智通財經獲悉，週三，三大指數創下收盤紀錄，美國4月份消費者物價指數(CPI)數據不溫不火，加劇了市場對通脹在連續三個月高於預期後趨於緩和的樂觀情緒。這導致交易員提高了對美聯儲將在9月和12月下調政策利率的押注。
【美股】截至收盤，道指漲349.89點，漲幅爲0.88%，報39908.00點；納指漲231.21點，漲幅爲1.40%，報16742.39點；標普500指數漲61.47點，漲幅爲1.17%，報5308.15點。三大股指均創下歷史新高。遊戲驛站(GME.US)跌18%，AMD(AMD.US)漲4%，MicroStrategy(MSTR.US)15%。納斯達克中國金龍指數微漲，阿里巴巴(BABA.US)漲1.8%，小鵬汽車(XPEV.US)跌3.5%。
【歐股】歐股主要指數上漲，德國DAX30指數漲0.82%，法國CAC40指數漲0.17%，歐洲斯托克50指數漲0.41%，英國富時100指數漲0.21%。
【亞太股市】日經225指數微漲，新加坡海峽時報指數跌0.71%，越南VN30指數漲0.99%，印尼雅加達綜合指數漲1.23%。
【加密貨幣】比特幣漲超7%，報65875.2美元；以太坊漲超4.6%，報3015.2美元。
【原油】美國原油期貨價格週三收高。紐約商品交易所6月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收漲0.61美元，漲幅爲0.79%，收於每桶78.63美元。美國4月CPI報告顯示通脹降溫，使市場預期美聯儲將在2024年加快降息步伐。美國4月零售銷售明顯放緩，表明高利率已嚴重削弱消費者的消費能力。
【金屬】倫敦金屬多數上漲，倫鋁漲超2%，倫鎳漲超2.5%，倫銅漲超1.6%；倫鋅跌0.68%。
【宏觀消息】
美國核心CPI月率六個月來首次降溫，令美聯儲鬆一口氣。美國核心CPI月率出現6個月來首次降溫，表明價格壓力正在逐漸減弱，並支持了美聯儲在更長時間內保持較高利率的意圖。經濟學家認爲，核心指標比整體CPI更能反映潛在通脹。美國勞工統計局的數據顯示，整體CPI較上月上升0.3%，較上年同期上升3.4%。勞工統計局在報告中稱，住房和汽油支出佔這一增長的70%以上。雖然這些數據可能給美聯儲帶來一些希望，即通脹正在恢復下降趨勢，但官員們希望看到更多的數據，以獲得他們開始考慮降息所需的信心。美聯儲主席鮑威爾昨日表示，美聯儲將“需要保持耐心，讓限制性政策發揮作用”，一些政策制定者預計今年根本不會降息。
美國4月零售銷售意外持平。美國4月零售銷售意外持平，因汽油價格上漲拉低了對其他商品的支出，表明消費者支出正在失去動力。美國商務部週三表示，4月份零售銷售保持不變，3月份零售銷售經過下修後，增長0.6%。在物價上漲的情況下，消費者正把重心放在必需品上，減少奢侈品消費。但由於強勁的勞動力市場幫助家庭度過了高通脹環境，零售銷售一直保持穩定。不過，不包括汽車、汽油、建築材料和食品服務在內的零售銷售在3月份增長1.0%後，4月份下降了0.3%。
紐約聯儲：5月紐約工業未能改善。紐約聯儲調查顯示，5月紐約州的工廠活動下滑幅度更大，打破了小幅改善的預期。數據顯示，紐約州整體商業狀況正在惡化，從一個月前的-14.3下滑至-15.6。新訂單繼續大幅下降，表明該州的需求仍然疲弱。相比之下，出貨量有了很大的改善。調查顯示，未來展望也變得更加黯淡。未來幾個月的總體前景指數下降，企業對訂單和出貨量的預期也有所下降。紐約聯儲經濟研究顧問Richard Deitz表示，5月份紐約州的製造業狀況依然低迷，活動和訂單繼續下降;勞動力市場狀況也很疲弱，因爲就業和工作時間都在下降。
