智通財經APP獲悉，近日，國家發展改革委辦公廳、國家數據局綜合司印發《數字經濟2024年工作要點》，對2024年數字經濟重點工作作出部署，明確提出9方面落實舉措。其中指出，加快構建數據基礎制度，推動落實“數據二十條”，加大公共數據開發開放力度，釋放數據要素價值。銀河證券認爲，隨着人工智能價值拐點到來，數字經濟將成爲我國新的拉動國民經濟的重要引擎，數字經濟潛在價值的釋放將是非線性的、指數級的增長曲線。相關標的：萬國數據(09698)、阿里巴巴-SW(09988)、百度集團-SW(09888)、浪潮數字企業(00596)、中國電信(00728)。
具體而言，一是適度超前佈局數字基礎設施，深入推進信息通信網絡建設，加快建設全國一體化算力網，全面發展數據基礎設施。二是加快構建數據基礎制度，推動落實“數據二十條”，加大公共數據開發開放力度，釋放數據要素價值。三是深入推進產業數字化轉型，深化製造業智改數轉網聯，大力推進重點領域數字化轉型，營造數字化轉型生態。
四是加快推動數字技術創新突破，深化關鍵核心技術自主創新，提升核心產業競爭力，大力培育新業態新模式，打造數字產業集羣。五是不斷提升公共服務水平，提高“互聯網+政務服務”效能，提升養老、教育、醫療、社保等社會服務數字化智能化水平，推動城鄉數字化融合，打造智慧數字生活。六是推動完善數字經濟治理體系，強化數字化治理能力，加強新就業形態勞動者權益保障，推進構建多元共治新格局。
七是全面築牢數字安全屏障，增強網絡安全防護能力，健全數據安全治理體系，切實有效防範各類風險。八是主動拓展數字經濟國際合作，加快貿易數字化發展，推動“數字絲綢之路”深入發展，積極構建良好國際合作環境。九是加強跨部門協同聯動，強化統籌協調機制，加大政策支持力度，強化數字經濟統計監測。
對此，工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林指出，印發《工作要點》，是爲中國數字經濟政策指明方向——2024年如何建設數字中國、如何推動數字轉型，讓相關各級部門做到心中有數。他認爲，適度超前佈局數字基礎設施是因爲當前數字經濟發展比較快，超前佈局算力和通信等領域，是爲了避免數字基礎設施阻礙數字經濟發展，否則如果等數字技術、數字創新到了某個發展節點再佈局基礎設施，往往已經滯後。
近年來，我國數字經濟保持快速發展，2022年我國數字經濟規模達到50.2萬億元，佔GDP比重41.5%，總量穩居世界第二。2024年，數字經濟再次被寫入政府工作報告中，並有了更具體的發展路徑和目標，表明政府部門對數字經濟的重視程度不斷加深。
北京市委常委、副市長靳偉曾表示，數字經濟是當前新一輪國際競爭的重點領域，而數據要素是數字經濟持續發展壯大的核心引擎。長期來看，中國大數據支出整體呈穩步增長態勢，市場總量有望在2024年超過200億美元，增速領跑全球。隨着我國大數據產業與實體經濟深度融合、產業發展不斷壯大，數據作爲生產要素的屬性不斷凸顯。
與此同時，以數據採集、數據清洗、數據標註、數據交易等核心數據要素環節構成的中國數據要素市場規模正在快速增長。據國家工信安全中心測算數據顯示，2020年我國數據要素市場規模達到545億元，預計到2025年，規模將突破1749億元，整體上進入高速發展階段。
銀河證券指出，2023年以來軟件及信息服務等產業投資總額持續增長，數字經濟核心產業彰顯出強大的活力，數據要素是數字經濟的的基本單元和構成，海量數據資源和超大數據要素市場規模爲我國經濟發展注入了新的動力。數字經濟的三大基礎要素爲數據、算力和算法，目前中國在數據和算力方面具有明顯的大國優勢。預計到2025年我國數字經濟規模超60萬億元，相比2021年增加一倍。
投資機會方面，銀河證券認爲，隨着人工智能價值拐點到來，數字經濟將成爲我國新的拉動國民經濟的重要引擎，數字經濟潛在價值的釋放將是非線性的、指數級的增長曲線。作爲數字經濟的核心產業，數字產業化中的四個細分行業，將在新一輪技術浪潮中體現全新的週期性與成長性。
民生證券表示，數據中心作爲底層硬件核心環節，承擔算力部署、運維的關鍵作用，建議關注第三方頭部IDC運營廠商，同時認爲隨着未來高密度數據中心興起，疊加ESG要求，IDC儲能溫控環境有望核心受益。
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萬國數據(09698)：根據艾瑞諮詢的數據，公司是中國最大的運營商網絡中立數據中心服務提供商，佔2019年運營商中立市場收入市場份額的21.9%。公司中立於運營商和雲服務提供商，這使其客戶能夠訪問中國所有主要的電信網絡，同時，中國和全球最大的公有云服務提供商將其服務器託管於公司的數據中心。
阿里巴巴-SW(09988)：阿里雲位於浙江千島湖的數據中心設計和建設等級接近最高Tier4等級，是目前浙江省內單體建設規模最大的數據中心。
百度集團-SW(09888)：百度雲計算(陽泉)中心是百度自建的第一個大型數據中心項目，數據中心安全穩定運行1533天，成功爲大搜索、度祕、智能雲、基礎技術羣組、新興業務事業羣組、人工智能、智能駕駛等重要業務提供服務，已成爲助力AI、成就未來的重要基石。
浪潮數字企業(00596)：浪潮集團是中國領先的雲計算、大數據服務商，擁有浪潮信息、浪潮軟件、浪潮數字企業3家上市公司，主要業務涉及雲計算、人工智能、工業互聯網、應用軟件、大數據、新一代通信及若干應用場景，已爲全球一百二十多個國家和地區提供IT產品和服務。
中國電信(00728)：中國電信現擁有700多個數據中心，3000多個邊緣計算中心，51.3萬個IDC機架，機架利用率突破70%，到2023年底，中國電信的總算力規模預計將達到6.2Eflops。