北水動向|北水成交淨買入18.78億 高股息央國企延續分化 內資拋售港股ETF

智通財經APP獲悉，3月8日港股市場，北水成交淨買入18.78億港元，其中港股通(滬)成交淨買入16.98億港元，港股通(深)成交淨買入1.8億港元。

北水淨買入最多的個股是中海油(00883)、中國銀行(03988)、騰訊(00700)。北水淨賣出最多的個股是盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、中石油(00857)。

港股通(滬)活躍成交股

港股通(深)活躍成交股

石油股再現分化，中海油(00883)獲淨買入8.01億港元，而中石油(00857)遭淨賣出2.75億港元。消息面上，中國海油於2月25日宣佈，渤海勘探發現全球最大變質岩油田；3月8日，公司宣佈在南海深水深層獲得開平南億噸級油田發現。光大證券指出，渤海油田再獲重大發現，助推公司“增儲上產”再上新臺階。公司將加大勘探開發資本開支投入，夯實增儲上產基礎，油氣產量保持高速增長，堅持高股息政策，在油價維持中高位的背景下，公司高盈利+高分紅價值凸顯。

內銀股延續此前分化，中國銀行(03688)、工商銀行(01398)分別獲淨買入6.59億、1.18億港元。而建設銀行(00939)遭淨賣出1.31億港元。消息面上，摩根大通發報告指，中國銀行業在2024財年和2025財年仍能保持穩定的每股派息。而由於股息收益率吸引，MSCI中國銀行業指數年初至今已經超越MSCI中國指數11個百分點。該行認爲，趨勢於2024年將持續。該行指出，即使假設內銀收入出現負增長，銀行仍然可以透過2024財年和2025財年的資本和撥備管理提供穩定的股息分配。

騰訊 (HK:0700)(00700)獲淨買入2.9億港元。消息面上，騰訊將於3月20日(週四)公佈去年第四季業績。申萬宏源預測，騰訊去年第四季收入按年升7%至1,547億元人民幣，非國際財務報告準則純利按年升41%至419億元人民幣。其中增值業務季內收入將按年持平。花旗則表示，相信騰訊去年第四季毛利、經營溢利及淨利潤將符合該行及市場預期，但對市場的收入預測持審慎看法。

煤炭股亦現分化，兗礦能源(01171)獲淨買入1.69億港元。而中國神華(01088)遭淨賣出6067萬港元。消息面上，國泰君安研報指出，動力煤復產率超90%，焦炭第四輪降價落地，短期煤價或承壓。但煤炭行業供給端未來向上彈性較小，長期保持的供需緊平衡、更強的盈利的可預見性、超長久期的經營資產、板塊逐步提升的分紅率，煤炭這種“穩定的高股息”資產，估值的重塑可能纔剛剛開始。

理想汽車-W(02015)獲淨買入1.66億港元。消息面上，理想汽車宣佈，理想MEGA在理想汽車北京綠色智能製造基地正式下線，3月11日開啓全國交付。富瑞保守預測理想MEGA每月銷量可達約3000輛，預期有增長空間；L系列新版本的定價應能緩解公司的利潤壓力。富瑞表示，公司定價策略反映出，在行業價格戰的高度競爭環境下，理想仍有信心保持高端品牌形象，短期內相信很大程度可緩解投資者對L系列車型盈利能力的擔憂。

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北水資金全天加倉電信股，中國移動(00941)、中國電信(00728)分別獲淨買入1.09億、5437萬港元。消息面上，工信部部長金壯龍表示，鞏固提升信息通訊業的競爭優勢和領先地位。適度超前建設5G、算力等信息設施，繼續推動互聯網規模化應用，讓5G賦能千行百業；強化5G演進，支持5G-A發展；同時要加大6G的研發力度。此外，高盛發報告，指中國電信和中國聯通2023年初步業績符合預期，由於較低的資本開支負擔和穩定的增長展望，認爲幾間電信公司有望在2024-2025年進一步提高派息比率。

港股ETF遭北水資金拋售，盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)分別遭淨賣出6.33億、3.04億港元。消息面上，中金指出，在恆生指數和恆生科技指數2月分別大漲6%和14%、創出去年年初以來月度最高漲幅後，該行認爲上漲動能出現一定衰減也並不意外。主要考慮到，在短期技術面上，市場在此前大幅下跌過後出現一定超賣跡象；更重要的是，在前期降息和監管政策一些積極催化劑已經被市場充分計入後，當前市場焦點都集中在兩會期間的政策動向，尤其是財政相關政策。