1. 5月3日(週五)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.76%，標普500指數期貨漲0.39%，納指期貨漲0.66%。
2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.35%，英國富時100指數漲0.46%，法國CAC40指數漲0.53%，歐洲斯托克50指數漲0.51%。
3. 截至發稿，WTI原油漲0.32%，報79.20美元/桶。布倫特原油漲0.41%，報84.01美元/桶。
市場消息
“華爾街最準分析師”提示風險：若就業市場走弱，趕緊拋售美股!美國4月非農就業報告將於北京時間今晚20:30公佈。在此之前，有着“華爾街最準策略師”稱號的Michael Hartnett發表報告警告稱，就業報告疲軟將是滯脹的信號，這將增加股市遭遇拋售的可能性。如果美國勞工部週五的報告顯示，美國4月份新增就業崗位少於12.5萬，平均時薪較上月增長超過0.4%，那這將是一份提醒“滯脹風險規避”的報告。另一方面，Hartnett在報告中寫道，如果就業人數增長超過22.5萬人，平均時薪增長不到0.2%，這將被解讀爲“金髮姑娘、風險迴歸”。目前，市場普遍預計，美國4月非農就業人數將新增24萬，平均時薪可能較上月增長0.3%。
對沖基金在波動市場中尋求避險，防禦性股票成新寵。由於地緣政治的不確定性、利率變化和股市表現不佳，投資界正變得越發謹慎。高盛集團的大宗經紀業務部門提供的數據顯示，對沖基金4月份在其投資組合中以八個月來最快的速度增加了防禦性股票頭寸，同時成爲全球股票的淨賣家，結束了之前連續四個月的買盤。在這一過程中，醫療保健股吸引了最多的資金流入，而非必需消費品股票則遭遇了七個月來最大的淨拋售。Truist Wealth的聯合首席投資官Keith Lerner認爲，對沖基金採取更具防禦性的立場是合理的。他指出，儘管第一季度市場表現強勁，但目前利率和通脹的波動性增加，這無疑給市場帶來了壓力。
期權交易員不相信鮑威爾，仍預測年底前美聯儲有加息可能性。在美聯儲主席鮑威爾表示加息“不太可能”後，期權交易者仍在預測今年年底前中央銀行可能會提高借貸成本的可能性。根據紐約NewEdge Wealth的高級投資組合經理及固定收益主管Ben Emons的說法，截至週四，與隔夜擔保融資率(SOFR)相關的期權顯示，9月或12月加息的可能性分別約爲18%和超過20%。Emons還指出，期權交易者認爲6月加息的可能性爲3.1%。隔夜擔保融資率是一種以國債爲擔保的隔夜借款成本的廣泛衡量指標，SOFR是倫敦銀行間同業拆借率(Libor)的繼任者。期權交易商一直在防範加息和多次降息的風險。
滯脹擔憂霸佔新聞頭條!美銀獻計：買入這兩個板塊。據美國銀行報道，上週“滯脹”一詞在頭條新聞中的提及率飆升至兩年來的最高水平，這可能會開始影響華爾街的情緒。滯脹指的是經濟增長低迷而通脹依舊高企的情況，正如最近第一季度的數據顯示的那樣。儘管分析師表示，現在正式宣佈美國經濟陷入滯脹還爲時過早，但美國銀行仍然警告稱，一系列令人震驚的頭條新聞很容易改變市場敘事。該銀行表示，對於那些希望充分利用當前形勢並保護其投資組合的人來說，公用事業和能源是最好的投資領域。
美聯儲成功救市?“華爾街神算子”：拋售潮已經結束。Fundstrat研究主管、今年最樂觀的股票預測者之一湯姆·李(Tom Lee)表示，美股拋售潮可能已經結束，美聯儲在最新政策會議上發出的五個看漲信號爲5月份的上漲奠定了基礎。李是少數幾位預計市場將在2023年反彈的知名華爾街分析師之一，他去年對標普500指數(SPX)設定的目標價與該指數的最終價位只差30多點。據報道，在彭博追蹤的策略師中，他的預測是最接近的，並獲得了“華爾街神算子”的美稱。李在週三發送給Fundstrat客戶的視頻中指出，5月份的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議引發了股市的短暫上漲。
