CBOT持倉解讀：美豆收成或令價格承壓，小麥價格上行動能足

交易商估算的結果顯示，大宗商品基金10月4日增加玉米、小麥、豆油投機性凈空頭寸。最近30個交易日，大宗商品基金增加小麥、豆油、大豆、玉米投機性凈空頭寸。

表格中數據為交易商預估的數據，並非最終交易數據。 計算方法：以上凈持倉數據=未平倉多頭合約-未平倉空頭合約，即數據為正則為「凈多頭持倉頭寸」，數據為負則對應「凈空頭持倉頭寸」，0則表示未平倉多頭與未平倉空頭相同。

最新天氣預報顯示，在接下來的10天里，溫暖的氣溫將沿着加拿大大草原加劇，然後最終再次擴展到美國各地，這對各地的農作物收成都有好處。

而阿根廷未來7-10天的天氣將日益乾燥，加劇乾旱對小麥的影響。烏克蘭農業部長米科拉·索爾斯基周四表示，由於大部分地區長期缺雨，烏克蘭冬小麥播種量可能會低於最初預期的2024年收成。

一位新加坡貿易商表示，預計美國未來幾周的天氣有利於玉米和大豆的收成。美國收成的供應可能會給價格帶來壓力。新收穫的美國玉米和大豆供應正在進入市場，對價格造成壓力。

商品經紀公司StoneX周一將美國2023年玉米產量預估從9月6日月度報告中的151.02億蒲式耳上調至152.02億蒲式耳。該公司預計美國大豆產量為41.75億蒲式耳，高於此前的41.44億蒲式耳。

CBOT大豆可能重新測試1279.75美分至1286.75美分區間

在第(4)浪的推動下，CBOT大豆11月合約SX3可能會重新測試每蒲式耳1279.75美分至1286.75美分的阻力區間。

前面的波浪(3)由五個較小的波浪組成。第4浪在1287美分至1317美分區間展開，這是第(4)浪的目標區域。

弱浪(4)可能會在1286.75美分附近結束，這是由下降通道暗示的。走強的可能會延伸至1302.75美分至1317美分的範圍。

支撐位為1270.75美分，跌破該支撐位后將跌至1256.75美分至1265.50美分。日線圖上，周二在關鍵支撐位1256.75附近形成了一根鎚子線。

該形態之後是一個長陰影的旋轉陀螺。這兩個燭台的組合併不被解釋為理想的趨勢反轉信號。

然而，下行空間似乎非常有限，因為1256.75美分和1246.75美分的支撐位正在共同作用，以防止進一步下跌。

CBOT玉米偏向重新測試阻力489.25美分的阻力位

CBOT 12月玉米CZ3傾向於重新測試每蒲式耳489.25美分的阻力位，因為475.50美分的C浪看起來不完整。

這一波暫時停在其61.8%預測水平489.25附近。由該阻力位引發的修正似乎大致局限於483美分至489美分的狹窄區間內。

只要玉米徘徊在483.75美分上方，在擴展C浪的推動下，它可能會上漲至497.75美分。跌破483.75美分后可能會跌至478美分至480.75美分範圍。

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日線圖上，572.25美分的C浪已在467.75美分完成。預計還會進一步逆轉。回撤分析顯示目標為507.50美分。

從8月31日低點476.75開始的形態看起來像是一個倒轉的頭肩頂，當玉米突破492.25美分時，這一形態將得到證實。它建議將目標定為515美分。

h2 CBOT小麥可能上漲至574.75美分/h2

CBOT 12月小麥WZ3可能突破每蒲式耳5.68美分的阻力位，並上漲至574.75美分。

在從10月3日高點575美分大幅下跌后，該合約可能會從540美分恢復反彈。三個波浪組成了反彈。

c浪正在向585.50美分展開。從當前水平進一步下跌可能僅限於557.25美分。

日線圖上，自687美分開始的c浪可能已結束於545美分關鍵支撐位附近。預計還會進一步逆轉。

預測分析將目標區域定為599-616美分。MACD的看漲背離將確保該區域得以實現。