智通財經APP獲悉，5月7日，根據最新的Omdia初步出貨量調查顯示，2024年第一季全球智能手機出貨量總計爲3.04億部。比2023年第一季度相比增長了11.6%，標誌着在經歷了從2021年第二季度到2023年第四季度的長期市場停滯和下滑後，連續第二個季度實現同比增長。
智能手機整體出貨量的增長表明，該行業在經歷了一段時間的動盪後正在趨於穩定：產業先後經歷了在2020年第四季度至2021年第三季度，智能手機需求強勁，隨後在2022年出現複雜的供應鏈問題。在今年第一季度，包括榮耀、摩托羅拉和Realme在內的許多品牌都實現了兩位數的同比增長，而傳音和華爲實現了三位數的增長。但蘋果(AAPL.US)和OPPO卻都出現了同比下滑。
三星在2024年第一季度的出貨量爲6040萬臺，全球排名第一。隨着包括Galaxy AI功能在內的最新S24系列旗艦手機的推出，與2023年第四季度相比，環比增長了13.5%。但是，與2023年第一季度和S23的發佈相比，同比僅增長0.2%。佔三星智能手機總出貨量很大一部分的中低價智能手機的需求正在復甦，但由於與中國公司的競爭加劇，整體出貨量仍保持在與去年相似的水平。
繼iPhone15系列發佈後，蘋果在2023年第四季度的出貨量激增，但蘋果在2024年第一季度的總出貨量已降至5070萬臺，與前一年相比有所下降。減少的原因是從2022年第4季度到2023年第一季度的生產和發貨延遲，導致發貨總量基數高於往常。考慮到蘋果在2023年第四季度的成功表現，2024年第一季度的下滑應該不會令人意外或擔憂。
“中國是蘋果的重要市場，出貨量僅次於美國，位居第二。然而，自去年下半年以來，蘋果在中國本土市場的高端市場一直面臨來自華爲的激烈競爭，這導致第一季度iPhone出貨量令人失望。蘋果中國市場的表現將是決定其今年整體出貨量的一個重要因素。” Omdia 消費電子研究智能手機高級經理 Jusy Hong 表示。
傳音(688036.SH)的出貨量在連續幾個季度增長後略有下降，從2023年第四季度的3010萬臺下降到2024年第一季度的2750萬臺，下降了8.6%。但是，在經歷了一段非常強勁的增長後，這只是一個輕微的下降，與一年前相比，傳音的出貨量仍處於三位數的增長，在2023年第一季度，傳音的出貨量爲1300萬。傳音的出貨量在過去一年中翻了一番多，使其出貨量規模從全球第六上升到第四。它已經超過了vivo和Oppo，目前每季度領先約250萬臺。
Omdia消費電子研究首席分析師李澤剛（Zaker Li) 表示：“在低端智能手機出貨量上的增加爲傳音在2023年的增長做出了主要貢獻，但由於其關鍵市場和用戶人羣的需求價格指數彈性很高，需求受當地的經濟狀況好壞波動起伏很大，因此我們需要謹慎監測相關市場的關鍵經濟指標。低端市場的需求是否能持續復甦，取決於經濟的復甦韌性。”
Oppo（含OnePlus）在2024年第一季度的出貨量爲2500萬，比上一季度增長2.5%，但比2023年第一季度下降5.7%。面對激烈的市場競爭環境，OPPO在整個2023年中不斷與下降的市場規模作抗爭。2024年，隨着傳音的進一步領先，OPPO在2024年的全球出貨排名壓力倍增。
vivo在經歷了2022年第一季度至2023年第四季度的大幅下滑後，出貨量開始恢復。2024年第一季度，vivo智能手機出貨量爲2300萬臺，高於去年的2140萬臺，增長了7.5%。雖然與上一季度相比下降了100萬臺，上一季度爲2023年第四季度的2400萬臺，但預計第四季度通常是最大的季度。
榮耀仍然是全球第七大智能手機公司，其仍在不斷增長，不斷壯大。2024年第一季度，榮耀的出貨量爲1650萬臺，比2023年第一季度的1120萬臺大幅增長47.3%。這一趨勢代表了2023年連續季度環比增長的連續頂點，該增長在2024年第一季度持續，出貨量從2023年第四季度的1600萬增加了50萬。儘管榮耀在中國國內市場面臨華爲的挑戰，但由於海外銷量的增加，帶來整體出貨量增長。
華爲智能手機全球出貨從第九位上升到第八位，其在2023年下半年推出Mate 60 Pro並建立的強勁勢頭。與榮耀一樣，華爲在整個2023年實現了連續的季度環比增長，從2023年第一季度的640萬臺增長到2023年第四季度的1230萬臺。現在，在2024年第一季度，它達到了1310萬臺，這意味着它的出貨量同比翻了一番。
Realme在2023年從第八位跌至第十位。該公司在2024年第一季度的出貨量再次同比增長，爲1010萬臺，高於2023年第一季度820萬臺。儘管Realme的出貨量比上一季度有所下降，比2023年第四季度的1210萬部下降了16.5%，但該品牌在2023年全年遭遇了比任何其他主要智能手機品牌都嚴重的下滑。Realme正面臨着一場艱難的鬥爭，尤其是在低端智能手機需求下降的情況下。
“智能手機市場最明顯的趨勢是需求正在向低端和高端智能手機的兩極分化。這讓聚焦高端市場的蘋果和華爲收益頗豐，而專注於中價位手機的品牌，如三星、Oppo和Realme，則面臨着挑戰。隨着我們進入2024年，全球市場預計將同比增長，特別是在上半年。然而，隨着這些趨勢的延續，將決定哪些智能手機公司從這一增長中受益最大。” Hong總結道。