個股消息
蘋果(AAPL.US)宣佈史上最大規模回購計劃，iPhone銷售額略超預期。週四美股收盤後，蘋果公佈了第二財季財報，該公司宣佈了史上最大的1100億美元股票回購計劃，並連續第十二年提高季度股息分紅。受此消息影響，蘋果盤後股價一度漲7.7%，若該漲幅維持至週五開盤，對應增加市值逾2000億美元。蘋果之所以能夠實施如此大規模的回購，是因爲在過去12個月，公司的自由現金流規模一直領先市場。在公佈財報之前，蘋果的現金流水平大概在1070億美元。第二財季，蘋果總營收爲907.5億美元，較上年同期下降4.3%，市場預期爲900億美元。公司淨利潤爲236.36億美元，同比下降2.2%，但高於市場預期的231.7億美元，上年同期爲241.6億美元。
中東衝突影響加劇，Booking(BKNG.US)預計Q2客房預訂增長放緩。在線旅遊公司Booking Holdings 第一季度營收爲44.15億美元，同比增長16.9%，超過市場預期的42.5億美元;淨利潤爲7.76億美元，同比增長192%;攤薄後每股收益爲22.37美元，上年同期爲7.00美元。該公司調整後EBITDA爲8.98億美元，華爾街預期爲 7.186 億美元。非公認會計准則下每股收益爲20.39美元，超過預期的14.22美元。Booking一季度旅遊預訂量總額爲435億美元，同比增長10%，按類別劃分，其中客房預訂夜數同比增長8.5%，達2.97億;租車天數增加了 10.7%，而該公司第一季度的機票銷量比去年同期增加了 33.1%。
阿波羅全球管理(APO.US)聯手索尼(SONY.US)豪擲260億!擬雙倍溢價收購好萊塢巨頭派拉蒙(PARA.US)。據知情人士透露，索尼和阿波羅全球管理擬斥資 260 億美元收購影視巨頭派拉蒙環球。這將是對派拉蒙股票的全現金收購要約，並承擔債務。此次要約表達了阿波羅和索尼的收購興趣，不具有約束力。阿波羅此次尋求收購的出價已經足夠買下兩個派拉蒙有餘，截至週四美股收盤，派拉蒙的市值還不到98億美元。莎莉·雷石東( Shari Redstone )控制的派拉蒙一直在考慮Skydance Media的負責人、甲骨文公司聯合創始人之子戴維·埃裏森(David Ellison)的合併提議。派拉蒙董事會和埃裏森之間的獨家會談定於週五結束。
谷歌(GOOGL.US)與Epic Games反壟斷對決進入新回合，5月聽證會成焦點。谷歌在近期的反壟斷鬥爭中採取了新的法律行動，以應對《堡壘之夜》開發商Epic Games的挑戰。谷歌在提交給法院的文件中表示，Epic Games提出的解決方案將嚴重阻礙谷歌的競爭力。據瞭解，Epic Games去年在一場備受矚目的法律訴訟中，成功說服了舊金山聯邦法院的陪審團，指控谷歌通過控制Android設備上的應用下載以及對應用內交易收費，非法限制了市場競爭。Epic Games還主張，應允許其在Android平臺上無障礙地引入Epic Games Store。針對這一提議的禁令聽證會預計將在5月23日舉行。
重要經濟數據和事件預告
北京時間20:30：美國4月非農就業人口變動季調後(萬)。
北京時間22:00：美國4月ISM非製造業PMI。
次日北京時間凌晨01:00：美國5月7日10年期國債競拍-總金額(億美元)、美國截至5月3日當週全美鑽井總數(口)。
次日北京時間凌晨03:30：CFTC公佈周度持倉報告。