Canalys：三季度中國以5.7%的L2+ADAS普及率領跑全球

智通財經APP核心，Canalys發文稱，2023年第三季度，全球配備L2+輔助駕駛功能(ADAS)的輕型車銷量達到63萬輛，搭載率達3.1%。其中，德國，美國，以及中國三個已經佈局L3輔助駕駛的市場，配備L2+ADAS的車輛銷量分別達到1.4萬輛、17萬輛和35萬輛。中國市場L2+滲透率連續三個季度全球第一，在第三季度達到5.7%。

與德國和美國相比，中國市場支持L2+ADAS市場增長的利好因素更多。Canalys分析師劉策源(Alvin Liu)說道：“L2+輔助駕駛應用場景的持續拓寬，特別是在城市場景中的應用，將提高中國高階ADAS車型的銷量，進一步推動汽車製造商加快推出L2+功能的新車型。第三季度小鵬G6的銷量接近全品牌總銷量的50%，以及新款問界M7智駕版超60%的選擇率，表明智駕對消費者購車決策影響進一步深化。

全球汽車製造商也優先選擇中國進行ADAS功能測試和部署，期待抓住利好的市場環境並與本土製造商開展競爭。策源補充道，“梅賽德斯奔馳的全新E級車率先在中國配備由本地研發團隊開發的L2+ADAS功能。本田也即將選擇在中國市場首發推出其L2+功能——Sensing 360。除此之外，中國最新發布的L3道路測試政策將有序推進L3技術的發展和商業化落地，將吸引更多汽車製造商的參與，以提高中國的L3部署，並在不久的將來有望超越德國和美國。Canalys預測，2023年全球配備L2+輔助駕駛功能的輕型車銷量有望達到200萬輛。2024年銷量將翻倍增長至450萬輛，滲透率增長至5.5%，其中，中國市場將保持全球領先地位。

新能源汽車需求放緩直接導致德國和美國L2+普及率的增速受限。Canalys首席分析師劉建森(Jason Low)表示，“由於新能源汽車產品矩陣覆蓋面有限，以及充電基礎設施不完善，德國和美國仍處於電動化轉型的初期階段，產品智能化需求尚未有效激發。”雖然汽車製造商投資ADAS功能的意願增強，但開發和部署的步伐仍受制於市場需求以及技術挑戰。2023年前三季度數據顯示，除特斯拉外，本地高端品牌在德國與美國L2+市場中佔據主導地位，其中梅賽德斯奔馳和寶馬在德國的L2+市場佔有率達33.3%，福特、雪佛蘭和凱迪拉克在美國L2+市場佔有率爲25.5%。

建森補充道：“基於Transformer 的AI大模型解決了自動駕駛中的長尾問題，並提高了車輛檢測，預測外部環境及物體行爲的精度。自動標註和場景仿真能力爲汽車製造商和Tier 1供應商的研發提供了幫助。華爲ADAS 2.0，理想AD Max 3.0，以及小米汽車是中國汽車製造商向佔用網絡模型(Occupancy Network)轉變的典範，預示着AI大模型將加速ADAS的演變。主流汽車製造商着眼於利用新的AI模型來提高他們城市自動駕駛能力，減少對高精地圖的依賴，並在特斯拉完成國內數據中心部署和完全自動駕駛(FSD)落地前先發制人。

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中國ADAS生態的蓬勃發展將惠及主流Tier 1供應商和芯片廠商。從新合作模式到對汽車電子電氣(E/E)架構演變的理解，與汽車製造商的合作經驗將成爲供應商滿足全球新興需求的重要know-how。隨着汽車製造商越來越重視成本效益以及縮短產品從上市到交付的時間間隔，中國芯片廠商和解決方案提供商有機會迅速滿足本土需求，並在汽車製造商海外擴張的同時抓住全球市場機遇。