智通財經APP獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，華爾街大行高盛遞交了截至2023年12月31日的第四季度美股持倉報告(13F)。
統計數據顯示，高盛第四季度持倉總市值達到約5600億美元，上一季度持倉總市值則約爲4980億美元，市值環比呈現小幅增長。高盛在第四季度的持倉組合中新增了520只個股，增持了2412只個股。同時，該機構減持2220只個股，清倉423只個股。其中，前十大持倉標的佔總市值的17.78%。
從高盛的第四季度持倉偏好來看，金融類、IT類及非必需消費品類個股位列高盛的持倉類別前三，佔總持倉的比例分別爲32.55%，20.69%以及9.05%。
在高盛第四季度的前十大重倉標的之中，大部分獲高盛增持。其中，有兩隻標普500指數ETF獲大幅增持，標普500指數ETF(VOO.US)Q4獲高盛增持35%，另一跟蹤標普500指數的ETF(IVV.US)增持幅度則超過50%。美股科技巨頭——微軟、亞馬遜以及谷歌在第四季度均獲高盛增持，但高盛Q4減持蘋果以及2023年美股最火熱的股票——AI芯片巨頭英偉達(NVDA.US)。
具體來看，SPDR標普500指數ETF(SPY.US)仍然位列第一，持倉約3825萬股，持倉市值約爲182億美元，佔投資組合比例爲3.26%，較上季度的持倉數量增加3.02%。
微軟(MSFT.US)取代蘋果(AAPL.US)位列高盛第二大持倉標的，持倉約4426萬股，持倉市值約爲166億美元，佔投資組合比例爲2.99%，較上季度的持倉數量增加7.95%。
蘋果(AAPL.US)持倉排名降低至位列第三，持倉約8301萬股，持倉市值約爲160億美元，佔投資組合比例爲2.87%，較上季度的持倉數量減少9.33%。
標普500指數ETF(IVV.US)位列第四，持倉約1802萬股，持倉市值約爲86億美元，佔投資組合比例爲1.55%，持倉數量較上季度增加51.58%。
亞馬遜(AMZN.US)位列第五，持倉約5331萬股，持倉市值約爲81億美元，佔投資組合比例爲1.45%，持倉數量較上季度增加6.45%。
前十大重倉股中，排名6-10的標的分別是：英偉達(NVDA.US)、標普500指數ETF(VOO.US)、谷歌(GOOGL.US)、標普500指數ETF看跌期權以及羅素2000指數ETF(IWM.US)。其中，高盛對AI芯片巨頭英偉達的減持幅度達到5%，但是大幅增持標普500指數ETF(VOO.US)，跟蹤美股小盤股的羅素2000指數ETF則遭高盛減持近26%。
從前十大持倉股能夠看出，屢創新高的英偉達遭高盛Q4減持，另一科技巨頭蘋果同樣遭高盛減持——“股神”巴菲特在第四季度同樣選擇減持蘋果。同時高盛選擇在第四季度看漲標普500指數走勢，看跌跟蹤美股小盤股的羅素2000指數ETF，以及看好“新晉股王”微軟，以及谷歌和亞馬遜未來股價走勢。
高盛第四季度對於標普500指數和加倉微軟的操作在第一季度可謂得到回報，但遺憾的是高盛因小幅減倉英偉達而錯過一部分收益——英偉達股價在2024年成功突破700美元大關且屢創新高。標普500指數已突破5000點且屢創新高，微軟市值則全面超越蘋果，一舉成爲全球“新晉股王”，2024年迄今漲幅超過8%。反觀蘋果股價因在生成式AI領域落後於谷歌、微軟以及亞馬遜，加之iPhone需求疲軟，2024年迄今股價跌近5%。
獲高盛Q4加倉的另一大科技巨頭亞馬遜股價在2024年年初同樣表現亮眼，2024年迄今漲幅超11%，離歷史最高點越來越近。不止高盛，還有美國銀行、花旗集團、德意志銀行和摩根大通等機構將其評爲2024年最熱門的電子商務或互聯網股票，而奧本海默和Roth MKM則將其評爲最受歡迎的大盤股。華爾街大行們對亞馬遜股價前景的看漲信心主要來源於人工智能，他們認爲亞馬遜有望憑藉自研AI芯片以及深度捆綁AWS雲平臺的創新型生成式AI產品在這波全球人工智能競賽中處於最佳地位。
從持倉比例變化來看，高盛第四季度前五大買入標的分別是：標普500指數ETF(IVV.US)、微軟(MSFT.US)、標普500指數ETF(VOO.US)、羅素2000指數ETF以及亞馬遜。
前五大賣出標的包括：Akamai Technologies(AKAM.US)、DEBT-MACO(MACOM TECH SOLUTIONS)、納指100ETF(QQQ.US)以及DEBT-ZSCA (ZSCALER INC NOTE 0.1)。