研報掘金｜華泰證券：上調潤啤目標價至48.69港元 維持「買入」評級
FX168
發布 2024年3月19日 17:03
更新 2024年3月19日 17:19
研報掘金｜華泰證券：上調潤啤目標價至48.69港元 維持「買入」評級
華泰證券發表評級報告指，潤啤去年營業總收入及歸母淨利潤分別達389.3及51.5億元，按年升10.4%及18.6%。按業務來看，公司去年啤酒銷量及價格分別按年升0.5%和4%，次高端及以上產品銷量按年升18.9%至250萬千升，疊加費效比提升，啤酒業務實現核心淨利潤52.5億元，按年增長15%，毛利率達41.4%，按年升2.9個百分點。
該行表示，看好公司在啤酒全價格帶的競爭優勢及成本有望迎改善，考慮到消費弱復甦，並下調其盈利預測，預計今年及明年每股盈測分別爲1.84元和2.11元，引入2026年每股盈測爲2.41元，並將其目標價由43.46港元上調至48.69港元，維持其評級爲「買入」。
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作者：: FX168
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