【今日頭條】
多家手機廠商調高出貨量目標 國產品牌輪番衝擊高端市場
新年伊始，手機市場新的競爭正在醞釀。據權威調研機構BCI公佈的最新數據顯示，2023年第四季度中國手機市場激活量排名中，蘋果激活量位居首位，但同比下滑10.6%。小米、華爲則分別同比增長38.4%、79.3%，位居第二位、第三位。2024年開年，國產手機市場動作不斷。近日，關於手機廠商調高出貨量目標的消息頻頻傳出。據記者瞭解，預計傳音2024年手機出貨目標增加3000萬臺，華爲新機銷售增加2000萬臺至3000萬臺，榮耀增加2000萬臺。
西南證券研報稱，全球智能手機產業經歷了6個季度的去庫存週期後，從頭部手機廠商和零部件企業的庫存和週轉情況看，庫存水平已從高點逐步回落至健康水平，行業復甦在即。浙商證券認爲，智能手機市場經過漫長的調整期，近期產業鏈在華爲Mate60、小米14等新機帶動下出現回暖跡象。華泰證券認爲，面板、被動元件、存儲、部分模組和手機芯片等環節三季度迎來溫和復甦，預計手機產業鏈相關公司下半年業績有望改善。涉及港股手機產業鏈(小米、舜宇光學、瑞聲科技、丘鈦科技、比亞迪電子等)。
1月8日晚，蘋果美國官網公佈，首款MR頭顯設備Vision Pro將於2月2日正式發售。海通證券科技行業資深分析師李軒向記者表示，Vision Pro真正意義上實現了數字與現實的連接轉化，從“將數字世界融入現實世界”過渡至“運算現實”。天風國際分析師郭明錤預計，2024年Vision Pro出貨量大約50萬臺。此外，研究機構Canalys預測，Vision Pro上市後一年內可能都會面臨缺貨的狀況，而五年後Vision Pro的產量可能會增加至1260萬臺，約佔iPhone當前裝機量的1%；屆時Vision Pro用戶數量有望達到2000萬，佔MacBook裝機量的15%。涉及港股高偉電子(01415)等消費電子產業鏈。
【大勢展望】
英偉達股價連續兩日創歷史新高
隔夜美股截至收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌157.85點，收於37525.16點，跌幅爲0.42%；納斯達克綜合指數上漲13.94點，收於14857.71點，漲幅爲0.09%；標準普爾500種股票指數下跌7.04點，收於4756.50點，跌幅爲0.15%。大型科技股漲跌不一，AMD漲超2%，英偉達漲近2%、股價連續兩日創歷史新高，谷歌、亞馬遜漲超1%，特斯拉跌超2%。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.37%。蔚來跌超4%，富途控股、微博跌超3%。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報16102點，較香港收市跌87.68點或0.54%。
【熱點前瞻】
多家房企交付規模創紀錄 “保交樓”工作後勁有多大資金仍是卡脖子的難題
保交樓是2023年房地產行業的核心關鍵詞之一，監管部門推出了一系列“保交樓、保民生、保穩定”的舉措。全年來看，該項工作取得了積極成效。據披露，350萬套保交樓項目已實現交付超268萬套，交付率超76%。這其中，頭部房企是保交樓主力。
據第三方諮詢機構億翰智庫的數據，TOP5房企的交付套數均超過20萬套。提前交付、交房交證，也成爲不少房企的常態化、標準化動作。業內認爲，房屋的陸續交付對化解房地產領域矛盾起到了積極作用，一定程度上修復了購房者置業信心，促進市場穩定恢復，行業惡性循環逐漸被打破。2024年，保交樓仍將是行業的重頭戲，但隨着銷售市場的持續下滑，許多房企預計在2024年的保交樓規模將小於上年。但這並不意味着交付壓力的減小，多位受訪房企人士明確表示，缺錢仍是最大的壓力。業內期待保交樓配套資金和政策的進一步落實。
外資公募佈局指數產品 摩根資產管理迴應：會繼續加大對被動化投資的佈局
摩根資產管理迴應表示，國內發展被動化投資以來，公司已經先後佈局了寬基、科技、醫藥、QDII、紅利等被動化方向，佈局的產品越來越受到市場的關注和認可。摩根資產管理會繼續加大對被動化投資的佈局，將全球智慧和本土經驗相結合，不斷豐富ETF產品譜系，包括跨境ETF、主動ETF、策略主題ETF等。“一方面，我們希望爲中國投資者提供多元化的ETF投資解決方案；另一方面，也希望爲全球投資者提供投資中國的便捷工具。”摩根資產管理表示。
全球船舶訂單紛至沓來 交付時間排到2028年
中國船舶集團廣船國際經營部部長李昊：在新能源領域，在綠色環保方面，我們取得突破，也是吸引到全球各地的船東來我們這裏下訂單。那麼我們現在接的訂單量，交付的時間已經排到了2027年甚至2028年。所以我們整體的一個運營交付的節奏也是特別繁忙。涉及港股中船防務(00317)。
菜鳥上市將是2024年亞洲最熱門的IPO計劃之一
2024年亞洲IPO可能會得到提振，因爲香港預計今年的大型中資交易將逐步迴歸，其中菜鳥上市將是2024年亞洲最熱門的IPO計劃之一。原文稱，菜鳥於去年10月向中國監管機構提交上市申請，預計將在香港融資約10億美元，菜鳥有望成爲阿里巴巴旗下第一家分拆上市的子公司。據悉，菜鳥的IPO在正常推進中。
麗珠醫藥(01513)計提資產減值損失約3.09億元
