路透北京2月29日 - 中國國家開發銀行 CHDB.UL 周一公告,將於周四(3月3日)招標發行兩期固息債,總額不超過80億元人民幣,期限一年和20年;其中一年期可追加發行15億元,用於商業銀行櫃檯分銷。
上述兩期債中,一年期為國開行今年第九期新發債;20年期品種為該行今年第五期 CN160205=CFXS 的增發債,票面利率為3.80%。
其中首場招標結束後,一年期品種可向工行 601398.SS 1398.HK 、農行 601288.SS 1288.HK 和中行 601988.SS 3988.HK 三家承辦銀行追加發行各不超過5億元當期債券。追加發行採用數量招標方式,票面利率為首場中標利率。
具體發行條款如下:
2016年第九期新發債及第五期增發債
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發行上限 1年:60億元;20年:20億元
追加發行上限 1年:15億元
期限/計息方式 1/20年固息
招標時間 1/20年:3月3日14:30-15:30;一年追加為16:00-16:15
招標方式 首場採用單一利率或價格(荷蘭式);追加採用數量招標方式
繳款日 1年:3/9;20年:3/7
起息日 1年:3/9;20年:1/25
分銷期 1年:3/4-3/9,櫃檯分銷期3/4-3/8;20年:3/4-3/7
上市日 1年:3/11;20年:3/9
基本承銷額 不設立
付息頻率 按年
發行人增發權利 保留
承攬費 1年無;20年0.20%
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