中電聯發佈《2024年一季度全國電力供需形勢分析預測報告》，預計2024年全國新增發電裝機將再次突破3億千瓦，部分地區新能源消納壓力凸顯。
在太陽能發電、風電等非化石能源快速發展帶動下，預計2024年全年全國新增發電裝機將再次突破3億千瓦，新增規模與2023年基本相當。
2024年底，全國發電裝機容量預計達到32.5億千瓦，同比增長12%左右。火電14.6億千瓦，其中煤電12億千瓦左右，佔總裝機比重降至37%。
非化石能源發電裝機合計18.6億千瓦，佔總裝機的比重上升至57%左右；其中，併網風電5.3億千瓦、併網太陽能發電7.8億千瓦左右。併網風電和太陽能發電合計裝機容量預計將在今年二季度至三季度首次超過煤電裝機，2024年底達到13億千瓦左右，佔總裝機比重上升至40%左右，部分地區新能源消納壓力凸顯、利用率將下降。
中信建投認爲，電力設備行業未來的催化點預計將主要集中在網內和出海兩大領域。網內方面，國/南網2024年度招標節奏明晰，集中招標正在穩步推進。國網和南網主要核心設備的招標批次同比穩定;國網增設一批電能表類招標，南網增加配電智能網關採購類型等。預計特高壓、輸變電、電能表、主網一二次設備等項目的招標規模、產品結構、中標格局、新技術滲透率等將對市場產生較大影響。
電力設備相關企業：
東方電氣(01072)：公司業務主要分爲可再生能源裝備、清潔高效能源裝備、工程與貿易、現代製造服務業、新興成長產業五大板塊，其中利潤貢獻主要來自清潔高效能源裝備下的煤電業務。公司2023年清潔高效能源裝備業務收入較上年同期增加59.05億元、同比增長40.21%，主要是煤電、燃機、核電業務同比增長。公司擁有完整能源裝備研製體系，火電1000MW等級機組、大型循環流化牀鍋爐等多方面處於行業領先地位。2023年公司新簽訂單865.3億元，同比增長32%，同比增速較2022年的16%提升顯著；其中以煤電爲主的清潔高效能源裝備業務新簽訂單341.3億元，同比增長57%。公司是我國抽蓄機組主要設備廠商之一，研製水平整體達到行業先進，國內市佔率爲38%，是國內首家同時具備抽蓄機組研製和調試能力的發電設備製造企業，將繼續受益於抽水蓄能行業的繁榮發展。
哈爾濱電氣(01133)：公司訂單持續高增。2023年公司合同簽約額435.65億元，yoy+29.53%，其中新型電力裝備245.90億元。
威勝控股(03393)：截至2023年底，公司在手訂單約爲人民幣79億元，較22年底+30%，80%將在一年內交付。分業務來看，電AMI業務爲人民幣26億元，通信AMI爲人民幣35億元，ADO業務爲人民幣18億元。公司在海外市場份額保持穩定，79億在手訂單中25億爲海外業務（其中電AMI12億，通信AMI12億及ADO1億），預計24年海外收入保持30%及以上增長，其中墨西哥市場+50%，其他市場+15%左右。匈牙利工廠預計24年7-8月投產，收入貢獻在四季度。總體看來，24年-25年海外業務高增長持續；同時ADO業務在儲能智能化生產線的投產後，收入增長將提速，並帶來毛利率提升，公司整體業績增長勢頭向好。