11月2日財經早餐：美元走低黃金升上1790關口，鋼材與鐵礦期貨夜盤大跌

周一(11月1日)美元兌多數G-10貨幣下跌，美股在平盤上下波動，此前公布的美國製造業報告顯示持續的供應鏈挑戰。黃金期貨收高，但仍低於關鍵的1800美元關口，投資者正在等待本周的美聯儲貨幣政策會議結果與10月非農就業數據。美油縮減漲幅，因美國最大倉儲中心的庫存增加，表明原油供應緊張局面可能正在緩解。

商品收盤方面，COMEX 12月黃金期貨收漲0.7%，報1795.80美元/盎司。WTI 12月原油期貨收漲0.48美元，漲幅0.57%，報84.05美元/桶；布倫特1月原油期貨收漲0.99美元，漲幅1.18%，報84.71美元/桶。
 
美股收盤情況：標普500指數上漲0.2%，報4613.67點；道瓊斯工業平均指數上漲0.3%，報35913.84點；納斯達克綜合指數上漲0.6%，報15595.92點；納斯達克100指數上漲0.4%，報15905.28點；羅素2000指數上漲2.7%，報2358.253點。

h2 周二前瞻/h2

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h2 全球主要市場行情一覽/h2

美國股市再次刷新歷史記錄，穩健的企業盈利數字抵消了令人失望的製造業指數的影響。美國國債下跌。標普500指數收復失地，能源和非必需消費品類股領漲，道瓊斯工業平均價格指數盤中首次站上36000點。

標普500指數成份股公司中，逾80％企業的業績優於華爾街預期，為股市自財報季開始以來的上漲奠定了基礎。與此同時，ISM數據顯示10月美國製造企業繼續因為供應鏈問題承壓。美國10月製造業增長放緩 供應鏈瓶頸致原料交貨時間創紀錄新高。

瑞銀資產管理的資產配置主管Evan Brown表示，像往常一樣，需要擔心的事情仍然層出不窮，我只能說股市克服了這種負面心理，隨着人們對經濟的信心增強，預計還會出現更多輪動買盤，從成長股轉向價值股。

摩根士丹利策略師Michael Wilson稱，股市的看漲趨勢可以延續到本月晚些時候的感恩節假期，但之後不會持續太久，因為美聯儲料將開始減碼刺激措施且明年企業的盈利增長料進一步放緩。

h2 貴金屬與原油/h2
隨着美元抹去早盤漲幅，現貨黃金尾盤漲近10美元，收報1793.28美元/盎司，交易員在等待本周的重要央行會議，投資者預計會議將透露出有關貨幣政策和通脹的更多信息。由於一項製造業報告顯示出供應鏈持續面臨挑戰，美股走勢波動，令美元失去了早盤的漲幅。

美聯儲決策者將在11月2-3日召開政策會議，預計將決定縮減大規模的債券購買計劃，市場可能會專註于減碼何時開始以及持續多長時間；鑒於通脹壓力持續上升，交易員也將關注美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾是否就加息前景發表任何評論。

麥格理集團的金屬業務負責人Marcus Garvey表示，從現在開始形勢將非常有趣，因為通脹預期正在達到舒適區間的高端，鮑威爾的最新言論暗示他們感到不安。

在其他央行方面，澳洲聯儲將在周二宣布貨幣政策決定，英國央行將在周四舉行會議。

油價縮減漲幅，因美國最大倉儲中心的庫存增加，表明原油供應緊張局面可能正在緩解。交易員援引Wood Mackenzie的數據稱，俄克拉荷馬州庫欣庫存在10月26日至10月29日期間增加大約85.2萬桶。

CIBC Private Wealth Management的高級能源交易員Rebecca Babin表示，庫欣庫存下降趨勢的任何逆轉，至少應該能平息有關庫存的恐慌情緒。

石油輸出國組織及其盟國將在周四召開視頻會議討論產出政策，該組織僅在逐步放鬆供應限制，最大出口國沙特阿拉伯保持了謹慎的立場。

h2 外匯/h2
美元周一走低，前一交易日曾錄得逾四個月來的最大單日漲幅，交易員為本周備受期待的美聯儲政策會議做準備。美元兌多數G-10貨幣下跌，美股在平盤上下波動，此前公布的美國製造業報告顯示持續的供應鏈挑戰。本周市場聚焦美國、澳洲和英國的貨幣政策，美聯儲料將宣布縮減刺激政策，最近幾周這個因素已經提振美元上漲。

美元指數跌0.29%，至93.87，BK Asset Management外匯部門董事總經理Boris Schlossberg在談到美元回調時表示，最近幾天美元上漲了這麼多，我認為這隻是在聯邦公開市場委員會(FOMC)開會之前的一些倉位調整，以防聯儲保持相對鴿派的態度。Schlossberg在談到將於周三發佈的美聯儲政策聲明時稱，我仍然認為，他們很有可能會試圖淡化通脹，同時繼續儘可能地堅持通脹暫時論的信息，我認為他們現在還不是真的想要創造真正收緊政策的條件。
    
