智通財經APP訊，宏利金融-S(00945)發佈公告，該集團擬發行本金金額爲11億加元、利率5.054釐並於2034年2月23日到期的定息╱浮息後償債券。因應是次發行，集團擬就其現有的暫擱發售章程提交發售章程補充文件。
該等債券直至2029年2月23日的固定利率爲5.054釐，其後的利率爲每日以複利計算的加拿大隔夜回購平均利率加1.44釐。該等債券將於2034年2月23日到期。
在監管部門事先批准下，集團可於2029年2月23日或之後按面值連同截至(但不包括)贖回日的累計及未付利息，贖回全數或部分該等債券。該等債券將構成後償債務，與集團不時發行及未償付的所有其他後償債務處於同等及同比例的受償地位(按其本身條款設定爲進一步延後受償的後償債務除外)。
是次發行由RBC Capital Markets、BMO Capital Markets及CIBC Capital Markets聯合牽頭的銀團盡力承銷。是次公開發售的預計截止日期爲2024年2月23日。
集團擬將是次發行債券的收入淨額用作一般企業營運用途，包括投資於附屬企業以及日後可能用於贖回現有證券。