昨晚，美國勞工統計局公佈的資料顯示，美國3月份消費者價格漲幅全線超預期，美聯儲今年6月份降息的大門幾乎鎖死。
資料顯示，美國3月未季調CPI環比上漲0.4%，同比上漲3.5%，為2023年9月以來最高水準，預期值為3.40%，前值為3.20%。
市場較為關注的美國3月核心CPI同比增3.8%，環比增長0.4%，分別高於預期的3.70%和0.3%，同比增長、環比增長均與2月份持平。
資料公佈後，美元指數短線飆升，目前報104.95。日元兌美元34年來首次觸及152，為1990年7月以來首次。現貨黃金短線下挫逾15美元，現報2331.42美元盎司。
能源和住房推動通脹持續上漲
此次公佈的通脹資料中，值得注意的部分包括住房指數（包括租金）和能源價格的上漲，這兩個指標占所有項目指數月度漲幅的一半以上。
其中，3月份住房指數同比增長增長5.7%，環比增長0.4%，與2月份持平，但住房指數占核心價格12個月漲幅總額的60%以上。
對此，經濟學家表示，核心通脹資料上升主要歸咎於住房粘性通脹。
與此同時，租金指數和業主等效租金指數分別環比上漲0.4%（業主等價租金是房主為同一房產支付的假設租金）。 2月份租金指數上漲0.5%，而OER指數則上漲0.4%。
受天然氣價格上漲的推動，能源價格在3月份繼續上漲，這在很大程度上助推了總體通脹的上升。該指數繼2月份上漲2.3% 後，3月份又上漲了1.1%，同比增長了2.1%。其中，天然氣價格繼上月上漲3.8% 後，3 月份又上漲 1.7%。
另外，美國勞工統計局指出，3月份機動車輛保險指數上漲2.6%，服裝指數上漲0.7%，此外，3月份上漲的還包括個人護理、教育以及家居用品和運營等指數。
3月份食品指數相對保持穩定，該指數同比上漲2.2%，環比上漲0.1%。然而，外賣食品繼2月份上漲0.1%後，3月份環比上漲0.3%。
交易員押注9月份降息
雖然美聯儲努力將通脹率回落至2%的目標，但這份火熱的通脹報告使美聯儲下一步的利率舉措變得更加飄搖不定。美聯儲官員將降息至2%的道路歸為“崎嶇不平”。美聯儲主席鮑威爾多次表示，美聯儲並不急於開始降低借貸成本。
值得注意的是，在通脹資料連續3個月強於預期後，交易員目前押注美聯儲將等到9月份才開始降息。
由於通脹資料過於火熱，交易員認為美聯儲官員們無法像之前預期的那樣在6月份降息。與此同時，交易員還押注美聯儲今年只會降息兩次，低於他們之前預計的三次降息。
預測美聯儲決策的互換市場同樣顯示，美聯儲6月降息的可能性已經下降，並將美聯儲首次降息時間從9月推遲至11月；掉期交易顯示，2024年美聯儲僅會降息50個基點。
Wealthspire顧問公司高級副總裁Oliver Pursche表示，“通脹報告證實了美聯儲的擔憂，即強於預期的經濟可能導致今年春夏兩季通脹抬頭，毫無疑問將推遲降息。我認為7月份仍有可能降息。在那之前會有幾個關鍵的資料，但如果美聯儲在6月降息，或者今年降息兩次以上，都會讓我感到驚訝。”
Annex Wealth Management首席經濟學家Brian Jacobsen表示，核心通脹月率一直停留在0.4%，是實現通脹目標所需要的兩倍。服務業通脹的問題不僅僅是住房通脹。租金、公用事業和企業勞動力成本看起來均有所上漲。6月降息不僅不在日程上，甚至可能不在美聯儲的討論範圍內。
摩根大通資產管理公司首席全球策略師David Kelly也認為，這份報告顯示美聯儲6月份降息的大門已經關上。