美聯儲古爾斯比：對住房通脹的下降持樂觀態度。美聯儲古爾斯比表示，他持“樂觀”態度，並認爲有證據表明，美國房價通脹將大幅下降，使整體通脹水平降至美聯儲2%的目標。他在接受採訪時表示，從今天的CPI數據可以看出，住房方面有所下降。他指的是4月份剛公佈的CPI數據，該指數較上年同期上漲3.4%，其中房租漲幅明顯放緩。他認爲，如果這種情況繼續下去，那就太好了。如果這種情況不能持續下去，那麼美聯儲就必須深入調查，試圖弄清楚發生了什麼。
全美通脹降溫，但紐約和舊金山等四大都會區物價躍升。雖然4月份美國整體的消費者價格上漲放慢，但四個重要大都會區的通脹率卻升至一年甚至更長時間以來的最高水平。根據美國勞工統計局週三公佈的數據，4月份費城地區CPI同比上漲4.1，聖路易斯上漲4%，紐約和舊金山均爲3.8%，上述數字都高於全美的平均水平。這幾個大都會區驅動價格上漲的因素不盡相同，但總體而言，能源和住房成本是紐約、舊金山和費城消費價格上漲的主要原因。
NAHB：抵押貸款利率上升打擊建築商信心。根據房地美的數據，過去四周抵押貸款利率平均在7%以上，建築商信心出現了自2023年11月以來的首次下滑。根據全美住房建築商協會(NAHB)今天發佈的數據，5月份建築商對新建單戶住宅市場的信心爲45，比4月份下降了6個點。NAHB主席Carl Harris表示，自抵押貸款利率上升以來，市場放緩，這令許多潛在買家退居二線。NAHB首席分析師Robert Dietz表示，美聯儲在抑制通脹方面缺乏進展，推高了第一季的長期利率，這拖累了建築商信心。抗擊通脹的最後一步是降低住房通脹，而這隻有在建築商能夠建造更多可負擔得起的住房的情況下才能實現。
【個股消息】
巴菲特一季度賣了1.1億股蘋果(AAPL.US) 建倉安達保險(CB.US)。巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋提交的13F美股持倉文件顯示，一季度伯克希爾增持西方石油(OXY.US)430萬股，清倉惠普(HPQ.US)，減持蘋果(AAPL.US)1.16億股，持倉佔比降至40%，買入2592萬股建倉安達保險。截至Q1末伯克希爾持倉總市值爲3320億美元，所持蘋果股票市值爲1354億美元(此前股東大會已宣佈)。
“大空頭”Michael Burry第一季度重倉黃金。5月15日，一份最新監管文件顯示，Michael Burry在本年度第一季度大幅增持實物黃金信託基金，這成爲他管理的Scion資產管理公司持倉裏的頭號重倉標的。作爲Scion資產管理公司的掌門人，Burry在第一季度購買了超過44萬份的Sprott實物黃金信託(PHYS)，總價值超過1000萬美元。Sprott實物黃金信託是一個封閉式基金，其特點是直接持有實物黃金，而非黃金衍生品或股票。目前，這個黃金信託的市場售價低於它的淨資產價值(NAV)。據Nuveen提供的數據顯示，PHYS當前的折價率爲1.67%，略高於其過去52周平均折價率1.57%。在這段時間內，PHYS的最大折價率曾達到2.52%，且在過去的一年裏，它的交易價格從未高於資產淨值。公開資料顯示，Michael Burry是著名投資家，他因準確預測次貸危機而聞名，他的這一舉動後來還被寫進了書籍《大空頭》，並改編成了同名電影。從Scion資產管理公司持有的前10大持倉來看，除了增持黃金外，第二、第三大重倉股爲中國的兩大電商巨頭京東(JD.US)和阿里巴巴(BABA.US)，Burry還在增加對它們的投資。此外，他的主要持股還包括HCA醫療(HCA.US)、花旗集團(C.US)和Block(SQ.US)等公司。