香港成功發售接近60億美元等值的美元、歐元及人民幣綠色債券

智通財經

發布 2023年6月2日 05:30

香港成功發售接近60億美元等值的美元、歐元及人民幣綠色債券

智通財經APP獲悉，6月1日，香港特區政府宣布成功發售接近60億美元等值的美元、歐元及人民幣綠色債券。香港金管局表示，在2023年5月30日舉行網上路演後，這批根據規則144A / 規例S發售的美元綠色債券和根據規例S發售的歐元及人民幣綠色債券于2023年5月31日定價。有關的收益率甚具競爭力，如下：

5億美元的3年期債券爲4.341% ；7.5億美元的5年期債券爲4.096%；10億美元的10年期債券爲4.041% 。

7.5億歐元的4年期債券爲3.406% ;7.5億歐元的9年期債券爲3.847% 。

60億人民幣的2年期債券爲2.700% ；60億人民幣的5年期債券爲2.950%；及30億人民幣的10年期債券爲3.300%。

次發行包括不同貨幣及年期，繼續吸引不同類別的投資者，認購反應熱烈，共吸引接近300億美元等值的認購金額。其中人民幣債券的發行額比2023年1月時發行的100億人民幣增加至150億人民幣，並首次增設10年期人民幣債券。

香港財政司司長陳茂波表示：“環球投資者對香港發行綠色債券認購反應熱烈，再次肯定我們在綠色和可持續發展的工作。這次發行包括首批10年期人民幣債券，有助延長離岸人民幣收益率曲線，以及進一步豐富離岸人民幣産品選擇，有序推進人民幣國際化。我們會繼續定期發行綠色債券，以推動市場創新和持續發展。”

這批綠色債券是透過于2021年初專爲發行綠色債券而設的全球中期票據發行計劃發行，預期于2023年6月7日交收，並于香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。

香港金融管理局代表特區政府發行是次綠色債券，募得資金將撥入基本工程儲備基金，爲具環境效益和推動香港可持續發展的項目提供資金。

香港特區政府于2019年3月發布《綠色債券框架》，表述政府如何運用綠色債券發行所募得的資金改善環境和推動低碳經濟的發展。政府其後于2022年2月更新該《框架》，反映特區政府最新的氣候承諾和策略，並與綠色債券市場的最新國際標准和慣例接軌。Vigeo Eiris(現時爲穆迪ESG解決方案事業部旗下機構)已就該《框架》的原本及更新版提供第二方意見。這批綠色債券亦獲香港品質保證局頒發“綠色和可持續金融認證計劃”發行前階段認證。特區政府亦已發表叁份《綠色債券報告》，說明過往綠色債券所募集資金的分配情況，及獲融資項目的預期環境效益。

此外，二次發售綠色債券由東方彙理銀行及彙豐擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。花旗及摩根大通爲美元及歐元綠色債券的聯席全球協調行，並連同法國巴黎銀行、美銀證券、摩根士丹利及瑞銀爲聯席牽頭行和聯席簿記行。瑞穗爲美元綠色債券的聯席牽頭行和聯席簿記行。中國銀行(香港)及工銀亞洲爲人民幣綠色債券的聯席全球協調行，並連同交通銀行及渣打銀行爲聯席牽頭行和聯席簿記行。