智通財經APP訊，麗珠醫藥(01513)發佈公告，公司以預期信用損失爲基礎，對應收賬款、其他應收款等進行減值測試並確認減值損失。本次需計提信用減值損失金額共計1575.33萬元；需計提資產減值損失金額共計3.09億元，主要爲控股子公司珠海市麗珠單抗生物技術有限公司的存貨減值損失。本次計提資產減值準備將減少公司2023年度歸屬於母公司股東的淨利潤1.78億元。
企業微信內部交流會透露今年目標：比釘釘與飛書先實現盈利
據《第一財經》，1月9日，騰訊控股旗下企業微信在合作伙伴內部交流會上透露了今年的盈利目標。記者獨家獲悉，企業微信副總裁李致峯在上述交流會上稱，企業微信有信心今年在三大家中率先實現盈利。企業微信此次披露，企業微信中的新增用戶可搜索應用1399個、新增代開發應用模板3734個、新增代開發應用交付214084個，另外三方付費企業新增超30萬、三方付費賬號新增超1億。涉及港股騰訊(00700)。
中遠海控(01919)：預計2023年歸母淨利239億元 同比減少約78%
中遠海控公告，預計2023年歸母淨利238.59億元人民幣，同比減少約78.25%，報告期內公司集裝箱航運業務收入同比下降。對於本期業績預減的主要原因，公告稱，2023年，集裝箱航運業面臨運輸需求走弱、運力供給上升、地緣局勢緊張等諸多挑戰，市場運價水平較去年顯著下降。2023年中國出口集裝箱運價綜合指數(CCFI)均值爲937.29點，同比下降66.43%。在上年同期業績基數較高的情況下，報告期內公司集裝箱航運業務收入同比下降，導致本期業績與上年同期相比減少。
蔚來(09866) 2024年開年內部信：用好投資者的每一分錢
近日，蔚來董事長、CEO李斌發佈了2024年第一封內部信。李斌總結，2023年對蔚來而言是“充滿挑戰、難忘的一年”。“我們的綜合表現沒有達到預期目標，有很多需要總結和反思的教訓，有太多需要儘快提升的組織能力。”李斌說。2023年，蔚來將產品陸續切換到第二代平臺，發佈了備受關注的蔚來手機，與長安、吉利達成了換電站的合作，在NIODay上展示了ET9和下一代技術，包括5nm芯片、900V高壓平臺等；拿到了生產資質；引入了新融資。但在主營業務賣車上面，蔚來的成績並不樂觀。2023年，蔚來總共交付了16萬輛車，只完成了銷量目標的約65%。在30萬元以上純電動車市場，蔚來是第一名，份額超過40%。但如果算上30萬元以上的混動車，蔚來的銷量不到理想的一半。
理想2023年總共交付了37.6萬輛車。特斯拉中國去年交付量約爲181萬輛。李斌稱，未來兩年是汽車行業變革的最重要階段，競爭激烈程度會超乎想象。“我們會面對能力更強大的競爭對手，面對越來越多的優秀產品，面臨更加激烈的價格戰，面臨更加複雜的輿論氛圍，面對充滿不確定性的宏觀環境。每一位同事都要有足夠的思想準備，放棄幻想，直面挑戰。”李斌在內部信中說。
石四藥集團(02005)：馬來酸氯苯那敏注射液(2ml: 20mg 及1ml: 10mg)通過一致性評價
智通財經APP訊，石四藥集團(02005)發佈公告，集團的馬來酸氯苯那敏注射液(2ml: 20mg 及1ml: 10mg)已取得中國國家藥品監督管理局批准通過仿製藥質量和療效一致性評價，其中2ml: 20mg 規格是國內企業第一家獲批，1ml: 10mg 規格是第二家獲批。
中國恆大(03333)迴應“沽空機構稱恆大從未盈利”：沒有實質依據
中國恆大1月9日在港交所公告，公司此前公告，公司澄清一家機構於2023年12月1日發表關於公司從未盈利過的報告並無實際依據。公司董事已對該報告進行審閱，認爲該報告無實際依據，並特此就以下事項作出進一步澄清。
【個股點晴】
舜宇光學科技 (HK:2382)(02382)2023年12月手機鏡頭出貨量爲1.07億件 同比增長47.7%
智通財經APP訊，舜宇光學科技(02382)發佈2023年12月各主要產品出貨量，光學零件方面，玻璃球面鏡片出貨量爲260萬件，環比增長35.1%，同比增長11.3%；手機鏡頭出貨量爲1.07億件，環比下降9.2%，同比增長47.7%；車載鏡頭出貨量爲471.2萬件，環比下降30.5%，同比下降4.1%。
公告稱，手機鏡頭出貨量同比增長47.7%，主要是因爲去年同期因整體智能手機市場需求疲弱而使得基數處於低位。車載鏡頭出貨量環比下降30.5%，主要是因爲客戶端聖誕節假期的影響。手機攝像模組出貨量同比增長27.5%，主要是因爲去年同期因整體智能手機市場需求疲弱而使得基數處於低位。
天風國際分析師郭明錤發文表示，玻塑混合鏡頭在獲得蘋果(AAPL.US)與華爲採用後，將成爲鏡頭產業的新關鍵趨勢，其他品牌高階機型未來可能會跟進。行業中大立光與舜宇光學科技(02382.HK)爲玻塑混合鏡頭領導廠商。華爲將採用的1G6P鏡頭在打樣階段的單價約12美元，受益於良率改善，量產後降至6–7美元。玻塑混合鏡頭採用模造玻璃，而非效能較差的晶圓級玻璃。
大摩發佈研究報告稱，受惠上年12月同期低基數，相信智能手機鏡頭及攝像模組交付量處於有利地位，有可能超過管理層的全年目標，同時，基於同期低基數效應，車載鏡頭亦可輕鬆地達成全年目標增長15%。該行給予舜宇光學科技目標價85港元，評級“增持”。
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