智通財經APP獲悉，陷入困境的紐約社區銀行(NYCB.US)在過去24小時披露了一連串財務指標，試圖安撫投資者。但對該銀行來說，最關鍵的資源之一——信心——似乎很短缺。
紐約社區銀行週二晚間表示，其存款穩定在830億美元，該行有足夠的資源來應對任何可能出現的無保險存款外流。幾小時後，該行提拔董事長Alessandro DiNello擔任更親力親爲的管理角色。這些舉措推動紐約社區銀行股價週三上漲6%，但與該行上週公佈第四季度業績以來逾50%的跌幅相比漲幅很小。
NewEdge Wealth固定收益主管Ben Emons表示：“這是一場信心危機。市場對該行管理層沒有信心。”
評級機構穆迪將紐約社區銀行的信用評級下調了兩個級別至垃圾級，理由是該行在尋找兩位關鍵高管之際面臨風險管理方面的挑戰。更糟糕的是，紐約社區銀行週三首次因股價暴跌而受到股東訴訟，指控其高管在房地產資產狀況方面誤導了投資者。
在去年地區銀行業危機期間收購了Signature Bank的資產後，紐約社區銀行曾被視爲贏家之一。而該行股價近段時間的突然下跌再次引發了人們對美國中型銀行狀況的擔憂。人們擔心，銀行對美國商業地產2.7萬億美元的敞口其中一部分出現虧損可能引發另一輪動盪，並可能導致去年3月硅谷銀行和Signature Bank被擠兌的情況再次出現。
商業地產
紐約社區銀行上週公佈的業績顯示，該行在2023年第四季度的信貸損失撥備高達5.52億美元，遠超市場共識預期的4500萬美元和上一季度的6200萬美元，這預示着信貸前景惡化。紐約社區銀行如此高的信貸損失撥備是爲了應對寫字樓行業疲軟、多家族投資組合潛在的重新定價風險。此外，該行爲實現增長而進行的收購引發了更嚴格的資本要求。在接盤去年暴雷的簽名銀行後，該行資產規模邁過千億美元關口，因此按照監管規定需要預留更多資本金和損失撥備。
另外，紐約社區銀行第四季度意外虧損2.6億美元，而市場此前預期淨利潤爲2.06億美元。該行還宣佈削減股息71%至5美分，遠不及此前市場預期的將股息維持在17美分。
紐約社區銀行這份業績拖累地區銀行股股價大跌，因爲與大型銀行相比，地區性銀行在美國商業地產市場中扮演者相對較大的角色，而它們爲可能出現的違約預備的資金卻通常較少。例如，另一家對商業地產敞口較大的硅谷國家銀行(VLY.US)的股價在過去一週下跌了約22%。
摩根士丹利分析師Manan Gosalia週三在一份研究報告中表示，紐約商業銀行的業績“使投資者的情緒重新轉向了2024年期間商業地產不良貸款和貸款損失加速增長的風險”。
美國銀行分析師Ibrahim Poonawala則表示，儘管估值突然走低，但“與商業地產相關的所有風險都可能影響投資者的投資意願”。他對紐約社區銀行的評級爲“中性”，目標價爲5美元。
寫字樓是商業地產中面臨較大違約風險的一類資產，因爲隨着遠程辦公和混合辦公模式的興起，寫字樓入駐率逐漸降低，而且紐約租金穩定法的變化使一些多戶住宅的價值大幅縮水。Ben Emons表示：“人們認爲辦公空間是壓力所在，現在我們正在處理紐約市的租金管制房產。誰都不知道接下來會發生什麼。”
Ben Emons指出，就像去年3月份的市場動盪一樣，投資者紛紛押注紐約社區銀行股價將進一步下跌，在紐約社區銀行股價跌至3美元及以下就能獲利的看跌期權尤其受追捧。
週二，美國財政部部長耶倫表示，她擔心商業地產的損失，但銀行監管機構正在努力確保金融體系能夠進行調整。耶倫表示：“我相信這是可控的，儘管可能有一些機構受到這個問題的壓力很大。”她拒絕談論任何具體的銀行。
以Mike Mayo爲首的富國銀行分析師表示，監管機構可能會對紐約社區銀行爆發危機後可能出現的貸款損失採取更嚴厲的立場。分析師表示：“對信貸的更嚴厲審查可能會導致更多的沖銷，從而導致更多的資本需求。”