至1月11日收盤，新年以來上證指數小幅下跌1.99%，深成指跌幅較大達4.27%，而萬得全A則下探了3.0%，2022年開局市場分化，資金“殺”高位中小創明顯。
十年大資料或有參考價值
2022年A股不佳的開局，是否會持續很長時間呢？
以標的較均衡的滬深300指數來看，Wind資料顯示，最近10年首個交易日和前5個交易日均下跌只有2014年、2016年和2022年，隨後2014年、2016年1月和一季度都表現不佳，而且跌幅較大。經過一季度的大幅下跌，後續行情開始好轉，其中2014年全年以大幅上漲51.66%報收，2016年全年則下跌11.28%，較1月份和一季度跌幅也都有明顯收窄。
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其餘年份開年較好下，1月份和一季度多數時候表現不錯，但全年不一定上漲。可見如果歷史走勢可以借鑒的話，今年開局的不佳，可能會延續到整個1月份甚至1季度表現可能不好，但後期有望逐漸回升，全年表現不會很差。
北向資金有所波動
1月11日，北向資金全天淨賣出40.26億元，低於上一個交易日淨買入47.58億。其中滬股通淨賣出9.33億元，深股通淨賣出30.94億元。
開年以來北向資金累計仍淨買入69.34億，而大幅淨買入滬股通標的88.34億，深股通則是淨賣出19億，可以明顯看出外資更青睞低估值的滬股通個股，賣出深股通估值較高的中小標的。
大基金開啟減持
近期大基金減持開啟，國科微 (SZ:300672)公告，股東國家積體電路產業投資基金股份有限公司（簡稱“積體電路基金”）計畫在公告披露之日起15個交易日後的6個月內以集中競價交易方式減持公司股份不超過364萬股，即不超過公司總股本比例的2%。
此外景嘉微同時也披露了減持公告，股東國家積體電路產業投資基金股份有限公司（簡稱“國家積體電路基金”）計畫在本公告披露之日起15個交易日後的6個月內以集中競價交易方式減持公司股份不超過602.48萬股，即不超過公司總股本比例的2%。
受大基金減持影響，1月11日，國科微和景嘉微都以下跌報收，尤其是景嘉微 (SZ:300474)大幅下探8.83%，報收124.9元，較最高價214.44元已跌去40%以上。
大基金持股一覽
最近兩年，半導體板塊個股普遍漲幅巨大，在大基金開啟減持下，這些個股需要注意。Wind資料顯示，三季報中國家積體電路產業投資基金股份有限公司共出現在23檔股票的十大股東之中，期末參考市值合計為 987.11 億元。其中，滬矽產業-U、通富微電、長電科技、國科微、賽微電子、安集科技、景嘉微、北斗星通、三安光電等9家公司占流通A股比例超過8%。
新能源車漲價，股價卻下跌
1月11日，小鵬汽車 (NYSE:XPEV)公佈了全系車型最新補貼後的價格。其中小鵬汽車-W (HK:9868)旗艦轎車P7全系上漲4300-5900元不等，最新補貼後售價為22.42-40.99萬元；全新P5全系上漲4800-5400元不等，最新補貼後售價為16.27-22.93萬元；SUV車型G3i全系上漲4800-5400元不等，最新補貼後售價為15.46-19.32萬元。
受新能源汽車補貼退坡影響，近期多家新能源汽車開啟漲價。如去年12月份Tesla(NASDAQ:TSLA)Model 3和Model Y的後輪驅動版售價分別上調1萬元和2.1萬元；一汽大眾ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ兩款純電車型整體漲價5400元；哪吒汽車的U部分車型上調3000-5000元，哪吒V部分車型上調2000元等。
儘管產品在漲價，但近期相關上市公司股價表現卻不佳。特斯拉自去年12月份宣佈漲價後，股價仍小幅下跌。而在港股、美股上市的小鵬汽車股價則一路走低，2022年以來已下跌10.09%和15.3%，在經過前期持續大漲後，新能源車產業需要調整回歸。
2022年機會仍不缺
粵開證券康崇利、陳夢潔分析認為，資本市場改革不斷推進，在寬貨幣+寬信用的預期下，疊加近期資金對於低估值品種的青睞，後市大金融板塊的估值修復行情可期。
穩增長預期下，提振消費和穩投資有望成為重要抓手，消費中重點關注有望受益於促消費政策、估值低且受益於近期地產板塊迎來政策托底的白色家電板塊以及受益於PPI-CPI剪刀差收窄且業績確定性強的食品飲料板塊。
穩投資中財政有望提前發力，適度超前開啟基礎設施建設，關注新老基建板塊投資機會，尤其是低估值性價比較高的個股標的。
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