盤前市場動向
1. 4月16日(週二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.64%，標普500指數期貨漲0.24%，納指期貨漲0.18%。
2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.81%，英國富時100指數跌1.22%，法國CAC40指數跌0.93%，歐洲斯托克50指數跌0.88%。
3. 截至發稿，WTI原油跌0.64%，報84.86美元/桶。布倫特原油跌0.31%，報89.82美元/桶。
市場消息
華爾街紛紛預警！美股利空積聚，只會越跌越深？花旗策略師Chris Montagu表示，隨着投資者拋售大量期貨多頭頭寸，美國股市的任何進一步疲軟都可能加劇;標普500指數有520億美元的多頭頭寸，其中88%處於虧損狀態，策略師認爲這是市場面臨的風險。摩根大通策略師Mislav Matejka表示，股市低估了物價壓力上升對美聯儲政策和債券收益率的影響;他還警告稱，不要指望樂觀的企業財報季會推動美國股市走高，因爲在今年創紀錄的上漲之後，大部分樂觀情緒已經被消化了。摩根士丹利策略師Michael Wilson同樣就更高利率對股票估值的影響發出了警告。
無懼回調！Wedbush高呼抄底科技股，預計到年底再漲15%。Wedbush在一份報告中表示，科技股在上週下跌後是一次強勁的買入機會，因爲穩健的企業財報季可能會在年底前推動該行業再次實現兩位數漲幅。上週，科技股跟隨大盤下跌，納斯達克綜合指數下跌0.6%。不過，Wedbush表示，科技公司的盈利環境看起來仍然強勁，尤其是考慮到對人工智能的狂熱，這在過去一年裏推動了科技股的飆升。該行策略師補充道，強勁的財報季可能是科技股的主要積極催化劑，並預測到2024年底科技股可能會再飆升15%。
風險來襲！高盛警告：若美股持續下跌，CTA基金或拋售至多420億美元股票。據瞭解，追隨趨勢的對沖基金也被稱爲CTA(大宗商品交易顧問)，它們有系統地進行交易，以捕捉市場的大趨勢。高盛表示，標普500指數若跌破5135點，“短期趨勢將由較正面轉爲負面”，對追隨趨勢的對沖基金而言，將引發股票拋售。該行在一份報告中表示，如果標普500指數未來一個月內下跌3.2%，CTA將被迫拋售約200億美元的標普500指數成分股、以及逾2000億美元的全球股票;如果標普500指數進一步下跌，標普500指數成分股的拋售總額可能達到420億美元。
“強美元”席捲而來! 美元看漲期權溢價攀升至5個月最高點。美國經濟的強大韌性刺激10年期美債收益率回升，以及一部分避險資金因中東地緣政治衝突而買進美元，共同推動了市場對美元的強勁需求。在此情況下，美元看漲期權價值近期持續攀升，在期權市場押注美元進一步上漲的成本已升至去年11月以來的最高水平。不過，如果美元面臨進一步上漲的阻力，看漲期權的溢價比例可能會受到限制。Bloomberg美元現貨指數的一項重要動量指標——慢步隨機指標已進入技術性的上升阻礙區間，這表明美元的短期進一步上行空間可能十分有限。
花旗看好金價：未來6-18個月或升至3000美元/盎司。由於中東地區的政治緊張局勢加劇，以及市場對經濟前景的普遍擔憂，黃金的價格和需求都有顯著上升。花旗集團的分析師們對黃金的未來持樂觀態度，他們預測，在未來6至18個月內，黃金價格可能會達到每盎司3,000美元。花旗分析師表示，黃金已與美國利率和美元脫鉤，表明包括強勁的實物消費和央行購買在內的因素正在支撐市場。花旗將其對2024年和2025年黃金價格的預測分別上調6.8%至2350美元/盎司和40%至2875美元/盎司。
個股消息
大摩(MS.US)Q1業績超預期，投行業務營收同比增長19%。摩根士丹利Q1營收爲151.4億美元，同比增長4%，好於市場預期的144.1億美元;每股收益爲2.02美元，好於市場預期的1.66美元。投行業務營收爲15.89億美元，同比增長19%;交易業務營收爲48.52億美元;同比增長8%;資產管理業務營收爲52.69億美元，同比增長11%。淨利息收入爲17.96億美元，同比下降23%。截至發稿，摩根士丹利週二美股盤前漲近3%。
美銀(BAC.US)Q1營收、EPS超預期，投行業務營收同比增長35%。美銀Q1營收爲259.8億美元，同比下降1.6%，好於市場預期的254.6億美元;調整後的每股收益(不計入7億美元的FDIC評估費用)爲0.83美元，好於市場預期的0.76美元。淨利息收入(NII)爲141.9億美元，高於市場預期的139.3億美元。此外，投行業務營收同比增長35%，至15.7億美元，好於市場預期的13.6億美元，也好於該行首席執行官此前預期的同比增長10%-15%;固定收益業務營收同比下降3.6%，至33.1億美元，略高於市場預期的32.4億美元;股票業務營收同比增長15%，至18.7億美元，略高於市場預期的18.4億美元。
聯合健康(UNH.US)Q1營收超預期，維持全年調整後EPS指引不變。財報顯示，聯合健康Q1營收爲998億美元，同比增長8.6%，超過分析師預期的993億美元;調整後的每股收益爲6.91美元，同樣超過了分析師預期的6.59美元。該公司預計，2024年全年每股收益將在17.60美元至18.20美元之間(受網絡攻擊和出售巴西業務影響)，並維持其對2024年調整後每股收益爲27.50美元至28.00美元的指引。截至發稿，聯合健康週二美股盤前漲超7%。
愛立信(ERIC.US)Q1利潤大超預期，預計下半年銷售將企穩。愛立信Q1銷售額同比下降15%至533億瑞典克朗，不及市場預期的552億瑞典克朗;調整後的息稅前利潤(EBIT)爲43億瑞典克朗，同比增長7%，遠超市場預期的17億瑞典克朗;攤薄後每股收益爲0.77瑞典克朗，好於市場預期的0.20瑞典克朗。該公司表示，儘管5G設備需求疲軟，但得益於最近贏得的合同和北美客戶庫存水平正常化，其銷售將在下半年企穩。該公司稱，下半年的利潤率將受益於業務組合的改善。截至發稿，愛立信週二美股盤前漲超8%。
強生(JNJ.US)Q1每股收益超預期，上調全年銷售額指引。強生Q1銷售額爲213.8億美元，同比增長2.3%，基本符合市場預期的213.9億美元;調整後的淨利潤爲65.8億美元，同比增長3.8%;調整後的每股收益爲2.71美元，好於市場預期的2.65美元。該公司預計，2024年銷售額爲887億美元至891億美元，高於此前預期的882億至890億美元，市場預期爲884億美元;預計調整後的每股收益爲10.57-10.72美元，此前預期爲10.55-10.75美元。
重要經濟數據和事件預告
北京時間20:30 美國3月營建許可月率初值
北京時間20:30 美國3月新屋開工年化月率
北京時間21:00 美聯儲副主席傑斐遜就貨幣政策發表講話
北京時間21:15 美國3月工業產出月率
北京時間次日01:00 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金就經濟前景發表講話
北京時間次日01:15 美聯儲主席鮑威爾參與一場問答
北京時間次日04:30 美國截至4月12日當週API原油庫存變動
業績預告
週三早間：盈透證券(IBKR.US)、力拓(RIO.US)、美聯航(UAL.US)
週三盤前：阿斯麥(ASML.US)、雅培(ABT.US)