富瑞：予中國聯通(00762)“買入”評級 目標價升至7.79港元
智通財經
發布 2024年3月20日 13:46
更新 2024年3月20日 14:47
富瑞：予中國聯通(00762)“買入”評級 目標價升至7.79港元
智通財經APP獲悉，富瑞發佈研究報告稱，予中國聯通(00762)“買入”評級，將2024及2025年收入預測各調低1%。但假設2024-2026年派息比率各升至60%、65%及70%，因同業中電信(00728)及中國移動(00941)派息比率均爲70%，目標價由7.24港元升至7.79港元。
富瑞指出，聯通去年第四季弱，整體表現參差，其中第四季服務收入升3.6%，表現符合預期，但EBITDA則差過富瑞及市場預期，同比跌6.4%，主要因爲人工成本較預期高，2023年資本開支739億元人民幣，少於聯通原來指引，2024年資本開支指引650億元人民幣，同比減12%，亦少過富瑞預期，將派息比率升至55%，略高於富瑞的54%預期，相等於聯通現市值中，約55%屬淨現金。
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作者：: 智通財經
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