智通財經APP獲悉,中金發布研究報告稱,予中國海洋石油(00883)“跑贏行業”評級,對其2023及24年盈測不變,目標價14港元。
報告中稱,公司首叁季收入3068億元,同比跌1%;純利977億元,同比降10%。第叁季收入同比增5%至1148億元;純利降8%至339億元。上季業績低于該行預期。第叁季公司油氣淨産量1.68億桶油當量,較去年同期上升7%,按季基本持平。公司爲了助力儲量和産量增長,今年資本支出由原先1000至1100億元上調至1200至1300億元。
該行預計,集團今年全年油氣産量可望達到6.5億至6.6億桶油當量指引上限,主要是由于南美産量的快速增長和國內天然氣産量增長加快。展望明年,該行對産量增長保持樂觀,預期公司全年産量增速仍然維持在7至8%。公司于第叁季桶油五項費用控制在每桶28美元,按季基本持平,但該行認爲可能是勘探成功率的季間變動,導致了勘探費用計提的變化,這也是第叁季盈利略低于預期原因之一。