芝加哥大豆期貨周三持平,前一交易日下跌近2%,原因是最大出口國巴西的降雨緩解了供應擔憂,且美元大幅上漲導致美國農產品對外國買家的吸引力下降。玉米和小麥期貨在周二大幅下跌后小幅走高。
截至北京時間09:20,芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆主力合約Sv1堅守在每蒲式耳12.74美元。該合約周二跌至12.67美元,為10月12日以來的最低點。
CBOT玉米合約Cv1周二下跌1.6%後上漲0.2%至每蒲式耳4.6450美元,而小麥Wv1在前一交易日下跌3.4%後上漲0.3%至每蒲式耳6.0825美元。
美元下跌,周二兌一籃子主要貨幣上漲近1%。
CBOT持倉變動情況
基金仍然普遍看好芝加哥大豆,但周二凈賣出大豆、玉米和小麥期貨。
交易商估算的結果顯示,本周二(1月2日),大宗商品基金增加大豆、豆粕、小麥、玉米投機性凈空頭頭寸,豆油未平倉多頭與未平倉空頭相同。最新30個交易日,大宗商品基金增加豆油、豆粕、大豆、玉米投機性凈空頭頭寸,增加小麥投機性凈多頭頭寸。
表格中數據為交易商預估的數據,並非最終交易數據。 計算方法:以上凈持倉數據=未平倉多頭合約-未平倉空頭合約,即數據為正則為「凈多頭持倉頭寸」,數據為負則對應「凈空頭持倉頭寸」,0則表示未平倉多頭與未平倉空頭相同。
供需情況觀察
截至周二收盤,全球穀物、油籽和食用油出口市場概況:
預報員Maxar表示,全球最大的大豆生產國和出口國巴西北部的降雨正在幫助緩慢改善水分和作物狀況,預計本周將繼續「非常活躍」。
降雨不足已經對單產造成影響,經紀商StoneX將巴西2023/24年度大豆產量預期下調910萬噸,至1.528億噸。
然而,StoneX分析師Arlan Suderman表示,其他南美生產商的供應增加可能會抵消巴西的產量損失。
「買家尚未看到有必要增加美國大豆進口,以彌補巴西產量『短缺』。部分原因是預計今年阿根廷產量將增加近一倍,達到接近5,000萬噸,而巴拉圭和烏拉圭的產量預計也會增加,」蘇德曼說。
儘管美國大豆出口低迷,但當地需求依然強勁,美國農業部報告稱,11月份壓榨了2.001億蒲式耳大豆,高於分析師預期的1.997億蒲式耳。
至於玉米,StoneX將巴西2023/24年產量預測下調140萬噸,至1.246億噸。
進入2024年,投機者對CBOT玉米持有史以來最悲觀的看法,但在過去的幾年裡,這種定位很少在接下來的幾個月里被證明是可持續的。
繼周末一艘船隻遭到襲擊后,丹麥馬士基公司和德國競爭對手赫伯羅特公司周二表示,他們的集裝箱船將繼續避開通往蘇伊士運河的紅海航線。
烏克蘭副總理亞歷山大·庫布拉科夫(Oleksandr Kubrakov)表示,烏克蘭已通過其黑海航運走廊出口了1300萬噸貨物。
由於市場對美聯儲及時降息的樂觀情緒減弱,歐洲和華爾街股市周二下跌,美國政府債券價格也下跌。