北水動向|北水成交淨買入18.81億 內資繼續加倉中移動(00941)、中海油(00883)

智通財經APP獲悉，12月29日港股市場，北水成交淨買入18.81億港元，其中港股通(滬)成交淨買入16.46億港元，港股通(深)成交淨買入2.36億港元。

北水淨買入最多的個股是中移動(00941)、中海油(00883)、騰訊(00700)。北水淨賣出最多的個股是中芯國際(00981)、小鵬汽車-W(09868)、理想汽車-W(02015)。

港股通(深)活躍成交股

港股通(滬)活躍成交股

中國移動(00941)獲淨買入6.44億港元。消息面上，根據今年8月財政部印發的《企業數字資源相關會計處理暫行規定》，2024年1月1日起數據資源即將被視作資產入表。中原證券表示，運營商手握C端、B端、G端的優質數據資源，或受益於數據要素全產業鏈的價值釋放，在我國數據要素市場高質量發展中，運營商掌握的數據價值逐步獲得充分定價，有望迎來收入和估值雙升，建議關注運營商板塊。

中海油 (HK:0883)(00883)獲淨買入3.85億港元。消息面上，國泰君安表示，短期供應端邏輯走弱的情況下，市場再次迴歸需求端邏輯。需求端在美國需求放緩可能衰退以及軟着陸預期間反覆博弈，同時低庫存下地緣政治衝突仍可能對價格產生脈衝式影響，原油價格波動較大。當前石化板塊具備較好配置價值，推薦受益於原油長期價格中樞向上的三桶油。

騰訊 (HK:0700)(00700)獲淨買入1.07億港元。消息面上，大和表示，監管已認識到網遊新規草案中存在爭議的條款對行業和公衆造成的影響，並正努力彌補損失；雖然修訂後的措施尚未確定，但估計實際影響程度遠小於上週五市場反應。華創證券則表示，展望後續，遊戲行業發展動力仍充足，短期供需有望保持增長+長期科技不斷共振。

港交所 (HK:0388)(00388)獲淨買入9823萬港元。消息面上，高盛此前表示，港交所董事會決定從內部任命行政總裁，已實現業務和策略的連續性，從而確保港交所可平穩過渡，並相信可確保維持策略及將干擾降到最低，因爲自今年初以來，陳翊庭和姚嘉仁一直擔任聯席營運總監。陳翊庭的任期同樣爲三年。該行維持港交所的“買入”評級，目標價351港元。

工商銀行(01398)獲淨買入9595萬港元。消息面上，中信證券指出，2023年，政策調整及經濟現實輪動影響投資者預期。拆解銀行資產負債表顯示，當前估值隱含的信用損失預期極度悲觀，淨資產穩定性強。拆解盈利模型顯示，2024-25年行業ROE有望階段性見底。展望2024年，該行認爲在銀行業績底與估值底共同作用，行業估值提升可期，銀行股走勢可能會隨着信用預期邊際改善而出現同步變化。

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藥明生物(02269)獲淨買入6670萬港元。消息面上，中泰證券表示，近期，海外CPI月度數據均低於預期，加息節奏有望逐步放緩，投融資改善預期有望邊際向好，海外收入爲主的一體化CRO、CDMO及國內臨牀前CRO有望迎來估值修復機會。開源證券認爲，中國人口老齡化加劇加速對藥品的需求，藥品可及性問題日益凸顯，成爲國內仿製藥市場擴容的長期邏輯。

汽車股遭拋售，理想汽車-W(02015)、小鵬汽車-W(09868)分別遭淨賣出384萬、452萬港元。消息面上，平安證券此前指出，預計2024年汽車批發銷量將達到3140萬臺，同比增長5.7%。該行判斷，頭部新能源車企在24年增速承壓，因此以頭部新能源車企主導的價格戰仍將延續，尤其是在10-20萬元的主流價格帶，此外電池成本下行也爲車企降價提供了進一步空間。

此外，中芯國際(00981)遭淨賣出1.07億港元。