申萬宏源：維持東方甄選(01797)“買入”評級 目標價55.47港元
智通財經
發布 2023年12月18日 14:53
更新 2023年12月18日 15:16
申萬宏源：維持東方甄選(01797)“買入”評級 目標價55.47港元
智通財經APP獲悉，申萬宏源發佈研究報告稱，維持東方甄選(01797)“買入”評級，目標價55.47港元。該行預計，未來三年公司自營產品銷售佔比持續的提升，而從3p銷售到1p銷售的轉變將帶動收入實現三年複合增速30.3%。同時預計2024/2025/2026財年的純利分別爲12.6億、14.8億及17.2億元人民幣。此外人事紛爭結束，近日關於東方甄選的話題頻上熱搜，認爲會爲公司帶來一波新的流量，支持公司直播業務的繼續發展。
報告提到，本次事件公司迅速做出了人事調整，彰顯其優化管理的決心。此外本次事件引發的有關核心主播重要性的討論可能會令市場擔憂東方甄選經營的穩定性。該行認爲從教育起家的新東方深知依靠少數名師對公司教育業務發展的阻礙。而直播帶貨業務中依賴少數主播創收的模式亦不可行。因此預計公司將依靠母公司新東方豐富的人才儲備，培養更多的優秀主播，減少對單一主播的依賴。
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作者：: 智通財經
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