歐元兌美元0.42%，報1.162，上周五觸及1.1535美元，為10月13日以來最低。Eurizon SLJ Capital對沖基金經理Stephen Jen在給客戶的一份報告中表示，外匯市場似乎對歐洲央行的預期過於鷹派，對美聯儲過於鴿派。由於匯市中存在大量歐元多頭倉位，我相信歐元兌美元在未來幾個月和幾個季度仍將脆弱。

英鎊兌美元跌至逾兩周最低，受累于英國央行政策立場的不確定性，以及英國退歐與法國在捕魚權問題上不斷升級的爭執。大多數人預計英國央行周四將加息15個基點至0.25%，儘管投票可能出現分歧，一些人認為央行可能按兵不動，會繼續傳遞出鷹派信號。

美元兌日元盤中一度上漲0.4％至114.44，隨後回吐升幅。該國執政聯盟獲得大選勝利，這個結果好於許多人預期。Brown Brothers Harriman的的Win Thin和Ilan Solot寫道，鑒於大選已經結束，而且結果被認為對市場有利，日本資產市場可能會回歸近期趨勢：股市走高，日元走軟以及日本國債收益率略微走高。

美元兌瑞郎跌0.76%至0.9091，觸及8月以來最低水平；歐元兌瑞郎下跌0.37％至1.0552，接近六年低點。摩根大通的Paul Meggyesi表示，瑞士央行料會減少市場干預，因其希望遏制通脹壓力。

澳元兌美元漲0.11%，至0.7526，已從上周觸及的近四個月高位0.75555美元回落，澳洲聯儲將在周二公布政策決定。

h2 國際要聞/h2
【據彭博調查：歐佩克10月份石油產量增加14萬桶/日，至2758萬桶/日。由於非洲的產能損失，歐佩克只實現了計劃中一半的增產】

【OPEC+不買拜登的賬，成員國紛紛抗拒更快增產】越來越多的OPEC+成員國拒絕美國總統拜登要求其加快增產、幫助降低汽油價格的呼籲。科威特周一表示，石油市場非常平衡，OPEC+應堅持其逐步增產的計劃。此前幾天，包括伊拉克、阿爾及利亞、安哥拉和尼日利亞在內的其他主要成員也發表了類似的聲明。美國汽油價格處於7年高點，達到每加侖3.70美元。拜登表示，俄羅斯、沙特和其他主要產油國不增加產量，人們就沒有汽油上下班。雖然拜登拒絕透露如果OPEC+不改變立場他將如何反應，但分析師猜測美國可能會出售一些戰略石油儲備。

【美國財政部將季度借款規模預估提高至1萬億美元】美國財政部提高了對截至12月的三個月里聯邦借款需求的預估，此前財政部現金餘額的下降幅度超過先前預測。美國財政部預計，10-12月期間將借入1.02萬億美元，比8月份預測的這段時期有價證券淨髮行額7030億美元多出約3120億美元。這些數字基於的假設是國會將提高或暫停聯邦債務上限。國會上個月稍微提高了上限，財政部的借款權限最早將於下個月耗盡。

【資產價格普漲帶火交易所交易產品，全球資金流入達1萬億美元】數據顯示，全球交易所交易產品（ETP）2021年獲得的資金流入超過1萬億美元。投資者在10月增加39億美元投入，令總金額突破1萬億美元大關。股市上漲、大宗商品價格飆升，幫助ETP今年吸金規模比去年的創紀錄水平還要多出30%以上。

h2 國內要聞/h2
【證券時報：兩萬億資金到期無礙流動性合理充裕】可以預期，未來2個月，穩健的貨幣政策仍將靈活精準、合理適度，以我為主、穩字當頭，做好跨周期調節，統籌考慮今明兩年政策銜接。銀行體系流動性供求將繼續保持基本平衡，不會出現大的波動。對於政府債券發行以及MLF到期等階段性影響因素，央行將綜合考慮流動性狀況、金融機構需求等情況，靈活運用中期借貸便利、公開市場操作等多種貨幣政策工具，適時適度投放不同期限流動性，熨平短期波動，滿足金融機構合理的資金需求，保持流動性合理充裕。同時，結構性貨幣政策工具的實施在增加流動性總量方面也將發揮一定的作用。

【新股表現更加市場化，打新熱情降溫顯著】近來A股連續7個交易日共9隻新股上市首日出現破發。新股穩賺不賠的神話破滅的同時，也讓不少打新者敲響退堂鼓。一位來自一級市場的創投機構高管表示，2012年全年有41隻新股破發，但從歷史數據看，當年的打新收益依然非常可觀。當時，新股密集破發之後，很多投資者退出了申購，新股的中籤率大幅提升。新股上市后的漲幅雖然整體降低了，但由於中籤率大幅提升，導致2012年的打新收益依然非常可觀。（證券時報）