集邦諮詢：2023年全國共公佈光伏組件招標約287.5GW 同比上漲約123%

智通財經APP獲悉，集邦諮詢稱，受產業鏈價格持續下降影響，2023年中國光伏市場呈現前所未有的繁榮，光伏裝機增速持續超出預期，分佈式與集中式項目同步推進，光伏項目建設如火如荼，這也帶動了光伏組件招投標市場的火熱。據集邦諮詢不完全統計，2023年全國共公佈了約287.5GW光伏組件招標，同比上漲約123%，規模實現了大幅躍升。

01N型狂飆，12月組件招標占比已近七成

技術進步是推動產業發展的關鍵因素，N型組件作爲新一代的光伏技術，憑藉高功率、高效率等顯著優勢，迅速在市場中佔據了一席之地。自8月以來，N型組件在國內光伏組件招投標中迅速起量，12月單月N型組件招標占比已近七成，而2023年全年N型組件招標總量也達到了124.7GW，佔比約爲43.4%，展現出其強大的競爭力，光伏組件技術迭代正在加速。

圖：2023年國內組件月度招投標容量，單位：MW

02高功率、大尺寸成標配，雙面組件引領主流趨勢

從招標功率上看，P型組件的功率要求集中在550Wp及以上，對比上半年有5-10W的提升，N型組件的功率要求集中在565-575Wp及以上；600Wp以上的組件招標規模12.47GW，佔比達4.34%，高功率趨勢明顯。

圖：2023年組件招標功率佔比

此外，目前市場上的組件招標主要集中在大尺寸(182&；210)，大尺寸佔比約99.43%，166及以下尺寸基本退出市場，其中明確182尺寸組件招標量達61.6GW，佔比達21.44%，明確210尺寸組件招標量達22.3GW，佔比達7.76%。

圖：2023年組件招標不同尺寸佔比

雙面組件備受青睞，全年招標占比已近五成。在287.5GW組件招標中，明確單面/雙面光伏組件招標規模達151.74GW，其中單面組件佔比5.73%，達到16.5GW，雙面組件佔比約47%，達到135GW，其中雙面雙玻招標規模佔比約32%，達到91.69GW。

圖：2023年國內組件招標單雙面規模佔比

03組件投標價格持續下滑，P-N組件同價已基本實現

受產業鏈成本下跌的影響，組件價格持續走低，P型組件投標價格從年初的1.476-1.826元/W下滑至年末的0.87-1.08元/W，N型組件投標價格也從年初的1.48-2.01元/W下滑至年末的0.87-1.08元/W；與此同時，TOPCon技術的不斷成熟，組件集採投標的競爭態勢愈發激烈；值得注意的是，P-N組件同價已基本實現，在12月的中核匯能及南網能源的P型和N組件集採開標，兩者均採用綜合報價的形式，由此可見P-N組件價差這一概念正在淡化，同價時代已經到來。

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圖：2023年國內P型組件投標價格趨勢，單位：元/W

04一線企業中標規模佔比46%，一道新能源組件中標量排名第一

從組件中標結果來看，2023年已公佈中標結果及中標候選人的規模達206.36GW，含已定標規模118.3GW，第一中標候選人規模88GW；在已明確中標容量的組件中標結果中，晶澳、晶科、隆基、天合四家一線企業中標規模達75.52GW，佔比達46.4%；TOP5企業(一道新能源、隆基、天合光能、通威、晶科)中標規模達105.35GW，佔比64.73%。

值得注意的是一道新能源、通威、正泰等二線企業中標量增長較快、特別是一道新能源憑藉約25.8GW的組件中標量，躋身2023年國內光伏組件中標規模第一寶座；通威2023年組件中標規模也近20GW左右。

圖：2023年國內光伏組件招標採購中標規模，單位：MW

總體來看，2023年光伏組件招投標市場規模實現成倍增長，N型組件招標量增速較快，快速佔領市場主流地位；此外，大尺寸、高功率及雙面組件也成了市場的主流趨勢，隨着P-N組件價差逐步縮小，同價時代已經到來；一線組件企業中標規模佔比46%，二三線組件企業勢頭強勁，中標容量持續攀升，不斷衝擊龍頭地位。